深天地A重组拟55亿收购互联网医疗资产/ Q+ s" T9 {- }" K1 Q; `( V4 `: b) W
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深天地A2月16日晚间发布重组预案，公司拟以20.55元/股非公开发行不凌驾2.14亿股，并付出现金11亿元，合计作价55亿元收购友德医、赢医通100%股权；同时拟以20.55元/股非公开发行股份召募配套资金不凌驾55亿元，此中公司第一大股东关联方华旗瑞吉拟认购28.31亿元。由于厚交所将对干系文件举行事后稽核，公司股票将继承停牌。
( ~6 |3 h9 \1 j' H% e p4 F& N) n5 T根据方案，此中友德医100%股权预估值为21.05亿元，交易业务作价为20亿元。据先容，友德医专业从事互联网医疗信息平台开发，其搭建了“医疗机构与患者”之间的网络医院平台，满意患者通过互联网问诊的需求，互助医院的执业医师可直接通过网络医院平台为患者开具处方单和查验查抄单，同时为会员提供线上康健管理服务。; e% x2 p' s/ t) ?
别的，赢医通100%股权预估值为35.19亿元，团体交易业务作价金额为35亿元，其主业务务是为友德医会员提供线下体检服务和线下康健管理服务，为网络医院互助搭档提供药品统购服务，根据互助医院的执业医师通过网络医院平台为患者开具的查验查抄单构造医疗机构开展查验查抄服务，并实时将干系体检结果和查验查抄结果上传到网络医院平台。
9 s: T/ r& i$ j/ {! }业绩答应方面，此中友德医答应2016年至2021年实现的扣非净利润分别不低于1.45亿元、1.89亿元、2.46亿元、2.95亿元、3.54亿元和4.25亿元；同时赢医通答应2016年至2021年实现的扣非净利润分别不低于2.55亿元、3.31亿元、4.30亿元、5.16亿元、6.19亿元和7.43亿元。
3 v- K- R$ M9 I. p8 M( Y: M公告表现，公司拟向华旗瑞吉及其他认购方非公开发行股票召募配套资金总额不凌驾55亿元，此中11亿元用于付出本次交易业务现金对价，剩余部门扣除本次交易业务中介费用后用于投资建立康健云数据中心、投资建立网络医院线下服务点、收购（托管）医院并投资医院底子办法建立等项目。6 g: m" b) c: J1 b' c5 s# j
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此次交易业务前，上市公司无实际控制人；交易业务完成后，华旗瑞吉将持有公司22.20%的股份，变动为公司第一大股东，同时根据华旗瑞吉与和诚智益于2月2日签署的《划一办法协议》，因此此次交易业务完成后，姜洪文、赵诚在上市公司控制的股权比例将到达34.99%，为上市公司实际控制人。此次交易业务不构成借壳上市。
+ c) |$ D/ [$ l5 z. @深天地A表现，通过此次交易业务，向上市公司注入发展远景广阔的互联网医疗业务，有助于实现上市公司主业务务的转型，实现上市公司主业务务多元化发展。同时，标的企业具备较强的红利本领，有助于改善上市公司的策划状态，增强上市公司连续红利本领和发展潜力，进步上市公司的资产质量和红利本领。 | 
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发表于 2019-6-24 00:50:14