$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？( F' w- {. o* t$ [$ ^9 {
# p4 a2 E+ G! |2 I1 Z闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
3 V# e: t; ~/ f( w3 U( T1 w有事。毛衣战之后会发生什么？( }. O) ~, X* l( ~) A% X
大国博弈，第一位的科技力量。
0 r9 P+ i e+ s! C" X9 ?毛衣战是为了遏制中国科技，
+ g, S9 V( Z3 D5 Y. n% N接下来中美还会围绕科技争夺。
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。% w& \2 y7 d1 F
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。5 ~- N O. ?% j0 L: o
2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。5 Y5 x; D! l2 P5 T( t& d
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
7 l6 u' A2 s6 A0 \: }5 k% H+ p6 H量化宽松加剧贫富差距 ，! s+ b! H. w. b6 B4 \# ~8 Y/ ~
各自为政，缺乏全球领导者，
% c m0 D$ l0 s& H易情之下民粹主义抬头，! N6 b7 T5 D) A# D+ ?
经济衰退加剧逆全球化。
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8 t7 x# Y$ x' V3 S* K易情导致全球化退步，% ^' y9 M" z; u" m( @7 H2 S! z! q
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，+ q. v3 j$ g6 C. S/ d6 M2 {1 n; s
逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
* D9 C! ]! u. ~# {5 \8 x# D% B毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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9 |/ t+ d/ z+ A5 q. }8 J# f6 {: N闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。( u6 Y1 Q9 d0 y, V( p
所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。" p) F& v" V: d& I* d/ |2 u) y
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材2 l8 Y4 i$ n& m" b: Q; `6 q
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9 w, |: h! v. w) D; N( Z7 Q3 C7 h看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，
& U0 E/ I' o* J" S0 P华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，- u. B0 r w) w+ @8 x; }
回天新材是国内粘胶剂龙头，+ b6 J, h0 {$ N, L0 x
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，+ h7 R* m( i1 z4 Q3 a5 F9 F
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。: {2 u3 u) n4 e/ |( \; W
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
+ y/ l) R; o9 E) S# S5 ^$ H回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，6 F1 m7 j* u( S9 |
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
* ^* n3 C" x- o9 X4 l H5 R轨道交通进入中车6大主机厂，6 v5 A" @) O7 [" _
航空领域已取得中国商飞认证，. t0 W5 L" _, ?) e3 x0 E
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！7 a9 V0 h+ I t& H. u# F1 G
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差; m1 p# i" [7 N( Y& W
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。* D+ k7 Z \2 H3 a0 f) i
/ {. l0 a6 X8 T" X人在不断修正自己的过程中长大，+ Y: S" h6 } c/ r
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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. I1 }4 R& R: c免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据' R' C4 X1 ?5 N6 X" R
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发表于 2020-5-2 09:08:16