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一、【外盘速递】
% u1 r; r; {' K; Y/ ~ 道琼斯工业平均指数下跌23.72点，报17，755.80点，跌幅为0.13%；
/ Z9 X- T7 |' _/ W 标准普尔500指数下跌0.94点，报2，089.41点，跌幅为0.04%；
/ P, U9 @$ O. u- b5 F 纳斯达克综合指数下跌21.42点，报5，074.27点，跌幅为0.42%； - V; C7 W+ @* R/ s8 h9 s* S, Z8 k
纽约原油期货价格周四上涨12美分或0.3%，收于每桶46.06美元； $ Y7 F6 }! C0 i. Y. i" x
纽约黄金期货价格周四大跌28.80美元，跌幅2.5%，报每盎司1147.30美元；
* X. M/ _8 K! p! m/ g 二、【重要新闻】 1 H; a& b: f7 j. g$ ^1 W7 [
五中全会公报发布 决定全面实施二孩政策! ?3 H! ?" g; U" z. O, t! g5 u
中共十八届五中全会于10月26日至29日在北京举行。会议公报提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动；推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革；推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献；实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略；实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。
& Q3 A/ a) g7 C5 a) \0 } 点评：据华泰证券预测，若全面开放二胎得以实施，预计每年将有可能新增新生儿100-200万人，2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1200-1600亿。A股市场方面，婴儿奶粉、儿童医药、纸尿裤、玩具等母婴消费最受益，相关上市公司包括贝因美、戴维医疗、山大华特、海伦钢琴、奥飞动漫等。此外，随着健康中国、美丽中国的建设，以及网络强国、军民融合发展战略的实施，医疗服务、环保、互联网安全以及军工行业，也将迎来长期发展机遇。
1 M b. M- S1 L: s) ~: z+ x 习近平下周出访越南新加坡 东盟自贸区升级或加速落地8 i7 t: w! b% z; p# w% K3 o
外交部发言人29日宣布，国家主席习近平将于11月5日至6日对越南进行国事访问、11月6日至7日对新加坡进行国事访问。目前中国与东盟正推动双方多项合作，如共同推进21世纪海上丝绸之路建设、力争年底前完成中国－东盟自贸区升级谈判、加强中国与东盟区域合作，以及中国提出的加强双方经贸合作的八项务实措施等。此次习主席出访东盟，有望促进相关合作进展落地。' e: }% ~; n, P# z5 A- W. f
点评：截至2014年年底，中国与东盟双向投资额累计超过1300亿美元，双方2014年贸易额超过4800亿美元。中方与东盟国家正在携手努力实现2015年双方贸易额达到5000亿美元、2020年达到1万亿美元的目标。广西作为中国与东盟合作的重要窗口，可关注五洲交通、北部湾港等当地上市公司。5 u. ?+ h3 K ^% b
新电改核心配套方案将出& \4 h1 H5 O- }7 Y, _! l
包括售电侧改革、交易体制改革等在内的五大核心配套方案已经完成部委会签，发布在即。从目前的方案来看，上述核心改革将协调推进，今明两年先在全国范围内综合试点。电网企业仍将参与增量配电以及市场化售电业务，电力交易机构或有子公司、控股子公司、会员制三种模式，而售电放开则将采取“宽准入、严监管”的原则。, @; B& ]% [( d2 X
点评：本轮改革将首先向高效、优质、清洁的发电企业放开售电侧。与此同时，地方小电网公司输配售一体化，改革后拥有较强的竞争力。此外，转型能源服务的电力设备板块，长期具备从现有业务转型售电和其他电力服务的基础，有望成为改革长期受益标的。相关上市公司可关注长源电力、甘肃电投、西昌电力、黔源电力等。
J( p) s+ W5 [& I0 W 十二部门联合发文加强老年体育工作# @7 \. F$ j2 `0 q8 {4 O& Y
近日，国家体育总局、发展改革委、民政部、财政部等12部门联合印发《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》。《意见》明确，定期制定并实施老年人体育发展规划，并纳入全民健身计划；要逐步建成惠及全体老年人的公共体育服务体系，提供适应老年人需求的公共体育产品和服务。
/ f+ E& {. g% l ? 点评：目前，全国参加经常性体育健身活动的老年人达几千万人。老年人提供的体育消费和体育用品供应不足，市场潜力巨大。上市公司中，信隆实业(行情8.69 +5.21%,咨询)是我国公共健身器材行业龙头，同时涉足养老康复器材，兼具养老和体育两大热门题材。; u/ M! r/ B2 x
今冬重污染天气易发 环保部部署大气污染防治$ z! b/ J& {8 l6 m, [" f. ` j
