$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
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% v) q: I$ t+ C闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？% F. B7 J! q1 b' f, c8 I6 v1 h
有事。毛衣战之后会发生什么？5 X4 i# x3 G1 a
大国博弈，第一位的科技力量。" ]% _6 b, O7 P# h s
毛衣战是为了遏制中国科技，1 O/ Q" M& x0 t. {- `2 @1 `
接下来中美还会围绕科技争夺。: ]+ W; ^/ V3 O! U* }
3 |& v$ }! J5 r闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
1 @. Z0 C z' C+ Q8 g记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。+ m- {! t) l; O3 ?4 b
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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) K) Z$ L: E2 B+ M( G产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
# b$ x/ C( l# N- ?4 R量化宽松加剧贫富差距 ，
- z9 {3 L! T: d) H9 Y# Q* u& Y. ^各自为政，缺乏全球领导者，+ p* A8 F0 l; ^6 I
易情之下民粹主义抬头，
" y' P9 `9 Y7 h p. [" f经济衰退加剧逆全球化。3 h- R5 i9 I! U* n0 N
3 Y; t7 I% s/ e5 \0 |' W易情导致全球化退步，0 U! k& \. y! C4 t
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
; C. V3 W' u' D2 O! N( {( S4 Q, ]逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。% q. [. c; T! Y. ]1 d6 N
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
) g$ ? `) P) K! W7 `/ Q所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。' \$ J# V* p) H1 R! H# m6 B
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& t% n: I/ R6 R3 C/ N( }3 M, X5 S闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材& W0 M8 j( B' p) e
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，
4 M+ n( x+ o& |7 ^华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
, |; j5 u. J; H: R' d. [回天新材是国内粘胶剂龙头，
! T: ^; u/ T4 s2 V$ B2 ?3 y预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
! V' G0 v& |* a3 `& O2 Z6 [回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。# n- g6 i7 Z/ |9 k: s. d! z# W
7 V- j4 E @8 g公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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4 y; f1 J w- U3 |当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，& A0 G% O% M- j" I8 |( x( k
回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
8 Z0 H6 q2 d; `& D$ X消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，* j1 {& e; _+ {* C( j
轨道交通进入中车6大主机厂，
7 [9 `4 F3 W5 b$ R% ~% B; ?: p航空领域已取得中国商飞认证，/ r R, h/ ~9 H+ J! h1 J1 I# k3 Z
5 j% c5 q( D& G+ J这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差+ S; a1 n) O4 w3 C, G. V
0 W) `( a7 W" q/ p% ^本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。; s B4 Q( ~* H0 d$ b% m4 c- c
& z2 x6 P" g s+ R* ~& Z. [& {5 `人在不断修正自己的过程中长大，
& U6 S& V2 j3 Q% M6 }" Z+ U绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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$ Y" q2 B! Y# I9 Y& l* ]免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16