$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？- G' G8 t& b/ s% _: j# w; B8 l
8 i9 Q3 v, @" h& L8 x闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
' W2 P% I- N: s/ Z( e有事。毛衣战之后会发生什么？# s2 T6 U- j/ @- N A
大国博弈，第一位的科技力量。
) E: e# Y% O7 D& R) ]5 {& K: v毛衣战是为了遏制中国科技，
( e I! z( f0 D+ w% F. }6 o9 l% K接下来中美还会围绕科技争夺。
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. |" _& g2 ~& k5 t3 o8 c% B! \/ M闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
# r: p1 P1 ] X记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。6 i; u/ W7 X6 p* T
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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Z: |) _8 {( V7 _5 H" d4 X( f1 k闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。6 v! _0 g. Q$ O4 y2 n& q
$ m' t$ m7 P( r- g9 e p) z! y产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
) A% A# R" a; t量化宽松加剧贫富差距 ，
8 v* c2 ]1 {, y3 c- q6 H" G9 n: E各自为政，缺乏全球领导者，
; `$ n% s( F; ^6 e1 t2 B易情之下民粹主义抬头，: b0 r" h' {# U1 m4 [/ E
经济衰退加剧逆全球化。
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易情导致全球化退步，9 w% ~. Y' i: N+ A) g
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
; K* M6 j9 N6 T/ K+ P7 X, X逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。& t4 w' G& u' N u; [( v; ]
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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2 l' d9 S( w1 }1 U, d& V: N闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。( ~( H q4 [3 A4 u0 ]! f, [
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。2 W `3 ?& ? o
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! P; X. U! L& g/ q I闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材% j+ t+ o% G3 \4 Z2 J. [! {, N" s; [$ ?
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" Z% d M! ]$ r* m% L; e1 r看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，
, e) s0 R3 K, c( d# A- q华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，( n9 |" H' m* ^, a# ]/ g; c7 @
回天新材是国内粘胶剂龙头，
; u( Q' x0 a+ {. S; H o预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，: [+ k) S% n2 h' P E/ N
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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2 X$ y; V4 t7 n# v9 o6 y" f当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
. {5 q0 |" a# {' [7 v2 R) I回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
# S8 m# H( U, l消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，! N, d! L& F8 O" g# E' q) P$ V
轨道交通进入中车6大主机厂，8 X* L5 ?+ l7 s
航空领域已取得中国商飞认证，" m! y( \6 M- a. L" F* d# O( C# g
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。0 y4 L2 e1 Q, I t: t2 h* t5 c2 o( L
7 g9 W G5 F" B& |1 a( m. ~看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差2 a* Q* B S* V( F2 l# a
% o! T9 U/ w# Q$ T本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。8 N5 d2 F9 ~5 Z
+ _7 v8 W- [ i2 R# z* D人在不断修正自己的过程中长大，
5 P( a- T( l/ U: C1 Q绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16