$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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0 N: C1 X! b8 E8 T$ {这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
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( _6 L, G7 f! b$ J4 B* o( r( x闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
8 s& Y) _) J/ V# Y# \ Y4 R* ?有事。毛衣战之后会发生什么？3 m! b1 a7 h% ^6 D1 n) @
大国博弈，第一位的科技力量。3 k, S* g/ y& ]3 [
毛衣战是为了遏制中国科技，
7 o3 N( h4 u7 H5 i7 s& \( ~. l' K接下来中美还会围绕科技争夺。
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5 b9 ~ y, j7 _" i' X+ S. m7 o闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
5 w1 Z2 t. _& s: l$ m, m1 P w记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
& [* J/ B+ }8 b# t0 C* b% `, ^2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。& e3 w: ~5 t5 _1 Y% m# Y8 `
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
+ I M3 _6 W: X6 S6 C量化宽松加剧贫富差距 ，1 A' j+ P5 K: y# ?
各自为政，缺乏全球领导者，& e9 R6 g; s4 A* [9 c. i& ~
易情之下民粹主义抬头，
, R# C$ a# a- o( a经济衰退加剧逆全球化。 H% F8 u F1 v( X
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易情导致全球化退步，
) x* ~- k0 r" j: q- |更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
; U9 [5 }( ^) _& E5 V0 U6 K: H逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。5 I) f1 F/ z* m9 g+ V3 r0 d
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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5 d0 g+ i8 E/ I闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。- A$ m1 s# @0 U; X
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。4 n9 ^& k' h1 z0 N; u$ c8 ]
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材
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+ |8 J+ p7 z6 b看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，
8 W' F1 ?8 L. v+ e2 f华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
6 c3 z: E( o& g' D回天新材是国内粘胶剂龙头，( L8 B$ x. ^/ ^7 Z2 T" y. t2 f
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
, I, L" U) _& O R回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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% d0 X9 [ H1 G6 T$ q, t5 ?" Z公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。; f& D( Q0 |/ ^ G+ P- _/ x
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当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
* r& v, x+ y0 _; t回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
" }. _5 `! j2 @6 B! b消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
" k" K9 B# t P$ o- p' y/ B0 [5 P轨道交通进入中车6大主机厂，) O Q! P% ~% t$ [4 e* Q
航空领域已取得中国商飞认证，7 r* o2 ~( i8 S x! f2 U
' L! }- v6 A2 Q9 y这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。3 N! M) {3 y/ i& l4 v3 W
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！6 ~% D' @! T, \# @6 ^' W- B
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. Q$ F8 U: }! }0 B* v' ?4 v4 r, M价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。" j! x. \3 u8 G! s- d3 f$ Y* i6 s
. u5 Z0 L. w; n& M' S4 a人在不断修正自己的过程中长大，
# p) y6 n" Y+ J6 C绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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0 a. `; T% A1 @. g7 C' _" [免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据/ r0 ~' T, o% O2 H) c1 ]& h
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发表于 2020-5-2 09:08:16