＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧6 e1 I; o( v$ V
＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
. p7 n8 H& {% _ h4 d＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
3 O2 ?; ^# t- m# i% ?. G7 w＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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0 [. S" F0 A F' J上证聚焦! w2 b, {2 S! W t) T( y' q
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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3 @0 h: l2 e$ h+ v/ @; ~26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。) m+ u b5 q1 |: Q9 q
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。, ~7 h- v s" @! V
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。! h8 Q( p! c0 t: P' o
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。
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% b! H) _4 }- ^" s# J3 I○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。* V; \! E0 q: @
○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。5 c0 H* {! w$ }& @
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。1 ~# E/ |; L. T4 _* F
○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。
' Y2 M. Z4 m- s4 E○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。; `' `# F0 v4 H( {8 D! {
- i; h: A# f- I财产谍报- S* ~& B$ f' V% J5 p3 M. i
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。$ W+ X t# M$ ]0 H7 v
在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。4 s1 u( n) }' a) x- M, v% {9 b
捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；
% A8 @8 Y4 y4 \) X( X扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。; u* @' W* w# A F6 M
9 x( i0 D4 n" p! y" f○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛: ?$ L0 [- { p2 I5 k, F" ^, E
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$ `1 @# Q; D( ?% Q, b4 p, L8 A据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。
- l) h" Q9 y p/ a$ m! `本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。
; H7 `( t2 Q; b) E" P( I先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；6 T1 A# m. t$ g5 `
利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。
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9 g- C. e1 {1 A公告解读0 B0 S9 K" D4 A9 V4 M2 O
○仁和药业拟回购股份( V: N/ D3 }8 M. N' K; p) r
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) I- y( B; ?) a1 r, q仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。
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○国轩高科拟投建高端正极质料项目2 v6 @) K6 {6 w4 F) s% W* V
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/ r% p9 n3 A) F: q, w. J国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。! P! D; N5 g1 u8 J! J/ x4 C
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○新亚制程控股股东拟**公司10%股份
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6 y8 o# o5 V" x新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。; f% H3 k3 K" {: R' V
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○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。
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○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。3 y, e2 t- |( r1 _" d( E' W& \$ A& a
3 ]9 \5 W" T Y6 f4 Z) q$ f○粤电力A投建光伏发电项目
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。! J; s& W1 o* T7 }
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财报快递
2 A* ]9 v$ {0 e' L0 ?/ f○生益科技等上半年业绩预增
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* [/ M( [3 a% R9 J生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。3 N+ e+ A& a9 C( ~) I
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。
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7 Y& K+ B: r7 ?5 K% k资金观潮
3 W/ `, @& L/ }9 X1 R! v% F○三机构席位买入芯朋微
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。+ F3 O" b% b* H$ J5 r" T7 {6 E
3 h: ^7 r7 M( a; b/ q5 K买卖业务闹铃- e% `0 E' J7 \0 ^8 g
○三只新股27日申购
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本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。& m; q, S) [1 o0 b0 k1 S& }- T3 {
绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。
m$ V8 a% a; V: d0 N4 T厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36