$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股1 f+ j! C: @7 ?" M0 |# Q; y3 @
2 @: e$ ] V. W, s# a这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？/ p2 f' S- {8 | ]- X3 r
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闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？! s/ [" W% y& y$ N& _
有事。毛衣战之后会发生什么？
2 `$ _4 g. k0 Q' z' I" I& C大国博弈，第一位的科技力量。
b4 x7 Z! h8 L毛衣战是为了遏制中国科技，& z+ x& O+ r: f" X5 N
接下来中美还会围绕科技争夺。
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。
( ]& x# P/ H9 R5 z4 t" q* [1 [+ v记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。5 D! O) q: C. P$ }; d
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。% @% p1 V8 W; d! R4 n- L
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。. V7 l) c( T1 n( f/ e @0 s
7 V- b9 o: y2 n0 i产业链分工引发欧美制造业空心化 ，0 Y2 x9 r4 L7 D% T' u
量化宽松加剧贫富差距 ，
; l* \: C# ]& L6 O' S各自为政，缺乏全球领导者，* r% Z2 A* i. u( H
易情之下民粹主义抬头，* p4 n' m3 ?2 n9 {) e' N$ Q
经济衰退加剧逆全球化。
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$ I# T% K# O' E) P% K易情导致全球化退步，
# R4 Z2 P% ?4 D; V更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
) q3 o, A' m/ c6 v) M$ k逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
, o$ x. w( ~: g8 Z" N- H. z毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
' D" ]" _) E8 f* m4 b; a: f# T所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。& e- g- o7 o- Z6 x8 \! E- C. `
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7 w8 l- Q$ O4 r L. m& p闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材7 p, |$ H2 }4 N' e. @
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，
! T+ \2 t5 V! z- k华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代， N U7 c5 N5 E1 Z8 [
回天新材是国内粘胶剂龙头，) d' `1 ~$ {0 z" C( W4 M& y2 s" a+ k9 x
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，1 e @, ~- h9 W$ E7 K
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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( E7 |+ _! n+ @8 _2 A* @+ D公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。( ?. u& l9 O* I3 k7 N
; D: h G. L1 }) H( _当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，& ^3 _! `$ o2 X3 |! d( X' z
回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，& w; c b# T+ F% j
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
3 P8 A+ E7 b# h9 g5 s/ }& Q1 D7 F9 W轨道交通进入中车6大主机厂，
2 ^+ z9 a. q, i( v. h- w) T航空领域已取得中国商飞认证，, j, b+ L, }$ S1 T- p5 f# Y
& a7 J6 r- ^! h# h' `这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。- W; b( v5 @5 _+ U7 _. @
' Z' Z Q- O3 q$ _: H% a看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！8 s: {( q4 `. n( I; l1 J/ U
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9 P5 A& ^2 }' {) q9 ]价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
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! d$ Y4 p6 I, X$ X* `本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。
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3 D% [0 `2 q6 u' Y" i' a人在不断修正自己的过程中长大，
7 M' K8 x+ w( h6 ~7 z绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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- ~3 o6 L$ @% ~4 y# ^2 \# C9 Y免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据
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发表于 2020-5-2 09:08:16