$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
! ~) Y6 A$ \3 \% i( ?) \+ S3 f3 b0 }, ?" K- C& Q6 e
这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？8 F0 X$ E6 O* ]4 Y+ ?
g G' S2 ]% ~& g, z) j3 F3 s闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
+ ^( k$ S' g1 Z) T2 e有事。毛衣战之后会发生什么？; Z! B! b1 H7 r) D
大国博弈，第一位的科技力量。
4 i ~$ G5 O, o, }/ G( }. I毛衣战是为了遏制中国科技，4 f' }9 g$ L! z$ ^! P/ |$ ^
接下来中美还会围绕科技争夺。
$ e% e i- F% o1 X! e! L" w" Z- x
1 Q7 S- p3 Z5 k* _) R& q" J% ^闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
" d' o2 }9 t5 J9 \# O( c) P记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
/ V$ Y0 z$ ^/ n5 y/ q2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。# _0 Q) J9 G* {5 I0 `) C2 P& [4 Q
! J. ]& @1 C& d% @
闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
; M6 `3 a! e' n& [4 @( L
/ `5 Q' H6 a, g: h0 G7 S( |$ J产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
8 N0 X$ a+ I8 P$ F: ~" ^量化宽松加剧贫富差距 ，
$ x3 e5 o2 z. g+ [各自为政，缺乏全球领导者，
) ]5 u4 k; ?. v" R- i易情之下民粹主义抬头，0 F" |+ |& U4 \0 ~+ Q, X0 _ p
经济衰退加剧逆全球化。
3 @9 m9 p& y: X" ~5 G' o
0 p7 ^, ?4 y" M6 f8 }5 A% E$ R易情导致全球化退步，
1 A9 h! b7 ^0 |) c更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
7 h: Q4 V/ n9 ?逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
3 C+ I, P0 m' G+ R6 q8 V毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！) i& {$ V1 }9 T& q$ L
8 n8 E' V: `* m/ N u闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。* m+ U- Z( ^8 W0 T& T' S
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。1 P# | R- w, k2 S! {4 M4 v
z! i8 Z2 X% ?$ V5 N8 `3 }3 X5 j& a$ s3 o1 n$ B
闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材# h- j, I6 p6 Z+ M! f
5 I! e Y2 Y7 H, {* ^* B
' I6 \, C! p% R Z) d0 d
看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，) } m: @( O; Y) R$ @/ f
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
# O$ r! N2 m/ N, j9 {1 f& x. {回天新材是国内粘胶剂龙头，
# P: @: Q1 g Y$ d8 {+ Z预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产， S: w7 D* o6 |( _8 A
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
! @ F6 `5 _8 e# H
9 n- T* _% z) A [ T公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
9 O$ o2 K0 Y1 b. [- S
O# t8 r" K6 W7 k# ?1 o; c当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
$ J- t6 `( x) s, ^回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，8 Z1 V$ q- z3 X6 A/ `4 L
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，3 M& U2 r9 f& P4 c! H
轨道交通进入中车6大主机厂，5 [: j( c! J2 r& H* a5 e# E3 M
航空领域已取得中国商飞认证，
1 R0 V2 Q/ e9 H. N
4 u5 W Q2 a S; ]7 ^1 R/ K; B: L这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
1 K* [: Z3 s- T! O$ i; _3 _
0 |% Q. L! E6 M7 R7 A+ i$ e' e看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！5 B; f& m* N( _0 Z7 N: b
" T- d: w* H5 S0 D ~- p/ V& J
/ h$ ]% j- p6 t( M9 N$ l价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差5 o$ R, X+ G; b
, A+ b0 r5 J/ J4 k) [) w9 x# L
本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。" O6 k' ?4 f% P' w7 q
' F8 o1 m, L' n5 n& l人在不断修正自己的过程中长大，
0 F' R9 M( ?: E2 q绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
* M2 A6 {# h' v4 _; h0 g" G3 ]
' d6 q3 `1 t$ X& l* i- R) f) A# G
* j+ G4 m' r% ~' [) L) `! {
免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据0 D7 i# I- L% |8 R4 R9 A: T8 I
! |2 P' ]9 L) G) n- J( S
9 B: [* [% p( h0 N9 K2 N
| 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2020-5-2 09:08:16