＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
- c" k4 d6 B' G＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
. V+ ~; q g* H7 K＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
: E. M9 [9 l k4 @/ G( F＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增0 d! w0 j! I: }9 a
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上证聚焦0 x" q3 L: m* k' n4 m* o
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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! {, l$ n: w r) Q26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。$ q, s3 ] q, b
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。, A0 P/ l4 z: }4 a
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。
+ l8 s& O% g& v( C/ E创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。
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上证**9 L. v i; a2 i' e; S# F) V
○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。
5 a' o' \/ c. p○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。9 u( c( V/ T! e6 r
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。( Q7 V' B) B% ]. c/ o# w2 x
○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。$ y: ^2 J8 n, L: Y' F
○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。
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财产谍报. v1 G! \+ M$ N9 J$ [3 \
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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& G4 @# ^( g+ k4 d- U8 {. `5 F8 S) H据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。# H4 _4 H3 A7 F( @+ _
在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。
* K& j m( F* h% U捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；
+ i& M' L" X* i% m8 [5 d8 y$ q- Z扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。6 Y8 m/ P. J3 [* Z) |# z/ @
5 g$ e* W; H( K: H k○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
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* K0 K7 |& ?+ ^2 p据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。
. n8 T9 a: N- T; S5 I8 w% W. I- g本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。( o, U: D6 b* I, N+ ]3 w
先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；
! U) J) g2 I& V! v% N. N利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。
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公告解读
0 B/ T" E- u! {4 X- {8 x" C○仁和药业拟回购股份3 T/ u4 I8 |. M3 [" \: c& w2 ?
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& {5 Q1 W [4 m- \仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。1 l* p1 \4 [. R0 j
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○国轩高科拟投建高端正极质料项目5 f$ ^/ t7 d( O" x# Q
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国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。1 x% h! p+ }* U. h6 r
; P4 t( k% U. S) z6 f3 K. r- h* G5 W○新亚制程控股股东拟**公司10%股份
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; q; I& n4 s0 \% U ^新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。
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: p+ T/ I% d) } @○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。
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○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
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; ^6 y/ @3 J, G明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。
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0 n7 d/ v3 S" I& f# f2 O% L○粤电力A投建光伏发电项目2 C: ^* X/ n; r$ J5 D
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: z' e1 l f" f2 O粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。6 {6 j4 Y/ t4 a" K$ h; g0 E# J
! W9 ? }- {+ z财报快递
0 I, W* U4 a) z○生益科技等上半年业绩预增
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生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。+ K q7 g( K' p4 }3 t0 x
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。* V3 u$ `" p6 d6 o4 Y
J. T1 r9 @- g4 z6 v+ B6 `! c资金观潮
8 j* i" x. I$ \% M○三机构席位买入芯朋微* O+ e' g ?% @. v5 b& ~
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6 b6 x: o8 ]5 Y7 k6 d: u0 _26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。
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# N: J; \$ }& X6 c& a( P买卖业务闹铃- k" U" k0 m* m! {9 d" i0 k) f
○三只新股27日申购2 a' ~( T8 l4 v: t
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: ]- n- P& M6 u d: X3 ]1 P. a本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
?0 [! x8 `" C# a# o绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。% L. v" Z! M$ V+ ]6 h9 Y. x1 x
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36