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【独家精选】机构游资飙升牛股精选（11.3）参考
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高能环境(603588):在手订单丰沛+标的稀缺+优秀管理团队,长期看好
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高能环境今日发布三季报,2015前三季度公司实现营业收入5.54亿元,同比增长39%,归属母公司净利润0.44亿元,同比下降2%,扣除非经常性损益的归属净利润0.24亿元,同比下降32%。综合毛利率30.86%,同比下降2pct,基本每股收益0.27元。营收规模稳步增长,BT/BOT贡献比例较低.2015前三季度,公司实现营业收入5.54亿元,同比增长39%。主要由于计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费计提0.21亿元。这一项目主要是公司BT项目的投资收益(或称,利息收入),是BT业务的一项合理回报,可不记为非经常性损益,但公司在IPO中基于审慎性原则将其记为非经常性损益,因此,扣非净利润的显著回落对于描述公司业绩水平不具有说服力。在2015年与2014年前三季度扣非后归属净利润中,均扣除这一影响后,2015年前三季度扣非净利润为0.45亿元,同比增长6.8%。
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特发信息(000070):布局国防信息领域 未来发展空间巨大. _' o( c4 i3 |0 z" w
' f, f8 z, v4 z p7 R特发子公司成都傅立叶在国防信息化领域的布局有望大超市场预期，其军用通信设备、数据记录仪将是未来工业互联网在国防领域落地的重要抓手。战场协同将是国防信息化重中之重。市场对傅立叶的认知尚不充分，我们认为，其航空通信设备将是打造未来战场协同的重要设备，不仅用于战机，在武装直升机、舰艇、坦克等装备平台都将得到应用。借鉴美国的发展历程，其由水面舰艇、水下潜艇、航空兵、陆战队等多兵种组成，覆盖海域辽阔、平台众多，必须通过无线数据链加以链接，并于90年代推出了划时代的LINK16系统，乃多兵种协同作战的核心。随着我国战场信息化程度的提升，战场协同将是重中之重，未来傅立叶的产品也有望从单一兵种向多兵种延伸。故障预测乃工业互联网典型应用。傅立叶的另一主打产品为数据记录仪，原用于雷达、对抗系统、航电系统内的原始数据和总线数据进行记录，该产品未来有望延伸出故障检测功能。我们认为，运用传感、大数据等手段对军用装备进行故障预警是工业互联网的典型应用，特别是面对无人机平台。我们预计特发2015-2017年EPS分别为0.26元（+4%）、0.33元、0.4元(若考虑并购完成且股本摊薄则备考EPS为0.41元、0.53 元、0.64元)。参考军用嵌入式领域的估值水平，即2015年5倍P/S，上调目标价至41元（+67%）。
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协鑫集成(002506):
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8 [ S) F. b7 N8 k打造集成包业务概念，推动集成业务规模扩张。借助集团公司公司多年积累的光伏行业经验，公司创新商业模式，定位一站式绿色能源综合服务提供商，打造以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带、运维服务为支撑的一体化"设计+产品+服务"的集成包业务概念，创造客户粘性与利润增长点，未来规模增长可期。
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股市圣嘴2015/11/2
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发表于 2015-11-2 19:52:00