$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？( l" B- W; i' g' J N4 E2 k1 d
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？5 q- H$ y# l1 R; v$ Y* C2 d* n% A
有事。毛衣战之后会发生什么？1 }3 \+ f( E& ?
大国博弈，第一位的科技力量。
+ N3 e: _9 d) g0 m, U' H, ]+ C1 C毛衣战是为了遏制中国科技，: ~1 ]/ O, B, ^' H% D; V
接下来中美还会围绕科技争夺。7 c; T6 s! [: o6 _! F; O. u+ x$ a/ W2 q
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。1 V2 K2 [9 v/ d0 o
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。0 g1 I: R# ^# e; q
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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3 M: Y# V. w! k5 H" _/ M闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
4 y% ]. N0 S% c* r# o" f# @& @量化宽松加剧贫富差距 ，* @8 M, p% `& J6 Y9 v- W1 V
各自为政，缺乏全球领导者，
6 v; A( W1 q$ ~3 Q" m' z# S易情之下民粹主义抬头，/ f; C: l2 ^7 e. [
经济衰退加剧逆全球化。( R* D \+ x. w4 [. P
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易情导致全球化退步，
5 W2 f! ~- m6 ]更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国， @& s: C4 \# w5 g- L
逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。# @. Z; S2 |5 w# P+ I1 F
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！2 J8 F j2 a& Z6 a+ W8 ]
, E( r: o4 d" f1 c; _: g. a闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
: C( y, k2 e1 u* d8 ]* T& I; u0 O& x所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。$ l/ k: B L) \% ?+ @6 m: u
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% s, C% ~: K' L% K* ?! B/ L0 J$ m闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材
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: C! j. ]$ H5 }( ]" o# U6 ?& ~看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，1 y9 M/ b ^$ J7 J% b H
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
8 C) {" i5 z9 S+ ] c回天新材是国内粘胶剂龙头，7 N0 K- J5 K1 y# p: R
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
& }7 B" C) ?; o: X, a M回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。3 D! o5 h2 l7 {. N5 H
% C+ Y; H* Z5 d/ f4 X当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
6 Z8 k4 i! O3 Y; c& z6 ]$ N. R回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，9 @3 z6 g& w y v
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，, k# Z0 i/ l1 v& h) q" p1 a7 D
轨道交通进入中车6大主机厂，
' A' s" M# w8 Z- \. _. J航空领域已取得中国商飞认证，' h) |, i! j; s/ I
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。5 g4 K. P5 K* ~+ M4 v
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！, R1 D& g9 Z6 O: W
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% d/ X7 t7 y7 N% h, C6 v. W价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差- g9 u$ E- T5 F. g; W. N3 ]
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。
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4 ]5 ] a0 y: p& O7 s: v人在不断修正自己的过程中长大，
$ C& `- E# _9 D, m9 ?绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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: r6 y8 _$ {- A8 L9 `0 A3 q免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16