$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股8 L: p- B! [0 c
5 U' K3 T; x& \0 g! t这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
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# o6 a5 c) L! D- D7 j闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？% f9 [1 o* e% G: c7 }5 B% c
有事。毛衣战之后会发生什么？. v. N, J& o) x/ P9 P- x( }" ^
大国博弈，第一位的科技力量。$ x. O# f% F: }3 y9 [
毛衣战是为了遏制中国科技，# z1 `, h* I1 ? e" {
接下来中美还会围绕科技争夺。
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]" F* E% N9 C2 q5 f5 W闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。/ E9 O* e( \" O/ V* S+ \3 x
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
- Y8 N2 Z! n% y9 j2 i) R2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。& Z' Q' U( p8 K+ C* l: \
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。6 [7 P O1 C* _: m. X! [$ k. r( W
) ]/ F4 b/ b2 c4 v& D产业链分工引发欧美制造业空心化 ，6 K# i$ o+ `8 B, Y$ N
量化宽松加剧贫富差距 ，( L j& a! p6 ^. S. ^$ C* g: s
各自为政，缺乏全球领导者，# M' U' v5 n, }8 ?8 g, j+ z# P
易情之下民粹主义抬头，; T1 Q4 Q& H8 Z) c0 U1 B" A& u
经济衰退加剧逆全球化。, X& I! ^) a+ `0 c) { ]2 f0 c5 K
. q4 U! K) e. W: {0 M/ n易情导致全球化退步，5 B6 `. t/ I% B/ D5 R6 b
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
7 A+ V, N% K1 U. n v" m O0 ?* g逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
4 K" ^, \/ \9 `8 }! v毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！% n+ r6 i- X& j; \& ]5 ]* r0 [
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
+ [* z& @% U( C/ W# l- T所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。 r* g' y; ?. ]% \; F% ~9 ~0 f
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材4 O. v. u1 k9 C' Y5 ?3 P
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，1 D! ] }9 B b: p6 x) J0 F" ?
华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，9 v$ q$ c e% @$ u) S& I
回天新材是国内粘胶剂龙头，/ j4 }; z$ S& J" G$ H' }
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，9 g! |. H6 W: Q- m" ^' l( e) W
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。
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; y9 J" w- V/ i; C; i当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，
- I/ v1 ?+ G- u回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，, q0 O; g T" S) C& f; `
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
3 G. C n' m1 N6 ]3 `. w轨道交通进入中车6大主机厂，
* `- s8 c2 F0 d6 z# }! _航空领域已取得中国商飞认证，
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: Z( z: C; Q* y% ?# r这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。$ k1 t. R+ U* C4 ~' z. v- s
% w {& l8 i7 _; d) N# H$ N% H看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。5 G5 C$ k3 f- N4 y/ Y3 f* A
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人在不断修正自己的过程中长大，
6 \+ d) w0 L B8 c$ V绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666, O) m' J# D* R& ?" s; ^; o* s
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免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据) y. S4 Q" m! L ] u
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发表于 2020-5-2 09:08:16