$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
2 v! M+ i4 I k- K/ L5 v- K2 e8 _: _/ V
这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
. x) t5 X% r6 v; l. ?; a9 x! }( n
闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
2 k, N3 z q1 `有事。毛衣战之后会发生什么？
: q. o2 H- I( }6 D- W大国博弈，第一位的科技力量。6 z, u/ P8 g! } g% j- q
毛衣战是为了遏制中国科技，
2 Q: L8 ~4 l8 R' w接下来中美还会围绕科技争夺。9 j& H) H5 `" o5 o" Q% Q1 M
& F' s% n5 M! F$ } j) b2 X
闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
: C" R% ^6 [5 x记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。4 h& C; |3 t5 e
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。) b2 C; o% c: O7 _; S1 P
, d- g+ Y5 S! w7 k2 {闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。) r2 U2 ]( }4 y; ~0 X; M, R8 L
$ J& V0 U" w+ W( {. \产业链分工引发欧美制造业空心化 ，1 Z: g; \( ~: L! n% V- T; c/ i
量化宽松加剧贫富差距 ，+ K9 b! r& Z4 W0 c
各自为政，缺乏全球领导者，
0 P q" Y: `2 x% I, G7 J! [易情之下民粹主义抬头，% {: X l( b; d# P/ b+ E: A8 \
经济衰退加剧逆全球化。
" V6 y- |8 `" F
2 Z' z" N! H( D n, h易情导致全球化退步，
1 V( K% m, H# b, O Z7 O更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
( ^: s$ r( X8 e, m+ d% C# T! c逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
+ f( ^( x6 s9 |$ O毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！- Y3 i5 _$ b! y, S- n4 V9 v4 K9 O
+ r l2 K4 V" n6 v闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
8 ?2 N, ^' A7 }# S6 f; w所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。( u$ y4 Q# y6 ^, A0 a
$ X* X k' \3 n5 a% c' \( o6 }
: U- W7 ^) q+ Z. r! Z# X' O* q闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材
7 g1 {0 V" c7 t
0 _ x+ @- A, I0 V" A& m- C+ ?5 V" D" h" A, u. I! }
看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，, c( A+ I c8 J5 k# Y7 y+ T3 Y6 k, r
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
' N8 e4 y( ?& x6 I' s& V/ Z回天新材是国内粘胶剂龙头，5 |/ w+ [" Z6 C2 e; r q
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，2 t3 }3 _+ l! C2 I( o/ g. \; o
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。9 s; S) ?/ A0 D5 \$ h; d
- h+ G9 N9 u6 k# q: s% g公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。3 Z/ T+ w# t$ \/ z- A9 f1 B
Q; t, P r5 G4 O. [- z当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，2 S% M# u/ V& c8 q. w
回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，. p4 c1 t+ {8 R' y7 J
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，& J/ d: Y1 Y% }: n: ? L$ W8 Q& R
轨道交通进入中车6大主机厂，
5 l3 y4 [* m! ]8 f航空领域已取得中国商飞认证，- E: ]! x) n) |0 d, R6 Z8 j
5 `9 M2 {5 J( o4 Q8 K; B4 [% E这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
& B7 K( s/ q, g/ C7 f
( q; ^; H" A1 t- A看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
2 {/ F8 J9 G6 ^4 b
. d- d# L. v7 q9 ~+ k$ m' K- ]! m/ Q( I+ H; d- X
价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
/ D0 `& T+ }2 J
. q/ W4 _3 `7 m% c! x, a本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。
% F$ q3 Q6 t$ o8 b1 c" o8 ~
9 J- [3 g6 |5 D9 S% P人在不断修正自己的过程中长大，
; z' {+ a; ]8 e) D4 U3 R: k1 Y绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
: Q. b; i& a) F' p! f, o7 {5 w' v9 k/ G ^
% A2 }- Z6 p. N. N6 z/ J. T. T) Q
, A3 v7 @, L! U& N% L
免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
/ f- z0 z( Q/ g6 N- [
4 ]6 B6 o4 v$ M8 H k& G1 j1 A7 l* r. J0 ~
| 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2020-5-2 09:08:16