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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。, K' D) x% W2 m! A
D1 |4 Y6 {. u0 X) f5 e近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
( x+ L' A# M& Q6 [' w( N
' A6 ?) E- w f2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。/ ^) [% n E, A% T
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。" |+ g! b1 P1 l1 n) L$ r
7 {; O$ e5 _' T# B* E1 e9 y认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：# \* i' Q& F( \. u8 w6 n4 I. h
: \+ s/ `( Y! [" b: H5 Q5 m. _7 H紧随配发及
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. s$ _3 b5 E4 y ?（注）
: a6 b$ A V# F; O. P" c, {& I
9 B* O: b* w w3 w) G |( X' l於本公告日期 发行新H股后
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行8 ?; j% i5 `4 i: x1 x
% L9 h/ J% F3 ^- \! gH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款: O# x9 q1 _5 j6 H5 p
! X0 y9 U2 m# d
承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
, o: L; y- E2 h: f: \0 l, O' ` k6 P% a; R) [4 B
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512; T- [' f) |" K0 n
4 q8 @% {0 Q0 _6 E鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,7847 R3 N [5 w8 T; ?3 A7 K: ]
7 m! P3 C7 z" a
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000) E2 x% }5 ~2 E, I, x, P
9 _7 t# o0 D8 ] x6 N$ a; S
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136! A7 U! u. f, S
* { ?) o2 T" D5 s+ qAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048# T# u; |9 _6 c9 p8 [- f( p
$ V8 v! J/ q0 z% N. @3 ]) x
Marshall
' J) T' N0 K5 p2 }" S% X7 Y8 L9 I+ N8 P/ f
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760; }7 f) a6 z8 a; Q# L0 j! G6 C1 m
7 E- N% x1 z2 r) S& V' v新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
+ @6 i0 U" {9 F1 T8 d" |6 u+ b: I7 Q7 _/ e
总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
4 N- E& m0 N7 L+ T+ ]$ J) {3 q- U
8 W7 R7 L* Z. \* E3 ~) n3 P" @- k注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。# \/ r4 |6 R& O7 e9 Q
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公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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' v" Y6 v J9 v8 b+ S特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33