华菱钢铁：公布重组预案 主业由钢铁转型为“金融+节能发电”
3 l, R% l y# U" R/ Q0 b% C, R2 F1 z- q8 L, r6 V
2 w: a3 R) b" p
中证网讯（记者 蒋洁琼） 华菱钢铁（000932）7月17日晚间公布重组预案，本次交易业务方案由三部分构成。第一部分为资产置换，公司已分别与公司控股股东华菱团体以及迪策投资签订《庞大资产置换协议》；第二部分为发行股份购买资产，公司已与财信金控及深圳滋润签订《发行股份购买资产协议》；第三部分为非公开辟行股份召募配套资金，公司已与华菱控股签订《股份认购协议》。本次交易业务构成庞大资产重组、关联交易业务。 8 x; O/ Q u2 {& G# j( P5 q* @; `2 B
根据预案，资产置换方面，华菱钢铁将以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱团体持有的华菱节能100%股权、产业证券18.92%股权、华菱团体全资子公司迪策创投持有的产业证券14.42%股权中的等值部分举行置换。停止评估基准日，置出资产的开端作价为62.58亿元，置入资产的开端作价为51.31亿元，拟置入资产作价不敷的差额部分，由华菱团体向上市公司付出现金补足。 ' M! ]0 I, P& O; O; T7 e; j
公告称，思量到华菱团体正在实验对产业证券4.91亿元增资事项，增资完成后，华菱团体及迪策投资合计持有产业证券37.99%股权；经各方友爱协商，若本次增资事项于第二次董事会召开前完成，则本次交易业务拟置入资产范围为华菱节能100%股权和产业证券37.99%股权，交易业务作价增长4.91亿元。
0 a1 @, J2 F; f0 v6 I0 F/ s; C发行股份购买资产方面，公司拟以3.63元/股的代价发行22.61亿股股票，作价82.06亿元发行股份购买财信金控持有的财信投资100%股权；公司拟以3.63元/股的代价发行1.05亿股股票，作价3.81亿元发行股份购买深圳滋润持有的产业证券3.77%股权。
3 ?: H% Z9 |$ j7 m* G$ x& v8 d同时，公司拟以3.63元/股的代价向华菱控股发行不凌驾23.42亿股股份，召募配套资金总额不凌驾85亿元。本次重组上市公司向财信金控、深圳滋润合计发行股份数量约236,564.68万股，向华菱控股发行股份数量不凌驾234,159.78万股，发行代价均为3.63元/股。 ( X1 g: j9 P" Y+ g: A! A( b
本次重组后，上市公司直接及间接持有产业证券100%股权、湖南信托96%股权、祥瑞人寿29.19%股权、湘潭节能100%、华菱节能100%股权，公司的业务范围将涵盖证券、信托、保险等金融服务及节能发电业务，成为金融服务及节能发电双主业的上市公司。同时，公司预计华菱控股及其子公司合计持有上市公司82.99%的股份，此中华菱控股直接持有公司30.32%股份，全资子公司财信金控持有公司29.27%股份，华菱团体持有公司23.39%股份。 1 m0 L( g( Y! s" m& r/ |6 I! A
据相识，华菱钢铁是湖南国有企业中最大的上市公司，此次重组方案是湖南省委省政府贯彻中央关于供给侧结构性改革和国有企业改革要求的庞大战略决议。通过国有资产的战略性重组，为钢铁企业去产能、去杠杆、降本钱创造条件，并补齐金融产业发展的短板。 * c. H4 y; V0 K1 d2 y( E
公司表现，本次交易业务完成后，上市公司将形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构，打造以湖南地域为主、辐射天下的金融控股平台。上市公司将有用拓宽红利泉源，可连续发展本事得到有用进步。
* k- I/ f$ X: m6 s+ X& J华菱钢铁董事长曹慧泉表现，资产重组对公司来说肯定会带来许多的机会，固然也碰面对新的挑衅，但有信心通过自身的积极、借助资源市场等方方面面的力气，把握金融、节能发电产业的发展机会，把上市公司打造成湖南省树模性国有资源上市运作平台，连续提升上市公司策划业绩，更好地掩护中小投资者的长处。 * {; E, A# h9 e2 Y; N p& K: H+ e
华菱钢铁独立董事、中国冶金工业经济发展研究中央主任石洪卫以为，华菱钢铁实验“置出钢铁资产、置入金融资产”的做法不但有利于中小投资者，而且对于华菱的钢铁产业发展是有利益的。一是钢铁资产置出到团体后有利于理顺管理关系，进步管理服从。二是本次重组完成后，预计华菱直接持股市值有望连续提升，资产代价显着增值，有利于减债降负，也有利于华菱实现产业资源与金融资源的产融团结。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-28 12:56:55