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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。* e! E0 q" b' l0 ^& d7 w, `
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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4 t, h7 s& `0 F2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。" \( T/ n$ Z7 c" X
" K$ [0 P0 |$ A根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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$ a: Q2 }+ s9 T; d* r$ x9 n k认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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紧随配发及8 p8 A% e$ U4 K2 F2 N$ l
% S8 e% E8 O! Z) O+ j3 M$ H6 _
（注）
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) r/ y. v2 W1 y9 l於本公告日期 发行新H股后
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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3 V, G+ Q3 M5 ] v2 tH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
% v4 E9 n8 ]+ t# ~
3 y! y6 D: E4 v0 @8 E& P承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
2 V. [( G$ d8 l/ O+ h' ?
( M3 V/ |- }& n% r" FDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
/ ~) {: ?2 ?) H
3 Z# q6 K* t! |% h( B! d3 V w/ z鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784, J5 r8 u2 x! e( U: p2 A) h0 t8 i3 T
" }+ q0 m/ }' X$ @0 {. f/ w, UVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
3 g2 r0 D$ O' s' Q/ F( t
& c+ N0 l( `/ E; r9 T) I1 d睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,1366 m% h7 D2 X' o0 Y9 ` h( e2 L
/ K1 ?. M& @$ Q' P
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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/ V5 B( s# Y5 F9 s IMarshall: o! E* `; V- j0 O/ k' r
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Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,7605 Z2 H9 r; i: f- Y% b! e
+ a3 {4 p$ ?2 t/ I新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888: J. l0 B( P( w L# v# r* O
& [ a3 U W ?* [ m7 T$ A+ Y总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。: }: \+ b) S) c) i, }- M$ E( i
7 G$ j; B6 L2 t/ r公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。5 C: a! V7 X( k: N
6 `8 e$ j E5 S" z w特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33