|
【独家精选】机构游资飙升牛股精选（11.3）参考% ^# k3 [6 Y$ H; E* }3 n
7 L, {5 K0 _+ Z
/ Q% u: J m1 p& W+ x w2 T* ~$ q% \/ X" j% k6 Z$ v: J R4 R
. }) z% B" S% |( e0 w( O1 Z+ O8 M" o
! R, ]. o) d8 Z% Q
& H) E2 G2 t0 ~+ T7 v
3 g: v' p' |) g
) @: i7 {: K, q# c1 p
' I3 P Z$ |8 B7 o3 B9 O高能环境(603588):在手订单丰沛+标的稀缺+优秀管理团队,长期看好4 ^4 {$ I1 m+ q/ w1 u/ [) ]$ U
# _; s, M: }' D' Z' k; ^( J
高能环境今日发布三季报,2015前三季度公司实现营业收入5.54亿元,同比增长39%,归属母公司净利润0.44亿元,同比下降2%,扣除非经常性损益的归属净利润0.24亿元,同比下降32%。综合毛利率30.86%,同比下降2pct,基本每股收益0.27元。营收规模稳步增长,BT/BOT贡献比例较低.2015前三季度,公司实现营业收入5.54亿元,同比增长39%。主要由于计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费计提0.21亿元。这一项目主要是公司BT项目的投资收益(或称,利息收入),是BT业务的一项合理回报,可不记为非经常性损益,但公司在IPO中基于审慎性原则将其记为非经常性损益,因此,扣非净利润的显著回落对于描述公司业绩水平不具有说服力。在2015年与2014年前三季度扣非后归属净利润中,均扣除这一影响后,2015年前三季度扣非净利润为0.45亿元,同比增长6.8%。! x. g( \ R- q6 u5 k
7 Z" y2 Y0 @- b) \6 H i$ [
( X& W+ O; ]" U0 R" u0 d& w( B Q& G7 o6 u |" h
3 s1 r2 A a* E& I% d' c: r
) w9 b3 a+ y9 }& l; I# z( Y
. ] `9 ^% g' F! Y# |4 O" @
2 k# @' O7 u" ?' B特发信息(000070):布局国防信息领域 未来发展空间巨大
) ?8 a' S a, J5 \. ]# m o1 T$ |5 N# o- {- T
特发子公司成都傅立叶在国防信息化领域的布局有望大超市场预期，其军用通信设备、数据记录仪将是未来工业互联网在国防领域落地的重要抓手。战场协同将是国防信息化重中之重。市场对傅立叶的认知尚不充分，我们认为，其航空通信设备将是打造未来战场协同的重要设备，不仅用于战机，在武装直升机、舰艇、坦克等装备平台都将得到应用。借鉴美国的发展历程，其由水面舰艇、水下潜艇、航空兵、陆战队等多兵种组成，覆盖海域辽阔、平台众多，必须通过无线数据链加以链接，并于90年代推出了划时代的LINK16系统，乃多兵种协同作战的核心。随着我国战场信息化程度的提升，战场协同将是重中之重，未来傅立叶的产品也有望从单一兵种向多兵种延伸。故障预测乃工业互联网典型应用。傅立叶的另一主打产品为数据记录仪，原用于雷达、对抗系统、航电系统内的原始数据和总线数据进行记录，该产品未来有望延伸出故障检测功能。我们认为，运用传感、大数据等手段对军用装备进行故障预警是工业互联网的典型应用，特别是面对无人机平台。我们预计特发2015-2017年EPS分别为0.26元（+4%）、0.33元、0.4元(若考虑并购完成且股本摊薄则备考EPS为0.41元、0.53 元、0.64元)。参考军用嵌入式领域的估值水平，即2015年5倍P/S，上调目标价至41元（+67%）。
* y4 l: L$ o; \, H, u# Q6 p
$ e/ v: h+ L1 H; ^; m1 A
+ r F X8 a) X/ v' @1 W/ i! h! F" K% x0 h" _. C9 W
: T+ E5 P$ c" }
3 [: B; S6 O3 B! x3 ^0 r4 J9 Y4 J 7 W+ O' D& W1 D
5 }" g: E; k7 x1 n0 {( I协鑫集成(002506):9 `" i+ X: v* {: X6 a# ]
) c- \' n- Z) j3 C4 t# H
打造集成包业务概念，推动集成业务规模扩张。借助集团公司公司多年积累的光伏行业经验，公司创新商业模式，定位一站式绿色能源综合服务提供商，打造以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带、运维服务为支撑的一体化"设计+产品+服务"的集成包业务概念，创造客户粘性与利润增长点，未来规模增长可期。: b% s) P4 J- w6 F% e
# M, V2 d7 c) L7 Y
/ q- g$ C) l4 u
q# V' i* V; ~: P
- Q0 K$ @1 b: |
: Y0 u7 w+ _* e* A. h$ `5 {
9 H: t1 ^1 H4 n8 e. T
$ v1 ]" G# g6 O$ s' @! l
$ e# E" }6 y7 \; J& V) } Q0 D7 p/ O' ^ }, n$ g, U/ O
/ ]* B* Y9 r, Q8 u: }6 M+ r6 I& q5 j# R+ O g* |* _, L9 [
股市圣嘴2015/11/2# M2 a2 S8 e% y; @$ [/ D6 i
) x4 U3 {& J: A M( d【郑重声明】：本文信息来自互联网，也仅对所收集信息进行汇总，为本人自娱之用，不构成对任何见过本文朋友投资股市的建议，据此入市，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！ |
|
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-11-2 19:52:00