1、 周三，焦点是水泥股的全线飚升。, R9 G" e' Q5 M9 t+ }' D
" B' T# G5 D5 @ j$ v3 B; D, s2、 炒水泥炒的是什么？现在已再说是供给侧布局性改革的产能紧缩，有点OUT了。! }+ n; s) L6 h# R
2 ~2 ~- i2 M" n/ g3 y现在是炒需求增长预期，“一带一起”，中西部底子创建，一系列的底子创建都在刺激需求。
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9 B/ ?! [7 g& h显然，这又回到发展的轨道。发展，焦点是国家战略和国企改革，落地的就是“一带一起”、军民融合、京津冀等。
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水泥股的大趋势还在向上的，但当行业联动剧烈时，会有调解的，不冲动。
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3、 此前，一带一起的着力点是基建股，绝对低估值是动力，像中国构筑、中国交建、葛洲坝等，从绝对低估值位置崛起上台阶后，其效应开始扩散，水泥就是此中一个环节，尚有工程机器，尚有更多，包罗通讯（北斗）、电力（核电）、高铁、民航等等。
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稍远一点看，电力股也会涨，估值低、调解幅度够，这几年，电力央企也围绕“一带一起”举行国际化布局和谋划，步子很快，像中国电投团体的上海电力600021。
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; ?, E& b( { P" \4、 现在很多多少人总关注指数，殊不知，现在关注指数意义很小。指数故意义的时间，应该是紧张高点地域。* n: X+ H% \, P" g- }6 U8 o
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举个例子，像2015年一、二季度，当时啊，大盘连续剧烈上攻，市场疯涨，斯文的讲，就是趋势性上涨，当时间啊，各人对估值都不太关注，关注的是空想，关注的是趋势交易业务和放杠杆。
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+ m9 w" u0 j: G/ x1 G现在呢，指数远未到趋势性上攻，各人都死抠估值，死研究经济是否复苏，担心经济崩啊，担心估值高。实际上，反过来看就对了。0 f" p! U2 l! Q
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5、 既然看不懂将来，以是，相对透明的消耗品，就强的很。贵州茅台，一季度尚有一个月，就预报业绩了，赚翻了。
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白酒、家电到汽车，都差不多，稳固赢利。白酒板块，现在也已行业联动，家电、汽车正在全面跟随。9 D, `, b3 C8 t: G8 }$ l! I: V$ t
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6、 汽车制造，与新能源汽车也有关联。新能源汽车的贸易化规模，本年是要有大破的，像京津冀地域出租车拟限时换电动车的征求意见，这类消息会越来越多的。3 k; p: x; d. s9 P8 K$ M3 c6 Q/ u
: U" ^5 J; M" L% ^! O) A. P一年前炒作过的锂电质料股，会有第二轮机遇，但焦点方向要微调一下，三元或高元正极是方向，补帖政策也是鼓励高密度的。
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' }: I0 j* ]7 D$ V+ O( S整车范畴，客岁根本就没炒，但本年差异，会炒一炒的，比亚迪等整车制造可要关注了，传统汽车制造范畴的也处于好景气期，上汽团体、长城汽车、长安汽车等都不错，估值低，有弹性。
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. H% G* P9 K! x2 R: l) e结论：水泥只是大主题的影子。从国家战略（一带一起、军民融合、京津冀）、国企改革到消耗服务（白酒、家电、汽车），通盘皆活。（仅供参考） | 
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发表于 2019-6-13 15:08:46