7.22今日复盘:/ M ]; t" a% q- [. o0 {8 T
放量新高，基建扛旗* v1 Z) w) p' P2 _
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。, |! q/ w2 H3 N# r: r) A0 w$ R
领涨板块:
9 N; ]6 i4 R6 [: \' V- |' A" N% F大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链9 q1 m4 ?7 J9 ?2 V; G
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期+ m+ G% h; X: v. Y+ ?2 R( _0 J. @( f
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
. F: ~3 e2 N0 r, V关键！明日的一些建议:5 l: F) T' g% W: [
分化中找机会: k4 R# J9 C7 c6 m, x
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
" K! K D- K( w; W2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。0 `# E( d& x* |; W+ r; t
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
$ P2 f- J, K3 M0 j5 n/ V要注意的风险:6 @/ d* U6 u: Y. o$ i( ]6 i
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
0 O* f! u p! d4 G量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；$ s2 ^: z% O# N! i; T+ ], r$ `2 t
美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
: D# _( h- P8 M: Q总结一下:
" {4 I, d; X- h. h( d避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。
( {3 I( f9 g$ Y5 u5 z" S" T8 M: o0 a t5 Z; r9 ]" k0 O- ?
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发表于 2025-7-24 08:17:25
