7.22今日复盘:0 h3 ^2 @/ L4 V7 P) o7 S
放量新高，基建扛旗$ `$ A3 ^; N% h
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。, z+ ?+ N: i$ F5 ?
领涨板块:7 |: i) w" L% U% D6 f* C
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
& {+ v1 M0 N! j* z水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
! u: Z7 Y( n7 @+ W; `另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。6 ?' Q+ N' u8 M; H
关键！明日的一些建议:- E, M3 P8 ?( O& m3 G! }
分化中找机会
3 u) B* c' t c5 {' l% A$ v/ C j4 V1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。5 m% W5 u( o. ]6 x6 N+ q( L- }
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。1 c0 d- w' k( t6 |4 ~2 X/ o+ h
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。. @+ H I* Q# [( I0 l. l+ K2 V* R
要注意的风险:: v0 `% A+ `1 J& @
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；: U- i! v- W7 x6 M9 @
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
: C$ U9 p6 w6 x& J' q$ B' g美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
# r* | c/ W+ r/ v; f! U$ }总结一下:' Z6 a4 d* ^; R7 i; c. ?/ I
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。
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发表于 2025-7-24 08:17:25
