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2015 年，公司实现业务收入 3.54 亿元，同比增长24.79%，归属于上市股东净利润 5.72 亿元，同比增长 6.53%，实现每股收益 EPS 为 1.42 元，利润分配预案为每 10 股派发现金红利 5 元，以资源公积金向全体股东每 10 股转增 28 股。 策划妥当，财政状态精良。公司是国内领先的营销信息化办理方案提供商，主业务务是向金融、工商企业、文化传媒、当局及公共奇迹等提供基于云盘算架构和大数据贸易智能的产物营销与客户服务综合办理方案。2015年，公司实现业务收入3.54亿元，同比增长24.79%，此中，四序度实现业务收入1.17亿元，同比增长37.47%。归属于上市股东净利润5.72亿元，同比增长6.53%。公司业绩驱动因素：（1）公司在一系列与云盘算和大数据应用干系的项目创建中，得到了很大的业绩提拔和长足发展，IaaS云数据中心创建平台在陈诉期内实现业务收入1.63亿元。（2）公司营销信息平台业务继续保持稳固增长，陈诉期内营销信息化平台业务收入到达1.71亿元。（3）收购的路安世纪纳入报表，路安世纪是国内领先的广电信息技能服务提供商，已取得国内28家电视台或频道的推广授权或业务协议、而且服务覆盖了国表里3000余家高端旅店。路安世纪2015年业务收入6452.22万元，净利润3120.34万元，实现了年度业绩允许。 研发投入大幅增长，募投项目创建盼望灵敏。2015年，公司研发付出总额为2817.9万元，占业务收入比例为7.95%，同比增长117.60%，为公司进一步进步焦点竞争力提供有力的保障。营销信息化体系升级项目建成后将对公司现有营销信息化干系办理方案举行深化应用和功能拓展；研发中心创建项目将技能效果应用于公司的系列产物，从而增长公司产物的在市场上的竞争力，两个募投项目均于2016年底创建完成。 红利推测与估值：公司对峙内生与外延并重的发展战729211213215217219221223225227215-08 15-09 15-10 15-11 15-12 16-01 16-02 16-03浩丰科技 沪深300(可比)信息技能 当前代价:195.78 元紧张财政指标（单元：百万元）公司根本情况（最新）行业体现（近来一年） 规范、逾越、专业、创新 请阅读末了一页紧张免责声明 2证 券 研 究 报 告 ·个 股 报 告略，对内加大产物研发力度，增强企业焦点竞争力,，对外积极寻求精良的并购重组机会，乐成收购了路安世纪，与公司的营销信息化主业务务产生协同效应，优化了公司产业结构。我们看好公司的战略发展方向，预计2016-2018年EPS分别为1.58、2.02和2.45元，对应的PE分别为124、97、80倍，固然公司PE估值较高，但公司所处行业市场空间较大，将来有望通过内生和外延发展低沉PE值，因此我们维持审慎保举评级。 风险提示：利润降落风险、产物及技能开辟风险、利润允许无法实现风险。 | 
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发表于 2019-6-26 10:12:23