$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股3 ]/ ]+ ~. x2 |
; ?5 M2 ?8 b. f. s) G这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？+ d0 z" D( w0 \. Z
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？1 d6 u# ?+ C2 n* K( }
有事。毛衣战之后会发生什么？; H; I+ I$ K/ c7 W7 x
大国博弈，第一位的科技力量。0 J8 N- z, X7 Z: S
毛衣战是为了遏制中国科技，
# u9 t# ~4 k* R" ^* M接下来中美还会围绕科技争夺。
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/ F1 v$ g! e# c' V# h1 `1 Q闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。+ a% _" T! I# |* W# m
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
# Z- f- m, ]; R3 P1 {. J% _- ]2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。1 S4 |! T: O! H+ ^# Y2 M
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
' p7 o4 W$ \: y a" ]量化宽松加剧贫富差距 ，
# ~, H( ~$ a- t各自为政，缺乏全球领导者，
; z* L h5 E: F4 c4 q" ]易情之下民粹主义抬头，' r' ^7 L, ^$ f! Q6 U
经济衰退加剧逆全球化。
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7 L5 ^+ n9 |! S$ o3 d易情导致全球化退步，
( Q' r; X" F6 c: L/ B6 M8 E) n更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
3 ^$ Z* d* y7 M; F. _: B9 [& R逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
# M5 i4 O) }6 V2 q( i( F# h& x& R毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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. u4 v/ r. I" d2 Y; d闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
9 U+ b5 A1 H" [; p' u& D$ e5 `4 K4 X所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。 Q: C4 ?' l2 p4 R8 o
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: j* d- B4 j @闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材
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' P4 X% O) T3 }3 O7 U2 e看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，# G/ a/ j- P& u% C6 Y& I
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，& G0 u/ c' d. i8 a
回天新材是国内粘胶剂龙头，
4 H3 n( m- [2 W" g1 ~预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，5 v6 z9 C( p5 w; @
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。! A. }+ T! x, n$ Y5 [
& O, e6 V/ Z& k当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
4 X8 p) @" H7 I' k$ u/ J回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，* }$ J+ f0 J: K2 c
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，$ g- L1 h" e# R
轨道交通进入中车6大主机厂，' G( G9 j& G1 Q, E6 N" G
航空领域已取得中国商飞认证，* F( X- Q- A `" S9 O( _
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
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+ l8 l4 j8 u2 m) m看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！8 i8 s; u1 ]. R2 \" l# K. M+ u! e
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差/ M6 t) I7 o! b1 Q$ q
; | X7 Z3 z1 Q. ~" E本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。4 D8 I9 B6 x! A4 w, z2 M- G
3 x2 T9 A) J( K# }人在不断修正自己的过程中长大，% z( [. T( P4 c
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论6666 z+ S4 T# @# c
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2 g% ^- U8 w+ m/ O免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16