$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股0 e& a$ f7 W" x$ h } s
2 s$ {7 E! e; X
这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
E8 } V* e5 K- l1 b( R2 \- o( ^7 R' s4 A2 X' p
闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
- E9 k" P% c0 l+ O, ^3 U: P: P有事。毛衣战之后会发生什么？
3 t4 v0 w7 a* P) \7 V大国博弈，第一位的科技力量。: X( ]: z8 |: k$ Y
毛衣战是为了遏制中国科技，. [( K* m: X; g" J1 c
接下来中美还会围绕科技争夺。1 F4 B" F; ~& L& ^
" g* T6 H4 y/ Z4 |9 r0 Z* k$ }& U0 p闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。# J y! j; D! u/ c a
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。2 g' J, [" q; P" ~* A P
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
" l* c; E- E9 |5 |* A r0 [# B
* x9 p/ w# B6 V; N3 \) D2 v闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
6 k% W+ S1 J4 h6 f. R# F" |9 ?1 r" w8 ^
产业链分工引发欧美制造业空心化 ，9 q- g8 ]! s/ l( I) z) {! c
量化宽松加剧贫富差距 ，7 V' A: k9 g/ K5 f9 B
各自为政，缺乏全球领导者，1 Y9 a( v* w7 K6 f( n9 A8 i
易情之下民粹主义抬头，# g$ L$ B9 v: b( _( S" p4 C' U8 ~, G
经济衰退加剧逆全球化。
, b0 @' X! l+ L) H+ {; y/ ^7 N
$ M; f+ k1 U) P: x/ h易情导致全球化退步，
$ I% y. B$ \( W- a) k$ i' Y更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
% F0 ]/ R8 t- B7 V9 r逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
' X! R/ h0 M0 @毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！& `5 Z: F0 ^" m4 J) a- w3 T
' l4 i% F- N, ]# X0 O4 }
闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。+ H" A2 ?- o+ M' I. l- A5 I5 P5 M
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。( y2 V) z9 H6 b$ L. `; o- P- l; k. [0 s; z
' `( }/ E$ s/ E4 `- `, P; V+ {1 G+ v3 d: \
闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材9 Q$ s- i2 S* R2 T5 m- X5 u
1 B* g& B! k2 s. X; z i2 _: H H) A1 x9 ?+ z) v/ a) s ?: x; v
看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，1 W5 \# o) c) v2 F5 Z+ a" W; f( A1 Q
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
5 Y/ O$ t2 N7 y' z9 B8 A& N: i, s C: K回天新材是国内粘胶剂龙头，# Q' B! V$ `9 F$ C5 s
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
5 z: S& q% b G7 d回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
9 c+ l. v0 D; D: v6 v% n& X) d4 k: k8 ]" M6 K) N8 G4 T/ _, o: k
公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。1 C& _* L$ @: {, T9 N
0 }4 E' K# l! j7 P: q% ?
当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，- H! w+ t9 s3 k% k+ T* `( a; V1 _
回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
+ u1 {3 [8 {6 M消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，/ f1 N0 @' M/ ?5 k! u
轨道交通进入中车6大主机厂，2 H- X6 V- ]6 Y6 [; L' c$ l1 q2 F
航空领域已取得中国商飞认证，2 r* T4 J( s( y. a& s# Z
. \% L. R! L6 r+ c, z
这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
# u% ]' Q- n5 Y- F8 N! T
% _+ c0 x/ M+ f看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
0 s' d9 Q# z2 O9 @3 U m' U$ u( n/ C, q' s% C. D
2 |# C! m- l& y1 g0 Z8 M, r( ~' O5 {
价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
6 I4 N2 W+ K, { g- _$ b! x8 V0 e
本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。0 @& p T8 M" x8 {/ e" C
& R) p: L s3 [6 B- P
人在不断修正自己的过程中长大，5 l; ]( G( F' C- `+ J6 C* @7 Y1 @
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
* o: `+ b$ }+ m
! _/ W0 n" e% a/ a6 J1 t8 ]( F6 i* d6 u; I) z) ~
% ]& g9 ^+ S+ \4 u
免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
, [, @7 Y! K2 u9 i r5 g: Z
" ^9 K: `& Y# S2 T8 ]( R0 F: h' G* s. n3 P- w+ G& B5 @
| 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2020-5-2 09:08:16