$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股1 K' ^4 S, _9 V. F1 n
( V; t# V' b' w' p9 X这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？5 n( u5 m) q" B+ {8 `! Z* N, z
有事。毛衣战之后会发生什么？
3 w, Y K' }, g9 n5 c大国博弈，第一位的科技力量。$ m& V/ [; ~8 G; x- o
毛衣战是为了遏制中国科技，; U3 j" z+ D8 r' s- O6 N9 f
接下来中美还会围绕科技争夺。
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+ G3 F z A0 ]; a% g2 N% ~闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
' W& _; g6 D* Q9 R9 Q( p5 q5 ]/ T9 d记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
9 m: o, v# q/ J* i( e( Q/ G& E2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，/ R$ r$ h# q/ W. {+ E# Y: t( j: X+ X
量化宽松加剧贫富差距 ，
) y$ m4 ]' ^* ^/ Q, y! G. J+ c" _各自为政，缺乏全球领导者，
% w; g5 H# w+ `$ w易情之下民粹主义抬头，
9 V9 A) ^$ i' m2 s8 S经济衰退加剧逆全球化。4 v' i+ y' x5 e, v2 }
6 v$ v E) u2 B P( u1 b易情导致全球化退步，
) ^0 ?; z$ F$ { ^4 R6 [: D更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，4 F* c, N6 s( S% u5 k6 H3 L
逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。3 O# ?. f: g6 u
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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/ a: r0 L" d* \) `2 A闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
2 z$ ` j1 O) L2 I! k0 }4 L" P所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。
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7 V x1 z. n. J+ L G& C" V闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材7 m4 C. V: V z( S- O% z6 I
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6 g5 ]: u: q) x" O9 X5 g; t/ Z看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，& p% |/ L% D! Z5 j ]7 |" ?
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，$ z4 y$ D4 a0 c4 }2 l
回天新材是国内粘胶剂龙头，
% D1 d& K9 J+ J4 P- n! V1 a3 P预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
5 Z& k& W' I7 e" M回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。0 X* K( v, |0 B' E/ s1 k! I) Y
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
" N' g4 O9 W% L k回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，/ w0 ^! y( @/ z& H* W7 b- y
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
3 j7 R( @2 }" Z8 r& m* F: W轨道交通进入中车6大主机厂，
! e: J% j. O1 q. C( U* t$ E4 i航空领域已取得中国商飞认证，
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差; ?6 k& W2 J; G k3 V N% H
& A/ w7 w+ m/ A$ j; W本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。$ F) [; Q# c6 x, Q3 e5 Z# z/ Q
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人在不断修正自己的过程中长大，
% |7 u0 s" K3 c6 a! j) v: r0 }绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据3 D8 h) k. |+ C
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发表于 2020-5-2 09:08:16