$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？' w: T2 |/ f9 t+ D0 T) U
4 v" M, H$ c! Z4 N闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
! y9 {) X% u; s/ P有事。毛衣战之后会发生什么？
" _8 a3 d2 }" S$ y; i大国博弈，第一位的科技力量。& ^& K$ ?9 W; r; P( p5 B5 A6 @
毛衣战是为了遏制中国科技，
2 }: ^) U3 @3 {( @$ _接下来中美还会围绕科技争夺。
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。" x2 S* S2 Y5 J$ R7 ]
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。% `$ W; Y! H1 v4 i* M% i7 @1 Z
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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% {/ _/ `4 o) V: I7 |- a闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。$ W* g6 C$ r- D3 j5 x! f
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，) J, K ]3 b1 X7 M% e
量化宽松加剧贫富差距 ，; v0 ]5 W& s; x
各自为政，缺乏全球领导者，
' R; a/ I) ~% d( f4 L易情之下民粹主义抬头，4 E8 t* P0 u% E% Y5 p& F2 t
经济衰退加剧逆全球化。" s; i* v- z. u
! g) R2 ~/ B, u# E; w$ V" W易情导致全球化退步，# E* a2 Q9 b$ R+ D. A( C+ M0 B6 s
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，6 G# I' N# G: L9 R' p# Q
逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。# ]' h% ^& B/ P" ^3 [' \+ K. a$ }: V
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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6 Q% U# T( c% I `, s2 w, F8 w闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
) c" I) Z! L- w( h- O! A所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。; e2 p: G9 M W$ R
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材6 z9 a: j! p- K1 f2 F
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0 @# |, j8 P5 B8 V8 ^% l% g' _$ S看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，4 o, S4 `( _8 N9 R9 ^ D) z0 _
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
; [& A. z3 K( C回天新材是国内粘胶剂龙头，
4 w7 i7 p2 s9 d# p% k( r% _9 x预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
) u# \6 e7 J$ e回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。: p& G" B; z% I( `
* m' i* s2 j, \& g7 H& y公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。# C! F5 R! l3 H& ~
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当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，: F r2 a5 @+ T8 d0 T4 m+ A
回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
1 i) T: ~$ a6 a( N6 _6 ~& s消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
% ~; g0 G* U, p$ M# ~. K/ o2 U8 ?! `轨道交通进入中车6大主机厂，" _; n# N$ u+ H, }0 _( b
航空领域已取得中国商飞认证，
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/ i" |1 k( \7 x: ^7 e3 P8 `这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。1 f2 m P! Q5 z; Q1 J
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！' i" G, `) Y- S5 I
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差* O3 ]9 y5 R6 c! ^$ a
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。9 p- V8 w* F, t6 S: y0 C4 p
) m F* a2 i# C! W) K: {人在不断修正自己的过程中长大，
3 e7 ^$ Y' B4 [绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666" D) y" Y$ L% u# Z7 M- |8 c# S' i
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免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16