7.22今日复盘:
3 v& L8 J/ Y) U放量新高，基建扛旗
+ R! H$ g% N1 u8 L7 Z% P三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
8 g" G ]! i2 `! ~领涨板块:
2 g/ f* o- H) a+ A$ D7 p大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链 t" V$ K, F* Q$ ]
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
: ?- U! W' ^( d2 `另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
$ P+ i: y$ G8 }3 w( ^: {关键！明日的一些建议:
. S3 q1 i/ i( w, l0 ]- k6 A分化中找机会1 h4 Z( W9 v0 Z1 i% _
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
8 z* Z% K: g7 B' Z. }! O; T2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
1 c M8 i) ]. y: C0 z& T3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。 T+ a) Y3 _4 F* E1 `) w" T
要注意的风险:
5 o2 _3 G8 s, j% P, I: Z. N( o6 ~雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；/ y, w. X/ [% K& _( \! N7 L& c
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
5 a2 v6 R: c1 g美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
% e' g# Y8 ?, A) X6 _& B总结一下:) e$ v/ v: n& ?1 R
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。- ~, _/ e _1 X1 F& ^! H. ], R
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发表于 2025-7-24 08:17:25
