7.22今日复盘:
2 \" K0 L1 W. m5 M4 Z, H) [2 e放量新高，基建扛旗
4 O- K. h, B1 a三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。2 n# m: `' a, Z/ ~
领涨板块:5 k+ O' ]0 y! o8 x# s
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
3 K7 L$ K4 Q; ?8 A- L: }水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
1 @: w+ j2 Q- \9 c/ [' _( {( U$ y, O) }另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。" _1 ]$ Z+ t# t, J
关键！明日的一些建议:
9 m3 q2 M9 M( U3 t( N) {, o) |分化中找机会
; ^. D; P: T1 ~8 h% s' d' l1 W1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
4 [: W- q0 Q7 [% V2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。8 p4 f e6 U b0 V3 a4 `
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
/ g% K0 q2 ]) x% G' {要注意的风险:
& V0 V/ r9 Z8 r# m5 s5 Z雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
3 }. r8 c" a, V( w3 n; e% Q) U量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；, K% Q3 U! I' [; T; `8 `' H3 F
美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
; F0 P3 Y0 t' l# n5 K6 ^% _总结一下:7 Z |. q6 r" ?* A; s% }- l8 J
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。
& B3 D& ^7 @, ]+ h# f$ e' ?, U" y! E {) M1 y+ h% y
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发表于 2025-7-24 08:17:25
