|
公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
4 e' L4 i, O% f
% r0 X6 q/ P( k1 x+ [3 m6 B/ P+ k近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。 D" P) F6 u L- ]6 S1 ^% ?
, ` N( x, b4 y# y2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
}3 ~4 A( b# y+ e' t4 X* j/ P* Y0 [8 }( ^7 K0 M: X
根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
1 h8 b4 A$ k- T4 H
" [: }+ s: k2 L# h认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：: a9 r* n0 w6 q" \$ w
- t0 q) m) [7 n+ t紧随配发及* H9 a& x& y9 @3 ?, O
5 K- r/ C/ A/ Z6 h7 d（注）
/ B9 z3 @# X' _5 w
8 `. I s" `" K' O. J/ k於本公告日期 发行新H股后
% k+ L2 k' m" D( x: y* ^
) E4 j( Z: V& r% k9 u) @! G J占已发行 占已发行 占已发行 占已发行: _( u5 B: R/ m4 Y) \
& k4 s& L0 d/ ]& N g. gH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
5 P2 n- D: \. i3 |2 L
6 u- h0 e8 N) j承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)( ^( [" B$ P5 u6 U' x$ \2 d
, H( h0 u2 ~5 O& ~/ \; ~DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
; x' O+ H% ]/ r$ z
8 U( j" S$ G& C2 R4 J4 Q鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784* q' I5 S- q9 }! A/ S/ `
7 g! f7 X2 g3 s9 h( M* {( J4 Z8 ~6 Z4 n
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,0006 o/ U9 K6 u/ {! l; j& K# F
0 H# M t8 h- U2 K& t* T睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
; g9 h7 r; ~/ D) A3 x' N
3 f, Y3 E8 g$ S8 j6 e& P% y: S; QAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
- g7 h) @/ ^# E4 r. e4 p. Z+ f9 [9 Y0 Q3 u9 G1 K: e4 ]: y& e. O9 x
Marshall0 H6 h/ P- y9 T2 p+ _! g
& t) j |7 U; X# z* Q* \' @
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
, O1 y5 p: Q1 j. ` A5 A3 c
1 w! x4 j. W- i; Z. x4 ^新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
; A' {. o' P7 d) s5 r& ]3 m
! L2 R7 x2 M; o3 g2 i总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128/ w5 u' j$ O- j5 }: I
( Q6 F4 X c/ r$ f注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。' P8 r3 z, t4 a4 {
! y, _* n M0 G4 n
公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
; V$ K- x* F, W" @ u% t/ A5 L% h+ H. i) v* w9 t) q1 Z( w
特此公告。 |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-21 15:50:33