国家大基金二期开投，你跟不跟？: D1 i$ k# q: R d) P
之前一直反复强调的2685附近，时间点25日附近可以开始慢慢布局，这个空间位置可大胆看多8 D8 [% e; R( w" ^5 E6 J
一个较为独立的机会，就是大基金二期。因为有大基金一期的成功经验，所以市场对即将于三月底开始正式开投的大基金二期较为期待。
8 ?$ C. K. @6 ?% ^ C据了解，二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位，继续扩大市场，同时产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率，帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌，最终实现国产替代进口。也就是说，设备和材料类的公司可能是这次的重点。
; D3 N' x* G6 ?" S' H2 ~1 y/ q设备类公司：
8 d5 b4 z, O+ A% k7 `- \& ^- d7 I300316(晶盛机电)：国内晶体硅生长设备龙头企业；! p' P! v8 W" C4 M* g
002371(北方华创)：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司，大基金已经是股东，二期很可能继续增持；5 [" i: M7 K4 e3 @+ @
300604(长川科技)：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节，大基金一期已经是股东，二期很可能继续增持；- p' h/ G- w5 S* {; ^/ D+ p
300567(精测电子)：国家大基金已经增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；2 p% H: M. ~& u3 l! S1 h/ D% |3 P" N" h0 z
华兴源创：国产半导体测试设备龙头；& P% V; W2 R2 Z9 G
603690(至纯科技)：国内高纯工艺龙头，清洗设备；
- A `! H8 G; l E- Q$ x1 [中微公司：聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售；
' c7 q& V8 H; A+ t; K600641(万业企业)：集成电路离子注入机；. c% I5 k3 N; ]' s2 n2 z
芯源微：光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)；
3 U" e! ^* `4 P9 L002129(中环股份)：半导体和光伏硅片的龙头公司，具备大硅片的生产能力，具备较大的优势；
2 `1 d$ ]; ?" }5 P002169(智光电气)：公司持股粤芯半导体公司股份，且粤芯半导体作为广州市，广东省较有实力的模拟芯片制造平台，后期的潜力较大。
5 Q2 \/ s0 v# m/ p6 M材料类的公司：, l: m* H6 o N; a+ w
300576(容大感光)、300346(南大光电)、002409(雅克科技)、300054(鼎龙股份)、300655(晶瑞股份)、600378(昊华科技)、603078(江化微)、安集科技、300666(江丰电子)、600160(巨化股份)、600206(有研新材)、300706(阿石创)、300236(上海新阳)、300429(强力新材)、300398(飞凯材料)；3 Y! l+ R: [. x; M% {
近期市场较为动荡，但300576(容大感光)，逆势独立走强，其实已经说明了一定端倪，就是大基金二期，已经有实质性的动作了。而我们一致认为，大基金二期不可能只投一家，那么上面提到的相关低位异动的个股，就是值得我们关注的独立板块行情了。
/ _" ]0 q9 s4 v& S/ P从以上潜力公司里，最近计划挑选出几家有较大机会入选大基金二期投资的公司，关注本人威信公种号:伟宏的财经世界，领取这5家公司吧。震荡行情期，有望走出独立行情。
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2 |; D2 V I, r$ I# i% y/ v免责声明:本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。股市有风险，入市需谨慎
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$福日电子(SH600203)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $闻泰科技(SH600745)$
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发表于 2020-3-20 07:36:06