$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股) w& ?# D& w8 Z, e) v" w S
+ c. ^/ N0 g( W K/ @# \这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？; E8 u Y; D6 \1 q& `3 x3 W7 q
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？. o* I1 U' V7 _1 |& n/ u/ f% }5 I
有事。毛衣战之后会发生什么？
s3 k0 H5 G I L8 Q" j$ J大国博弈，第一位的科技力量。
# j9 \8 s d# o1 p4 P+ G, x7 k毛衣战是为了遏制中国科技，
, E3 w4 G6 \2 ?接下来中美还会围绕科技争夺。
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。8 [: d$ ~/ C: l0 ?2 ^. e1 c
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。; h( g8 D9 V- X$ ^2 y4 P
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。 o, e7 L# [ o: U2 T- r8 E
/ F+ b1 H" Q2 i7 [7 {# }闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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" P# v2 D% q5 }' a" g. U产业链分工引发欧美制造业空心化 ，" w, U* R# ^0 S; }* T8 H
量化宽松加剧贫富差距 ，
% f+ p% h; Y/ f( V( Y3 e8 e0 u" \各自为政，缺乏全球领导者，
3 w+ K8 d4 H+ i. c+ N' f8 T易情之下民粹主义抬头，% A7 F- R( S; z, J, Q
经济衰退加剧逆全球化。
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2 v, w \& Z3 x0 B易情导致全球化退步，
; s8 ^- e8 P4 }更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
! [- Q0 c7 I2 E9 [# @) n逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。/ h* B# V" W" Z q7 Z: Z
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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: Z' t0 F1 _& W# V闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。! z+ g9 N7 H! h
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。) K: ]! u* F3 S# e- Z: F- h
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材. w) T( U! p; L$ _. Y
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，; I# O6 Z" A. T% ~
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，) ~$ l! R0 ?1 w/ d+ U3 ~" w0 P
回天新材是国内粘胶剂龙头，% U5 D( R- O+ _$ H# { ^9 }
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，% E0 J7 g3 E: Y5 a
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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" [* Q. q V7 ]1 J$ L+ D3 A8 Y公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。; |! {) x' U( b% s0 E
( H# n+ q" ]/ e! v/ \当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，; Z- C: M- H. d) M' _. b9 x
回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
7 \+ D# S1 s- w消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
# |7 q- v/ ?; K! \' g( b. H% [轨道交通进入中车6大主机厂，$ a3 g8 s+ n: l$ Q. H q$ x8 @
航空领域已取得中国商飞认证，
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! v! f Q$ H/ |0 ^" N$ h这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。 }) y1 S( H1 e. z
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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- `$ \7 Q- k6 Q价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
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1 S% V# B; L* ~/ l. H4 l' Z本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。
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人在不断修正自己的过程中长大，( F5 _7 B0 l3 d2 E4 `" P" j2 Y, O
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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( c) X: S7 j& n* H8 X免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16