7.22今日复盘:
( U1 k7 ^, m3 W放量新高，基建扛旗7 ~" d% o Q, Y% f
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
$ G1 ] X) s: c, {! v! \领涨板块:+ B- a1 Z* m& t$ n1 ^( L
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
0 \" W/ v3 y- x$ \; @水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
% G l% I% a+ s& a4 M5 S: J" y) ?另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
. }9 z8 P0 k9 E: ^关键！明日的一些建议:5 o- O. D; m+ m+ C
分化中找机会
1 a$ z1 P9 u% S2 l4 D' J1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。. N; z4 ?/ H% o; t+ h& o1 Y4 D: [
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
# D: b- S# A. @, j& A' t9 q! n3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
! h4 g* j- X0 {5 X, P要注意的风险: Y$ u0 C6 v- W9 u5 h6 r
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
- ]; \# v0 U) A& ^! W4 D1 i量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；% ~ I6 H5 Z* R! a- r+ i9 B
美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
' v0 w4 s) j2 G- L总结一下:
4 o2 l, L2 n8 Y% e0 K. p5 Y2 U# g避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。; }; x5 J3 l. D' ?' w# c) C% a8 ~
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发表于 2025-7-24 08:17:25
