5月25日股市投资早报

显示全部楼层 · 发表于 2020-5-25 08:59:21

美“实体清单”制裁范围已扩散至网络安全、多重催化剂推动行业加速增长
半导体装备市场需求强劲、相干公司受益于行业高景气及**替换海潮
楚江新材：二季度望实现同比增长、顶立科技分拆上市稳步推进
菲利华：半导体质料**化对公司是很大的时机

主编视角

对华科技战剑指“卡脖子”技能、科技股重心从“好不好”转向“有没有”
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周六，美国商务部公布将33家中国公司及机构列入“实体清单”，包罗云从科技、烽火通讯、北京盘算科学研究中心等。实体清单是美国管控技能出口的焦点工具，代表着最严格的制裁级别，一旦被列入即意味着该实体无法和美国举行齐备贸易生意业务。此次清单扩容，体现以2018年复兴变乱为标记的美国对华科技战愈演愈烈。从被列入的清单的实体看，高端质料、精密光学元件等范畴成为重点，而这些正是中国科技发展“卡脖子”技能。

“卡脖子”技能不光在技能代价链上占据极高位置，更关键的是在国际上技能泉源少并形成技能把持，一旦被技能供给方制裁，需求方将难以在短期内实现技能突破，直接威胁到企业存亡和国家经济安全。
本日头条

美“实体清单”制裁范围已扩散至网络安全、多重催化剂推动行业加速增长
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美国商务部公布，将33家中国公司及机构列入“实体清单”。此中包罗奇虎360、哈尔滨工业大学、云从科技、东方网力及其子公司深网视界（SenseNets），烽火科技团体及其子公司南京烽火星空通讯发展有限公司等。上榜”的实体告急包罗三类：1）人工智能与通讯技能企业；2）着名理工科高校与研究机构；3）国内研究机构或企业采购国外零部件与装备所借助的贸易渠道型公司。值得关注的是，除三大类外，奇虎360作为网络安全范畴公司入榜。360透露，360安全大脑捕获了美国CIA攻击构造（APT-C-39）对我国举行的长达十一年的网络攻击渗出，并握有实锤证据，这或是被列入了“实体清单”**。

安信证券以为，美国商务部再发“实体清单”，制裁面由人工智能等尖端技能研究和应用范畴扩大至网络安全。5G期间网络安全需求侧升级急迫，守卫故国“第五国土”意义巨大，网络安全更是将来“新基建”的坚固保障。加之政策面催化不停，由国家网信办等12个部委连合订定的《网络安全考核办法》将于6月1日起正式实行，行业将一连高景气。前瞻财产研究院推测，2019-2021年中国网络信息安全市场规模复合增长率凌驾20%，出现加速增长态势，预计2021年市场规模将到达926.8亿元。

笃佩服（ 300454 ）公司是国内网络安全龙头企业及云盘算管理方案的告急提供商之一。
绿盟科技（ 300369 ）是国内网络安全领军企业，综合力气位列行业前茅。
安恒信息（ 688023 ）是国内领先的网络信息安全服务商。

投资聚焦

半导体装备市场需求强劲、相干公司受益于行业高景气及**替换海潮
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据报道，国际半导体财产协会（SEMI）发布陈诉称，开端统计，北美地域半导体装备制造商4月的环球**额为22.62亿美元，环比增长2.2%，同比增长17.2%。本年前3个月的**额分别为23.40亿美元、23.75亿美元和22.13亿美元。据统计，北美半导体装备制造商月度**额已一连7个月凌驾20亿美元。SEMI总裁兼首席实行官Ajit Manocha体现，这反映了市场对半导体装备的需求依然强劲，只管因新冠疫情等带来的不确定性因素仍然存在，但这些半导体装备制造商现在体现仍旧精良。SEMI在本年3月修正了对晶圆厂装备2020年的付出预计，在履历2019年的下滑之后，2020年有望同比增长3%，到达578亿美元。

相干数据体现，我国迎来晶圆建厂潮，现在国内在建的12寸晶圆厂共16条，8寸晶圆厂共6条，筹划建立的晶圆厂13条，合计投资金额超万亿。晶圆厂装备的大量采购将带来了半导体装备的投资时机，行业迎来高景心胸。现在国内半导体装备**化率低，据中银证券统计，我国半导体装备对美国的依靠度高达47%，中美大国博弈加剧配景下，半导体装备、质料等**化较为急迫，财产链公司望受益于行业的高景气及**化替换进程的加速。
万业企业（ 600641 ）旗下凯世通在离子注入机行业取得了较为精良的盼望，将来有望一连迎来客户和订单突破。
精测电子（ 300567 ）公司积极布局半导体业务，前道 PC+后道 ATE 检测业务渐渐进入劳绩期。

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