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好久没聊行情了，一些老朋侪也不见了踪影，甚是遗憾。/ u$ S- k" M! ?0 N6 f5 e
3 U3 h4 _$ x" f+ _4 Z本日闲聊一下，也是抛个砖，来年的日子多着呢，预祝各人坐的稳，赚的安心。3 P$ b6 O9 K/ Q4 y5 R6 K
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1、从食品链角度，已往两年时间，以基金为代表的的阶级赢利丰厚，也带来几大核心板块的估值到达汗青上限和之上，典范如消耗、医药，而科技附属发展范例，个别细分早就拉出汗青最高估值空间；游资们也从年内明星的强势股，300板块20%的机会获取了相当可观的短线收益；/ S1 }" c8 @$ {' U* I3 u+ Z8 r1 e
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2、宏观上十四五规划开启，这方面参照之前的各次规划，会影响相干范畴未来5年周期的投资逻辑，但肯定要留意宏观到微观不是线性递推，切不可缘木求鱼，跟不要听经济大咖的嘴炮，比如绿水青山说了那么多年，环保板块咋样了？
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0 L4 x8 c2 y; _. D* q3、对广大投资者维持1-2年投资周期的，那么中观就非常紧张了，这方面下些功夫是须要的。先说一下之条件过的机构的本领，方向上它们越来越像外资，操纵上以产业周期举行布局--中观数据（比如定期报表）举行接力--高频数据（每周的行业、企业数据--这部分散户没有上风）举行短线的操纵。
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投资者对于来岁的假设预判会有哪些呢？" H* ~6 H" r" r% q' r; G
内循环的意义会一连好久吗？大概对比之前的供给侧改革，这个新提出的政策动向影响2年周期应该是标题不大吧。那种影响其的因素会在哪？是否和美国关系和缓？这个概率大吗？
' l) ~+ b1 h# \8 [) t% R3 t钱币政策，现在看较为确定的，中国不会洪流漫改了，这点逻辑上没标题。固然细节的各人定期看央行的钱币投放数据即可。
: b$ c* [5 t$ O! Q8 K8 T/ R中观行业角度，我国经济转型、新经济、消耗市场这是很确定的事变，代表传统权势的行业恐怕仍然没有趋势性机会。我记得前期和业内朋侪交换，有句话非常有打击：行业的刺激因素到底在哪？都说择时不紧张，真得云云吗？" t5 Y5 n0 v: H8 h D' H" b
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先用饭，反面继续。也盼望各位发表意见，就别看盘了，本年剩余时间多看少动吧。 | 
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发表于 2020-11-2 11:48:00