$回天新材(SZ300041)$ 5月大牛股：华为、宁德、大飞机等国产替代第一股
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这2天反复强调，大盘非常危险，建议做空股指期权或空仓过节，结果外围市场的富时A50最低暴跌5%，提前提示风险，可查阅记录，牛不牛？
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. A, \+ m; S& S; @# ^闲聊1:新联播中蓬佩大元帅被四天三次点名。发生了什么？
: q8 }7 e% i* S2 T有事。毛衣战之后会发生什么？
4 C6 \; n. o" D; D( F大国博弈，第一位的科技力量。3 @, q! d+ d3 K7 t# A
毛衣战是为了遏制中国科技，
) M; O$ v X' B! L+ G- _接下来中美还会围绕科技争夺。
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闲聊2：近期，国产替代可能成为反复活跃的板块。# y; N, P, D" O+ Q
记得2019年日韩的纷争吗？也是半导体行业的化工材料。
( s5 c/ w# X4 M5 J5 ?) w# E2019年7月4日起日本将对韩国执行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。据了解，日本限制出口韩国的材料主要有三大品类，分别是电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。
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闲聊3：易情带来的逆全球化，是未来的重大转折。& A0 p* @; }$ Q1 l/ \
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产业链分工引发欧美制造业空心化 ，
( ~& M. S) |6 X7 e量化宽松加剧贫富差距 ，( g3 U2 Y2 ^) L8 H7 {9 E' _ j
各自为政，缺乏全球领导者，
`2 E4 B0 F- ~% s易情之下民粹主义抬头，+ A* H; I/ j3 N0 o) S2 m, c
经济衰退加剧逆全球化。
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易情导致全球化退步，- [9 P3 z$ \9 Z1 _( L) A8 t$ g4 d
更有美日等国公开鼓励自家企业撤离中国，
, v3 j/ _: Z/ V! A3 s逆全球化的趋势大有风雨欲来之势。
" P+ \8 q. c+ l- l0 l1 f毫无疑问，逆全球化，不仅会对中国，同样对世界其他国家，带来巨大伤害！
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闲聊4：未来，我们的科技可能面临更加严峻的环境，寻找国产替代可能是未来股市的重要热点。
& ?* o" C c' s2 h, x+ @) d' ~, `9 q所以上周华胜天成、芯瑞达、东睦股份、意华股份、和胜股份、中科创达、精研科技、安洁科技、闻泰科技、耐威科技、tcl科技、实达集团、卓胜微、领益智造、神州数码、雅克科技、晶瑞股份、容大感光、华特气体、晶方科技、云南锗业、通富微电、兆易创新、长电科技等，表现都不一般。
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闲聊5：国产替代，我们的技术达到甚至超越世界巨头，建立我们的产业圈，而我们的市场足够庞大，国产替代相关股票业绩稳稳的增长。比如本人认为国产替代第一股的回天新材* V4 h# X4 [+ I+ e1 p
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看看回天新材总经理的采访：2020年业绩要爆发式增长，仅华为订单预计能达到几十亿，
' Q- ]4 ]4 `* v W" S3 Y5 `5 z( l华为被美国制裁后，大力扶持国产厂商，进口替代，; X2 y& J$ Q* v/ y/ c
回天新材是国内粘胶剂龙头，8 o) b* K+ e( \7 v; |- x' e
预计华为以后将大部分欧美供应商切换到国产，* P$ q J! p2 Z/ {3 Q* W
回天新材绝对会拿到最大份额，目前华为测试的回天产品已经有三四十款，2020年业绩暴涨就在眼前。, }* i( i, ~( d4 U! a' r
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公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美毛衣战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入。/ B* v9 @5 q7 `! H8 P L% n$ B# u
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当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，! R; B# n: F5 _6 y0 {! n1 y: A
回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，3 m& \: n# u' w2 ^
消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，
9 |( V/ Y+ a) f3 | [: E轨道交通进入中车6大主机厂，
! @8 a; y) I/ m3 O8 N航空领域已取得中国商飞认证，
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这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
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看看业绩公告说明会的内容，震撼，未来5年80%的海外增长，华为核心资源池，高铁、国产大飞机等高端用胶的几十亿市场！6 K0 U! ?8 X: L. S- K7 a9 f' L
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价值投资大师冯柳都认同，回天新材基本面太***，各种国产替代，现在就差个光刻胶了， 华为、大飞机、高铁、锂电池的国产用胶，都是牛逼，不比今年任何一个牛股差
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本人预判，回天新材会成为5月的牛股之一。8 I& q2 F e: K; n7 U6 K& d
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人在不断修正自己的过程中长大，6 j/ m7 c/ v5 r8 J( t8 N
绝大多数人，无非在一城终老，遇一人白首，套一世a股，还一生房贷，若认同麻烦您点个赞或评论666
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免责声明:以上内容仅闲聊，不是推荐个股，更不是保证收益，不构成任何交易买卖依据, a z/ B. e; K) C9 b9 x
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发表于 2020-5-2 09:08:16