$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？& }) a# @. r9 _3 Q
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
4 V: w. n2 b. |2 b0 I$ J有事。毛衣战之后会发生什么？
u& q# g# G. R# I1 t大国博弈，第一位的科技力量。: ^/ i- [/ I; X& v- X" N5 S
毛衣战是为了遏制中国科技，
6 V8 t' d/ I* u6 v接下来中美还会围绕科技争夺。+ \) b# Z2 u0 u' `
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
& z8 O5 V4 F+ `( D8 R记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。; i% V) P$ x) f. v& ]8 V
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
$ h. n+ Z) U+ U) o0 K ?8 ~. S量化宽松加剧贫富差距 ，: ^5 s4 z2 P; {- F) l! Q _' e
各自为政，缺乏全球领导者，' u$ G' e% b/ T" L, U$ X, `
易情之下民粹主义抬头，1 z/ D7 r7 q3 P a5 c X" U ^
经济衰退加剧逆全球化。* H! v$ \+ l) ]8 n7 w4 H
# [" W# u) Z# i M7 R易情导致全球化退步，
7 P: f" w" M0 P/ q更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
) Q3 h, Y# [# [! s' D# Y; S逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。# C( X" q7 S0 h" h) w7 R. }
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！5 X( u4 i5 z- x9 N, [
; J+ Y4 G; g0 F1 I* g4 C, x' d闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。1 L2 e- k+ T1 x, B2 X0 T
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。5 S1 q4 n$ Y' t1 H6 S2 D9 j
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材- v9 V* L! {$ a" u' C9 k
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0 x' a- U- K* {" F: T看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，
, j# C+ o4 Z3 N3 M" D9 ~* h华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
% w- |7 l" O, u1 M. M i8 B8 U回天新材是国内粘胶剂龙头，
- S2 R! T/ Y* R3 Q6 _ d预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
% y& {* {+ R8 i: z6 p回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。3 T( o7 T6 G/ n% u8 {* ^
8 ~! v1 `2 v( k' q! l9 d0 W公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
# f# C, v0 G/ l& U& m9 z回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
* G5 E- I3 F/ V0 \9 F8 ~消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
$ ^& j4 L+ \+ G- i轨道交通进入中车6大主机厂，0 r" @. J' H+ y% g: @" c
航空领域已取得中国商飞认证，
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2 I- D' `: `& O+ M8 K这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差; E$ B6 k, e R" \5 r4 {
$ K- S/ t9 h" r# `9 D本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。4 K5 B- j$ D8 n# Q
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人在不断修正自己的过程中长大，
0 f; S( Z5 M" i- \, u, L- O4 F& U绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666, B0 a' I4 t- s% s* E# G- B
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3 h' {8 O& o Q$ l u) M) _7 `$ i免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据. l3 \; d0 L% m2 ?3 i9 c' M
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发表于 2020-5-2 09:08:16