$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股% a2 e6 T2 L6 r: M5 t" N, b' x+ u8 r
. C7 y3 Q1 ^# \! r这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？/ C/ s) s* M) L
3 X+ N0 w G! Q) G& H闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？ M$ n: N+ g8 j: n: J
有事。毛衣战之后会发生什么？
2 m- N) z1 N/ W大国博弈，第一位的科技力量。
/ s" R& C, i$ U2 K- H6 t毛衣战是为了遏制中国科技，2 ]3 m, M/ o7 n w8 }# s4 s2 T
接下来中美还会围绕科技争夺。
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
2 y F& K8 }# U% Z记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
3 c8 s# w$ |( ]3 ~2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。; f, ]! N; {, `' e* X
/ ?0 o& Q v% ^( J0 G, |# ?: [闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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6 _1 K: x% x4 i6 ?- F' r' [产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
* t) q# E) Y" e( V3 t量化宽松加剧贫富差距 ，$ }9 g- r' G, q/ \
各自为政，缺乏全球领导者，
, V) \4 s" r5 I, K: C! A8 r/ k易情之下民粹主义抬头，4 W% o$ Z5 ]1 x" t7 J" O
经济衰退加剧逆全球化。# r! ]5 k1 P! i6 Y5 h- f
, V; Q, \6 g# q6 l易情导致全球化退步，- |/ u& t* _$ X. @
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
d, O+ h+ z( y6 s' T8 j逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。0 g5 C8 _1 x2 ?3 [. U
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。9 v$ j# w% [( a" I/ W
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。0 C- {% ^+ i3 ^0 `
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- p* }6 n2 K& y, m闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材6 C9 y6 |9 i [
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7 J7 u" P% l( @1 W R( o看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，0 b, H. @: o& H+ f
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，1 }/ }* w; ^/ z" C+ m d% v
回天新材是国内粘胶剂龙头，3 K4 [8 X* x$ [+ B4 U7 N$ Z, j
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，1 d, O* v# l) i& h$ g* c% d* P
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。& R. o8 I6 f7 y7 |# A: O Z1 l0 a, W; n
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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( S- d4 x6 N+ J! x8 L4 G; U2 I当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
9 K, i8 m8 _1 I9 h- [( N1 T回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，# \5 d1 c. T* r8 [2 u; O
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，/ o1 L2 u4 H7 P" U0 y$ w8 d- D
轨道交通进入中车6大主机厂，% ~6 Y s6 D' `6 o7 l ~
航空领域已取得中国商飞认证，
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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4 I; k3 ~1 T, x; p; i2 H价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差$ l; N) m/ K: x
8 P5 o) R, }" e' z! C本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。
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人在不断修正自己的过程中长大，
# V* v% n4 H/ ~% I绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666* R5 _1 z+ Q6 {9 l$ m$ q
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& N/ j4 j, y S$ o免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据' c9 ]+ _: y; g
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发表于 2020-5-2 09:08:16