$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股; c. _$ Q0 Y" i4 h0 [7 v
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？3 L+ P1 c9 i4 C9 v
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
+ i6 q" ^6 O0 t; b/ O有事。毛衣战之后会发生什么？
. M/ h5 r# ~# G2 ]大国博弈，第一位的科技力量。# z7 ]# a) `5 a& K: _. L4 S( @
毛衣战是为了遏制中国科技，
6 {. m9 u' D# P, g& a接下来中美还会围绕科技争夺。
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。# H9 s5 W) z! c/ a, ` t) K
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
* @) v/ J: \- [. {2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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' ?& w1 C3 t, ?/ G闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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7 L" w( d$ m& P; ]6 P1 y/ c产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
; l& u, E$ i6 n& K6 `& x$ G5 c量化宽松加剧贫富差距 ，
3 @2 [3 a7 U# c* r1 D% C9 u3 h各自为政，缺乏全球领导者，' x1 H' k' O# b4 c( J3 [& D
易情之下民粹主义抬头，! u7 @# `7 j3 [3 I
经济衰退加剧逆全球化。
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易情导致全球化退步，
: A4 }7 J: H$ p4 J3 U. J6 s2 T更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
u+ C: |1 M; x( X" d& b, F逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。( ~0 |2 h: a/ f$ ]# ?8 U1 g
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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- Y3 @2 q2 o: ^0 W8 X2 B, a6 r, N. P闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
- ]! n) w8 @0 ]9 _1 r9 ~所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材
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; V% i) P$ o: n& K4 D看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，
( L$ U- p+ C# ?华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，: G, }: r" a; x2 ^' N8 m
回天新材是国内粘胶剂龙头，
5 C% K2 ^/ s3 Q' g; f6 \$ F! E预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
, f& i0 u( p8 f; g% K' V R8 |回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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; s' t9 K9 J% s. K, D公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。6 F' c5 S7 |; F: w5 C" q8 z; Y( @3 u+ [
. F1 l! t% e2 \当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
' |. R- u4 p5 F- \, q2 _! K回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，# S* {+ g: U5 O
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，* \) ^: F& }! F) b5 d* }
轨道交通进入中车6大主机厂，( O+ j b3 K% p. t+ X& _
航空领域已取得中国商飞认证，: i; Z |6 t8 f2 `3 @5 A$ B
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。9 I; y. x; z& L- @) d, y: T
5 D/ Y0 d! \, }: Z+ Z) \看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！9 S5 b; I& K8 Z4 e8 P
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1 D# K3 C9 e b7 D1 v7 D/ w( S价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差 u6 h3 m4 x" Q- y- [
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。5 \- R4 {- ]! M+ Z* ]
9 R; T, ?$ Q7 B$ n$ f人在不断修正自己的过程中长大，/ V8 e7 t3 K/ u: u2 f& T0 S6 s
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据2 v- u3 m1 H3 u
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发表于 2020-5-2 09:08:16