$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股- B; h0 v( `& A) Y2 q6 U, d
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？- N3 C8 j- W, o" }4 }( w9 d
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？$ g. y4 _6 ]) l3 \# a, n$ e" b( {
有事。毛衣战之后会发生什么？
/ s* B+ [, w! g: `( ?+ E大国博弈，第一位的科技力量。
+ {1 F' T% f! b毛衣战是为了遏制中国科技，
5 ]$ U2 F) e4 X9 b5 I接下来中美还会围绕科技争夺。
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4 J* v( [& o5 J闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。! [7 g5 n" i! ^- P9 }% k+ r
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
5 a9 C3 g6 K: v0 I' f; b1 U2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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+ \( L/ B0 Q$ g* t/ ~闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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" {, g) a: J* f产业链分工引发欧美制造业空心化 ，+ ?" x$ h9 ~ e3 P
量化宽松加剧贫富差距 ，& l6 `$ \# S2 w% T* ^2 v X6 G( H
各自为政，缺乏全球领导者，2 d' e; L% e; |7 U) t
易情之下民粹主义抬头，
* I& U+ l, \/ X$ \- |) Q0 y! _经济衰退加剧逆全球化。6 D1 |' a$ w; V1 f- {
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易情导致全球化退步，' G" {9 ?' b# b3 i5 E
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
: K3 C9 S, D; y0 A6 A* K M逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。8 P7 z+ K9 L2 r5 O4 R6 L0 `' ~
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！ x. N" i! t$ I
) G9 I" O L: c1 g" v闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
" {, s3 P/ {. ?0 k所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。0 N) q3 G8 a4 {5 H7 K6 v E- J) }: X
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材' K5 f% O, U q+ ?: h
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，4 K& [, d8 a; K* D( {# X5 q
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
/ j. x& E7 V; X& `回天新材是国内粘胶剂龙头，3 \! S; n& ]2 O. E
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
/ y7 b. v4 r4 G) x回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。* d, ?" l2 Q; E) ` w4 P" g
; y. E" Z( I+ R公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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, M4 s& k% B7 L& T* o当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
) ?; ^) d: H% `* D( D回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，( L7 X! Z8 c6 y, c; @, P) W
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
/ q) ]5 F6 @" J2 i轨道交通进入中车6大主机厂，" r' @9 D" \$ X# R5 m- J9 U
航空领域已取得中国商飞认证，$ p3 r) \1 ~' D" L
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。3 U3 I" T- T9 m4 |
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差2 ]; a& H7 O% c3 Q5 D
6 d3 U' {+ r2 {本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。4 Q y0 F& m/ _, }5 i" [+ C
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人在不断修正自己的过程中长大，/ I9 `2 |. V4 X0 q8 q3 _3 m9 N9 A
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论6663 I: m. E% a4 }! q# _ o
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免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16