环保部29日发布《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》，指出受厄尔尼诺现象影响，我国今年冬季气温偏高、降雨偏少，容易导致重污染天气频发。要求采取燃煤锅炉改燃关停、工业企业环保提标改造等措施扎实做好大气污染防治工作。8 R Z* ?) n# o$ z: _7 \2 c' {
点评：“绿色发展”是五中全会公报提到的核心发展理念之一，随着北方相继进入供暖季，锅炉改造等大气污染防治领域的投入还需持续提升。杭锅股份、科融环境、科林环保等从事节能锅炉和环保改造业务的公司将获得更多机遇。
7 x* L/ p$ K! }3 { { 发改委：运用多种融资方式推进城市停车场建设
; Z% X m2 V' Q2 | 为落实9月23日国务院常务会议关于加快城市停车场建设的精神，日前，国家发改委连维良副主任主持召开专题协调会，讨论运用企业债等融资方式推进城市停车场建设。3 m2 J+ C: S& y* h9 f
点评：8月初，发改委发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，明确提出鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施。上市公司，捷顺科技主营智能停车场管理系统。公司牵手支付宝，打造智能车生活；公司定增募资10亿元打造智慧停车等项目。安居宝云停车场通过互联网、物联网将各车场相关信息汇聚，数据实现云存储，实现停车资源的统一分配。; H: X9 q2 F) Y( }7 k7 d/ M. w8 J; k
三大期指小幅收涨 空头增仓力度略强( h* K8 e% ~% q& @& N/ N: l
周四，三大期指小幅高开，全天呈震荡态势。截至收盘，IF1511涨0.67%报3440.0点；IH1511涨0.17%报2287.4点；IC1511涨1.01%报6782.0点。主力合约成交量有所回落，期现贴水幅度较上一个交易日小幅收窄。中金所公布席位数据显示，IF1511合约前20名多头席位增持531手至1.77万手，前20名空头席位增持690手至1.69万手。空头增仓力度稍大于多头。
) {0 x( s2 a- m+ H% q 三、【财经要闻】 9 Q1 N+ {4 f" c" G. T0 q2 I
★十八届五中全会审议通过《国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。
" V5 K( r5 u* a9 T ★李克强：尽早启动中欧自贸可行性研究；推进中国制造2025和德国工业4.0战略对接。 ) ^( r9 C7 Z2 r
★德国总理默克尔29日表示支持人民币纳入SDR，希望早日签署中欧投资协定、启动中欧自贸区可行性研究。
' c- v8 j1 V% z+ o' G% t! B ★习近平将于11月5日至7日间分别对越南、新加坡进行国事访问。
9 s& N" M; z) ^7 y. B/ ^ ★国防部回应“维护南海主权是否含动武”：将采取一切必要措施。 , U! A" j; Q y: R; ]0 ^
★中国中央军委副主席范长龙将访问印度和巴基斯坦。
$ L' g1 R, C. W6 F/ c ★中国保监会对《中国保监会关于严格规范非保险金融产品销售的通知》有关内容进行了修改。
" I' M. p( F. X0 G( U q ★国防部新闻发言人杨宇军表示，中国军队将根据需要采取一切必要措施，应对各种安全威胁。
9 E! Z8 W3 ^$ M9 d& B) ^" i9 ^ ★工信部官员29日透露，包括石墨烯规划在内的新材料十三五规划正在编制很快将出台。
M: m, Y; p1 p: i% ]4 F9 q* F ★工信部副部长表示必须立足编织公共安全网研发高端应急产品和服务，努力把应急产业培育为新的经济增长点。
6 g0 s& U' j5 C1 {$ s ★美国第三季度实际GDP年化季率初值1.5%，不及市场预期。
0 V; z9 c* Z7 A/ r' `# k8 L O0 u" _ 四、【产经经济】
: K8 Z% o+ W& a 民用空间基础设施规划印发 卫星导航产业受益
I$ ~, V& |4 w 国防科工局等部委近日印发民用空间基础设施中长期规划，提出“十三五”期间，构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统，基本建成国家民用空间基础设施体系，提供连续稳定的业务服务。
$ W+ S8 N! y# h* ~0 H 点评：数据显示，2014年中国在轨卫星数目为139颗，根据发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器。另外，卫星通信、北斗导航等市场需求的推动，也给相关企业带来实质性订单。机构预计，预计2020年卫星导航产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上。上市公司中，航天电器是国内唯数不多掌握宇航级产品关键核心技术的高端电子元器件供应商。中国卫星主营卫星及相关产品、航天技术应用及相关产品。9 X9 z* R4 T! V" j
民用空间基础设施规划印发 卫星产业再获政策红利
