汇安基金：AI引领春季躁动左手AI+右手纯债构建哑铃组合

显示全部楼层 · 发表于 2025-2-23 09:08:10

又到了“春心萌动”的季节。以DeepSeek为代表的AI春风，正吸引全球资本重估中国科技资产乃至中国资产的投资价值，也带动风险偏好和投资情绪持续改善。在业界看来，当前市场仍处“春季躁动”窗口期，尤其是港股中的国内科技巨头持续强势，映射到国内的科技主线是AI+及机器人方向，当然局部确有过热的迹象，市场波动加剧或也不可避免。那投资者想参与此轮科技行情又担心波动太大的话该怎么破？

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显示全部楼层 · 发表于 2025-2-23 09:08:20

诚如“资产配置多元化是投资的免费午餐”。虽然春季攻势犀利，但仍有不确定性因素需要观察，同时面对科技板块波动较大、专业投资门槛较高的特征，或许攻守兼备的哑铃策略仍有用武之地。防守端配置绩优债基力求加固资产“堡垒”，进攻端优选弹性较高的基金争取把握科技行情，这样更有助于满足投资者既想分享科技投资浪潮，又想平滑波动的需求。
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具体到债基选择上，与股市绝缘的纯债基金或更值得关注，建议从历史表现、最大回撤等多个指标来进行筛选。从历史表现看，能实现自成立来季季正收益的债基属于同类中的稀缺产品，其中汇安基金旗下的汇安裕同纯债债券基金、汇安永利30天持有期短债债券型基金和汇安永福90天持有期中短债债券型基金等，均实现了自成立来季季飘红。

显示全部楼层 · 发表于 2025-2-23 09:08:36

据定期报告统计，截至2024年四季末，汇安裕同纯债债券A(014072)自2022年6月22日成立以来连续10个季度均收益为正；汇安永利30天持有期短债A（015008）自2022年3月10日成立来连续11个季度收益为正；汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)自2022年5月10日成立来连续10个季度收益飘红。而且这些纯债基金成立来最大回撤均控制在-0.4%左右，为投资者提供了较好的持有体验。
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进攻端，近来重点布局AI领域的汇安长大优选灵活配置混合型基金关注热度持续提升。从该基金截至2024年四季末的前十大重仓股看，主要涉及算力、算法及应用等AI细分领域。汇安长大优选混合基金经理单柏霖研值功底深厚，曾在中国兵器工业计算机研究所担任系统开发工程师，后加入华融证券，担任行业研究员，从事科技相关行业与个股研究。自2020年7月加入汇安基金后，又负责科技板块行业与股票研究工作，擅长结合景气度和估值变化建立主动投资决策，注重长期维度业绩稳定性，敢于逆势看多先期布局。

显示全部楼层 · 发表于 2025-2-23 09:09:31

显示全部楼层 · 发表于 2025-2-23 09:09:36

得益于基金经理前瞻性地节奏把握，汇安长大优选混合基金在此轮科技行情中表现突出。Wind数据统计，截至2025年2月20日，汇安长大优选混合A（005550）今年来收益率22.66%，排名同类前1%左右（24/2337）；近一年收益率高达69.67%，高居同类TOP20（16/2269）。
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对投资者而言，市场涨跌起伏是常态，借助哑铃组合，用防御性资产帮助平滑波动，科技长大性资产帮助进攻，或许是应对波动的更优方案。
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风险提示：本文观点仅供参考，基金有风险，投资须谨慎。

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