2011行业发展动力十足；投资主线仍在专业应用范畴' x* u1 V* `3 I+ V* {% S# L
预计国内IT付出在将来3年将保持14%以上的符合增长。国内盘算机行业相较国际行业水平仍处在比力落伍的职位，我们以为当前行业技能水平在短期内仍很难实现真正的技能领先突破。有别于技能创新形成竞争力的国际领先企业，国内厂商的竞争上风仍重要表现在细分行业和专业应用上。" ?$ e: A( A8 r9 B
软件：关注具有寡占上风的高发展型行业应用软件公司0 B- y/ p. B4 ?" x: p6 F
IT付出在医疗、公共古迹，和电信范畴在2011年将会高速发展，金融、政府依然是最告急的IT付出部门，电力类估值相对较低，重点关注榕基软件。. c- L i6 u- }7 [; v( I
硬件：关注投资拉动发展的高铁建立、物联网新兴产业8 E% F: |# V# h8 e+ O/ |/ [
高铁建立及物联网产业政府投资拉动显着，重点关注新北洋、中瑞思创。
3 |: z# v, X" V& U2 e 概念：云盘算红利模式尚在探索；缺乏符合标的
0 Y' [& g- T6 ^" U4 P, l 相较国外较为成熟的云盘算市场，国内云发展无论从技能照旧需求的角度讲都还比力低级。固然云盘算热仍大概在将来不停出现，但我们以为国内云概念企业在取得根本面支持之前，在A股市场尚缺乏符合投资标的。3 q7 q' E( r4 Z6 b
维持盘算机行业“审慎保举”的投资评级。& x; A: A1 }7 U8 }& h4 ?4 R
我们以为盘算机软硬件行业在连续增长的IT付出动员及相干政策刺激下，将继承保持较为稳固的康健发展。但鉴于行业估值水平较高，我们维持“审慎保举”的投资评级。重点关注具有寡占上风的行业应用软件公司，及投资拉动的且具有有效投资标的的新兴产业时机，如高铁建立，物联网等。（国信证券研究所）1 H0 I( U' `" e
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发表于 2019-5-6 00:40:00