* R8 w' J8 z% v! b 发改委29日公布国家民用空间基础设施中长期发展规划，提出在遥感、通信和导航等空间领域全面推进规模化和产业化发展。其中在卫星导航领域，到2020年要建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统，形成优于10米定位精度、20纳秒授时精度的全球服务能力。
7 M! t. C) ?( A' ~2 i 点评：这将为卫星发射、地面设备制造、卫星服务等行业带来需求扩张机遇。2014年中国在轨卫星数目为139颗，根据发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器，由此产生的订单规模巨大。公司方面，欧比特拟定增加码卫星信息平台建设；奥普光电的图像传感器产品已应用于遥感卫星吉林一号；中国卫星（600118）为国内小卫星研制龙头。4 V5 s( j& Y7 s1 k" I6 F" E8 O
碳酸锂出厂价加速跳升 景气大周期日渐凸显
: l) [/ D4 C2 k 数据显示，继赣锋锂业在28日将碳酸锂出厂价调高每吨1万元之后，四川国理、兴晟锂业又在29日将出厂价调高每吨1.2至1.6万元，最高报价达到7万元。今年以来市场整体涨幅超过50%，其中仅10月份就上涨27%。目前市场货源极度紧张，厂家报价加速跳升。( ^- g' u! a% w$ a
点评：由于行业新产能投放较慢，在下游锂电池项目大幅扩产的影响下，碳酸锂正迎来一轮大景气周期，有望挑战每吨8万元的历史高点。除了赣锋锂业，天齐锂业、雅化集团拥有大量碳酸锂产能。
6 Q g' d* j: T9 Q7 s3 Y 五、【上市公司】 $ G! r. o+ `4 ^
1、粤传媒、中国建筑、保利地产、中信证券等获证金汇金持股
2 q$ Q, ~/ G( T 2、比亚迪、西南证券等业绩大笔预增 1 }" j- m$ o( X- E, R; G7 d
3、特力A再发股价异动公告：无未披露重大事项 " ]* y! g* v* h4 x: Z
4、胜利精密定增48亿投智能制造扩大产能布局智能制造 ( M% e) V* ~% z2 m% |9 g! q) p% i
5、欧菲光拟定增15亿元 发展智能汽车电子
3 }) c4 d F1 p6 V5 P O1 o 6、莱茵生物拟定增延伸产业链 搭建电商平台 ' Q# Z7 q9 v' y0 I6 y! D$ O
7、模塑科技牵手德企 布局医疗健康产业
" A; @ Y/ P. \3 a6 w$ X6 Y1 x) s 8、新南洋定增不超过10亿，用于拓展K12教育和职业教育
8 y' g, {. u9 m4 e 9、东睦股份拟定增募资6亿，布局新能源产业粉末冶金零件 9 U9 ^; E& b) l- ~2 ^0 S9 A
10、海德股份定增募资48亿元，转型不良资产管理 , f" ~8 e4 q n
11、天威视讯拟控股宜和股份 进军电视购物行业
: c: ^8 Z' f c* g6 M 12、江粉磁材定增17.5亿收购小米供应商 ( [% R8 ~3 L2 ^. I6 s
13、凯迪生态定增近50亿元发力生物质发电 3 [3 } f& N! o/ |/ X# h
14、苏宁环球获媒体名人加盟 加速转型文化产业
. ~ @! T- S2 \# O# N 15、大华农将终止上市 温氏股份下周上市 + v2 W) {0 M$ _
16、奥马电器发展互联网金融 赵国栋将入主
& y. J- U& g/ o, q) ^# i A 17、广汇汽车拟定增80亿加码汽车融资租赁
' e6 d- W; W5 w/ w 18、凯迪生态拟定增募资近50亿元加码主业 k0 p, }6 s# J" }- y" ]; j
19、兰州民百终止8亿元定增事项 股价倒挂
0 \! d4 i. k/ _: K( F! G 20、欧菲光拟定增15亿元 发展智能汽车电子 / O6 z2 A$ G, S# F+ t( ~- d$ d9 B! R
21、凯乐科技拟合作建造远洋浮动保障基地 k0 U* ]" @# B; d& _
22、奥飞动漫参股公司万象娱通获准挂牌新三板 ) L7 Q1 x& j. I/ s p2 l
23、凯迪生态定增募资加码生物质发电
& u& ?, X. C' f 24、金利华电停牌拟收购杭州信立传媒 8 h" V8 [7 ]: r0 l8 K( q
六、【停复牌及解禁个股】 ( M' Y$ x& n+ u2 ?& X5 ?8 C2 b1 f
停牌个股：万好万家、渤海活塞、华东数控
& W6 H8 h. R4 K8 O3 ^ 复牌个股：新南洋、胜利精密、海德股份、蓝光发展、尤洛卡(行情26.45 停牌,咨询)、凯迪生态、奥马电器、莱茵生物、东睦股份、江粉磁材、欧菲光、中央商场+ D2 V6 I8 ^# h# s& Y* e- X" m
解禁个股：兆驰股份、鼎龙股份、恒顺众昇、常山药业、富春通信、地尔汉宇、九强生物7 a: ?+ F1 C* B" q
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风险提示：
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【第一私募论坛网2011、2012年度十大播主；2013年度十大直播掌门之首】$ c8 A; L- D y5 G) o3 Z
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发表于 2015-10-30 08:00:00