$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股% T" w! Z& s t
( T1 l# u" T0 e8 o这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
$ X; I( z( l j9 s0 J6 }5 ?9 a5 c, [/ `* [7 i& v u5 T& K& ?
闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
9 }. I8 @) b. D2 p" W6 W/ J有事。毛衣战之后会发生什么？% v6 F: |+ Y* N# G' _1 a
大国博弈，第一位的科技力量。. w3 P/ C6 a+ f* E2 T" J
毛衣战是为了遏制中国科技，" R8 l' N k+ T' ]( c
接下来中美还会围绕科技争夺。
. A+ l5 x/ ~, G8 U4 \9 ]5 J! V' i7 G/ _2 t* L. V
闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。- _- E' V; t; H8 Z7 C7 n- A
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。 n) D; c8 A8 Z! r* S
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
4 v1 B$ J5 Q a, Y: o9 k
) X/ F6 k5 I' a2 {' r1 |: h闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。( s" _1 H& R1 i0 F
( e' }- P2 E, G( x# s& I; W( |5 H
产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
7 L! a4 U( z, o量化宽松加剧贫富差距 ，9 W# p% w# P) G
各自为政，缺乏全球领导者，
. c; W( I/ }! x5 N/ y易情之下民粹主义抬头， u9 P2 O( ^3 q9 D0 a& t( D r
经济衰退加剧逆全球化。
- ?% u8 _2 q9 ~; M/ s2 y: e1 T4 v, T
易情导致全球化退步，
% x! {' x* X: N0 B! Y/ e更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
) m5 H* H" ]4 E- u' X逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
* t5 r, E+ m3 {# ]$ ~6 y毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！' U) r5 w8 a# u3 [0 N
2 n4 n" p7 h% E% l+ d! f闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
. U( a4 D2 j) @1 l$ \9 G所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。' `9 c! B* e$ H6 M5 l1 s
+ X# J7 K6 t& I8 m# s6 q6 E% c! m4 i9 D2 h! T# k3 S& m
闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材
9 R" j; \. t7 @, E5 X2 Y' z4 b6 @2 T- E# j8 {, `- D9 R, l7 l% ]2 E
5 a: b/ L# v4 X E0 D
看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，) U' G; q, z& Q+ ~. g" i, M
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，5 k% b2 S# u8 ]" d6 a, }: {) M- l; O
回天新材是国内粘胶剂龙头，
/ k/ q8 v' W, ?8 }3 r- J# e预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，
/ v. Y$ T( \( U& p" q1 u) l0 n回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。+ l9 a& d j1 h3 `) u9 a7 A
: I, B K) D' S# o( d* u# ? c2 I
公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。7 ~) k, n0 s" B
8 I6 Y# Q; S' W3 ]. B9 @
当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
$ F( d9 v' y( t( B回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
4 L/ Z: P3 d3 C* e消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户， c9 s; S$ U0 y0 f% N* S5 ^0 w
轨道交通进入中车6大主机厂，4 r! H6 a8 e. T+ Z @
航空领域已取得中国商飞认证，
4 e$ E; q0 {1 v
% p, l- v9 ]& j* ^& d这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。; ]. S; t6 D. @
- v1 U/ E' P+ Y. _. r8 B
看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
! f- W1 k B- I+ h2 V8 \9 Q0 a+ u K' Y2 {1 U+ ~( R* ~
# I g# C3 O+ y5 h( o& r
价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
( V6 } |# m! D, s" w5 N8 t) _5 z8 F1 W Z
本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。
( ?" J/ V J _" |& C$ A- E2 ~% q5 `6 I7 k$ c3 ?
人在不断修正自己的过程中长大，
$ E9 E" K2 F) Q# f绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
9 M( i- O+ l @7 N1 d7 t5 l7 h% F1 X- v
/ K: V' y4 ^* k& u3 `' \
6 \! j a! d0 U& U Y免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据8 _$ w/ j8 X$ L" w
" V$ V7 [' \: l$ T2 r4 V& n1 {* ~
- l. T/ k' \" B) Q. V* x( U% H( ~5 y | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2020-5-2 09:08:16