7.22今日复盘:
' I% i- l; |2 E" {放量新高，基建扛旗
1 M2 n* J0 s3 `6 W- t三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
! U' d+ _& e4 L9 V" |* j领涨板块:
$ E$ f1 z7 E9 y. N" ^大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链0 Q$ m, x, O6 x6 R# S0 ~1 d, L
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
# i- q7 B- V- P2 L) R5 S) E' U( u* b另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
/ z6 d; h( `7 K1 A/ R K# r关键！明日的一些建议:& {4 }. z3 p# o& A) ~$ O1 {! y' J
分化中找机会. j5 m$ P+ b V: [: H9 c# @8 V
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。2 y; y9 K& @: c4 p0 G
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
' {( r% E: W; A& p& C3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。+ f3 L2 p) |5 A |* t- R
要注意的风险:+ [2 s5 X( q1 o9 L& {
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；* y9 I# j+ Q* m, M( v2 `' |
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；) x& l/ c- I) d* H7 y
美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
' X* v& p! }% D总结一下:
" D1 @" H, c$ e: B( ^% Q* |5 k避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。
! T6 J/ y. O* F4 o. R1 t( t3 b% u/ r) p8 {6 w% X0 t; J
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