7.22今日复盘:
5 }# M2 W) ^ _放量新高，基建扛旗
. s1 Z0 p. R* b/ g2 u三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。- X+ _! O+ d! n# ]
领涨板块:& v2 @3 j* i5 b. R/ o: h! [% ]1 a
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链3 N9 t" G' }' x
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
3 c/ k5 }. \, c5 d& m ~$ m另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
2 b" U& R5 f% E% }, D4 Z" n关键！明日的一些建议:/ {/ [7 d$ R, o3 D
分化中找机会
" m0 X+ n0 y. {1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。: j3 u" v# [$ {; U5 y
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
2 j9 d0 G9 Z* O: ^0 y3 w u9 M9 f3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
$ N6 C" J7 p* [2 Q# n要注意的风险:0 u1 a$ [. m( k2 F: N2 I
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；; J" Z% t7 y% } X1 C
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
7 {( C7 J* b; \7 k美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
" ^2 d. {/ `/ B5 k( j$ p/ D' z总结一下:, P5 I8 L* N0 d* [- X& x" E
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。* P7 u1 E6 H) t9 H9 M3 x
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发表于 2025-7-24 08:17:25
