$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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% y, r9 Z; c7 W9 f# }这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？7 b! ?' T1 D$ N
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？* H# w3 C O" j; x
有事。毛衣战之后会发生什么？1 ~; r3 B# q' A7 }! C
大国博弈，第一位的科技力量。9 v9 d2 d( ]1 Z! p4 ~( {
毛衣战是为了遏制中国科技，! x; d+ e2 X( p/ u9 y1 q
接下来中美还会围绕科技争夺。
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! H+ k. z" Z0 m9 E2 J闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。& t* C6 h7 f9 N; v0 j
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。, o1 o d* V9 Q0 K* ~+ `6 K
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。0 m) h3 ^4 D/ ^0 M
2 m0 Z& E: f* N% W4 ]- p产业链分工引发欧美制造业空心化 ，! s7 f6 E6 H; o/ b
量化宽松加剧贫富差距 ，
' }" G9 z: h9 J各自为政，缺乏全球领导者，
0 }8 u+ T3 |% a6 ^; l易情之下民粹主义抬头，( X2 W: f" X$ N6 _9 m
经济衰退加剧逆全球化。
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易情导致全球化退步，
. D; ?0 h ~4 ^& e1 ^! R4 Z更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
1 G3 F4 q6 r. Z) S/ [' Y逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。( p# z/ ~2 J9 f S' o- Z: m+ B+ Y
毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
# S3 a/ G4 I+ g. p& Q所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材" i& H" g& b. n% a Q
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，& S# V8 X* t' c0 Z
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，
; Q% \* a v v/ ~* ~" |0 ?0 y3 s回天新材是国内粘胶剂龙头，7 {2 r" X3 T# `
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，3 K- c: g3 F: v8 n! c
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。6 R8 L2 z5 N- X; d8 B7 r/ }
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当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
4 t8 x; q7 A' Q5 n. x回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，
' ]2 f# Y+ T) f, C0 n- {5 I消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
% J0 T0 v7 A/ n; |7 `8 W轨道交通进入中车6大主机厂，8 j- C. F; {0 q
航空领域已取得中国商飞认证，
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。( `* Q8 d* B6 S* o( v' E2 g
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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- Q+ s& u* p4 [价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。2 Y4 m0 X% Y4 U* o$ ^
# H; x2 h0 ]' l3 \2 d/ {/ |3 w2 g人在不断修正自己的过程中长大，
; g; n8 V. x! k* c绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666/ O6 N$ N$ A- r3 l
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# M- H% z ~5 {! [2 z免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16