$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？& L# c4 r* S- }5 [0 j$ b
7 e& o# K. p7 Q' E闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
h' p# x4 G# H6 \0 U有事。毛衣战之后会发生什么？
9 |( O: f5 P5 ]. }7 T大国博弈，第一位的科技力量。# U' |! w ~7 W1 e
毛衣战是为了遏制中国科技，
* b0 b% F, `) b4 z接下来中美还会围绕科技争夺。
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7 |6 R( \$ l1 z2 Q( H闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
9 Z8 Y2 P2 \; X5 L记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
( L9 k: }; T) z& R! |& i# ?/ h# b( O2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，% L: P/ w5 l( C, t5 \
量化宽松加剧贫富差距 ，
1 i# _" {# z+ @% m3 H6 D3 g$ C各自为政，缺乏全球领导者，- q+ e9 F& s5 }/ x5 ~3 e# f9 K8 [: \
易情之下民粹主义抬头，
4 D/ ~) s8 ]8 e& g" ]经济衰退加剧逆全球化。
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) t( E% k1 }5 ?1 }( ?# ^4 z易情导致全球化退步，
3 g3 D8 M) O3 M/ W& {更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
6 T: m. U' ]5 K$ D2 X9 E$ O$ t: S, l逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
# y6 |7 s/ R* s# }7 G% `2 t毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
/ h1 C" t' b8 g/ W, J4 g所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。
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3 Y& M" H& a! d' }& x$ y闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材$ o) n: w6 |4 `" C
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3 _. U w1 D' D) l, O看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，4 H4 d: s% e, b9 M; `/ N
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，0 {9 n2 o1 j) {
回天新材是国内粘胶剂龙头，' ?) Z) U& [* m9 w+ W; I# ]
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
7 d0 P0 {, X8 n6 |6 D! G回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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: M& u( `. g6 {7 E9 _. {公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。: b: d) a/ V7 U% }# j
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当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
4 ~8 s& a1 B0 E1 w回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，) |9 }5 L6 V% e3 c1 c2 Z* ?6 D" h1 N
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
: F$ h3 q" H$ W! l, D* W轨道交通进入中车6大主机厂，* p3 F. l O( b* P
航空领域已取得中国商飞认证，
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差! e) }- _5 `& ]
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。% ^/ [' j% f9 _$ s4 }7 D8 u
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人在不断修正自己的过程中长大，1 u$ o& a1 A6 ^8 M! Z7 ]% v @
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论6669 l) H3 I+ ^4 s- w9 ^$ @- h
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0 ^% L( O/ P; r6 |8 d9 l免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16