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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]<p><p>南都电源：储能商业化应用再下一城，强强联合推动能源服务进程</p><p> 核心观点：该项目的落地，是南都电源（300068）实施“ 基于云数据的分布式能源网络建设项目”的一项重要进展，开启了以“ 投资+运营” 模式推动储能商用化的先河，并将为南都电源未来在该领域多种商业模式下的大规模发展奠定基础。看好公司未来的发展，维持买入评级。(中银国际 买入)</p><p> 顺鑫农业（000860）：资产剥离在加速，更多增长点值得期待，重申“买入”</p><p> 核心观点：我们预计公司 2016 年的看点较多， 白酒业务保持两位数的增长对业绩有支撑，而资产的剥离、公司国改获批复以及并购将为业绩的增长铸造弹性。经测算，预计公司 2015-2017 年公司的营业收入 94.81、97.6、 99.6 亿元， YOY 分别为 0%、 3%、 2%；净利润 3.4、 4.5、 5.4 亿元， YOY 分别为-1.78%、 25.62%、20.80%； EPS 分别为 0.60、 0.79 和 0.95 元，总体给予公司 2016 年估值 140 亿元，对应 2016 年目标价24.6、 31X PE， 重申“买入”。 国改和并购将成为股价上涨的重要催化剂。(中泰证券 买入)</p><p> 中颖电子：业绩超预期，未来显峥嵘</p><p> 核心观点：公司的 MCU 芯片主要应用于家电市场，占营收份额为 57%。公司拥有国内领先的 MCU 芯片设计能力，在家电领域已经积累了大量用户(美的，九阳，苏泊尔)。智能家居对 MCU 产品需求量更大，且和原有的家电重合度很高，公司在这一领域拥有明显的技术，市场和品牌优势，可以无缝切入。同时，针对物联网市场，公司已经有了相应的 PLC 和无线蓝牙低功耗产品。我们认为，智能家居和物联网将会为公司带来更大的成长空间。(浙商证券 买入)</p><p> 和而泰：攻守兼备，全产业链布局的智能家居先行者</p><p> 核心观点：基于自身智能控制领域先天优势，公司通过夯实上游硬件基础、利用传统业务客户资源与中游终端制造厂商合作、自行研发 C-life 云平台向下游渗透，积极布局智能家居全产业链。 不与合作伙伴争利及专业性是 C-life平台相对于家电厂商和互联网企业智能家居平台的优势所在； 同时“不卖硬件卖数据”的盈利模式直击产业链附加值最大一环，先服务后盈利、细分场景由点及面的策略有望迅速扩大用户群，为大数据变现打下坚实基础。公司通过产品设计、合规自律等多途径给予用户数据安全与隐私权充分保障与尊重，此举将进一步增强产品亲和力，有望获得更多用户的接纳。(光大证券（601788） 买入)</p><p> 加加食品：员工持股计划比例高成本超过现价</p><p> 核心观点：云厨发展前景广阔，公司未来有望继续外延扩张。公司 15 年 5 月出资 5000万投资长沙云厨电子商务有限公司，持股比例为 51%，布局电商业务。云厨以长沙为首个推广市场，主打“菜米油盐酱醋茶”等厨房食材和部分居家生活用品，连接社区周边杂货店、便利店，打造 o2o+B2F 模式，目前在长沙市场反馈良好，已发展超 2000 家端口，用户超百万。未来云厨将在更多地区推广，实现快速发展。继云厨之后，我们判断在保障内生增长的基础上，公司未来有望通过外延扩张延伸品类、拓展业务模式，打开长期发展空间。(海通证券（600837） 买入) </p><p></p></p>
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发表于 2016-1-12 15:25:00