$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股3 v4 q7 b% R; A! p3 A" @7 M
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
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$ Z$ R* B) W9 d6 B% j3 z* h闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
M) |* z4 m) D7 X% q$ M: \; S有事。毛衣战之后会发生什么？
6 `8 C6 \/ M: c" q. {大国博弈，第一位的科技力量。
& @. }9 [- D$ Q( r) ?7 [; v" H毛衣战是为了遏制中国科技，4 q; Y. k. `- ^0 j) }9 I
接下来中美还会围绕科技争夺。
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
/ b5 c* P2 y4 l5 v+ Y记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
V5 d Z9 b$ A4 w3 ~ Q5 x, {. x) z2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。/ }% o; N" f' d9 ^& n0 \
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，: A( v8 a3 X# W/ w, E( |8 d: m' U( j
量化宽松加剧贫富差距 ，) p$ l4 L6 B9 O" F/ i2 m
各自为政，缺乏全球领导者，
: F4 F) C& K$ R1 I- c, v1 V! \" @, w易情之下民粹主义抬头，8 a( ?- e0 N: w
经济衰退加剧逆全球化。+ K9 H9 N! q. |9 W1 q
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易情导致全球化退步，
! ]% i: p% ?5 n更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
% ` E* C& H/ ], b. [4 t逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
: }# O. ]2 r+ R k毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
( Q- `' z' N- t% s- ?所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。8 T+ N7 X, e: D# B
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，$ d8 }9 M! f# `0 h9 o) q0 B
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，' k4 a2 i1 [& P3 O) z; i7 k
回天新材是国内粘胶剂龙头，
6 f8 z3 Y! w4 ~) J2 J- A预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
5 }1 d& o) K# l4 F; @8 r回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。0 h { j, k- J6 I( K: G
1 `1 U, U2 M, ~1 D2 U$ E, ]公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。, n* P# J7 f( L, T! ?; S
8 y4 ^1 w U4 E; ]/ U8 b, \当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
( Q$ d- G( @, K4 H7 f* ~回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，& \3 \0 @' ?8 l* ?# I0 q
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
+ l' E# v% v+ X/ F; ~& S8 \9 p p轨道交通进入中车6大主机厂，# p5 |- Q6 O' g
航空领域已取得中国商飞认证，- S, {; k" G9 n0 M% j# a
- a: a" B# O" a; H2 L4 ?这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。/ v" w2 e2 H/ U2 s! l
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！# A# R6 z8 G) k) ?* j3 ~3 n9 k
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差$ P% V$ G) L3 l6 ?5 e' ?3 E" _9 j
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。
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人在不断修正自己的过程中长大，1 t6 d& a/ j5 ?7 g" P7 l
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666 }( T x! e8 p D' z% E
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1 L. G% Q( Z7 X$ A免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据 c3 S0 D" S- w6 Q0 B- u' |5 e
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发表于 2020-5-2 09:08:16