限塑令下需求增长且**偏紧、白卡纸代价一连涨
2 @0 y& [* e4 L% I P1 _＞氨纶代价升至数年新高、龙头企业议价权一连加强9 m9 l4 ?0 b" F1 `4 n
＞MCU大厂再次全面调高售价、行业迎来**化机会- a( v+ f6 m% k% |; L
＞巨轮智能将获董事增持、两机构席位买入徐工呆板 G$ v1 o& W. n' W' H
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上证聚焦
S/ V3 n4 W% r$ s( `; z7 L$ G○限塑令下需求增长且**偏紧、白卡纸代价一连涨
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2月1日，从百川盈孚获悉，国内部分厂商白卡纸代价上调300元-500元/吨，报价6800元-8610元/吨，本年以来累计涨幅约12%。
+ |% V; @( X5 j" I8 f华创证券以为，2020年四序度以来，由于外洋浆厂部分停产或转产，叠加海运集装箱告急状态连续，国内木浆**趋紧。木浆代价上涨为白卡纸涨价带来资源支持，同时在新版限塑令下，白卡纸替换需求巨大，使得白卡纸行业维持高景气。5 s" Q: u5 ?$ {( w1 ]$ n
公司方面，博汇纸业（ 600966 ）+4.22%、太阳纸业（ 002078 ）+5.18%等策划白卡纸业务。
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上证**$ o% A& {. |+ C& {% Q5 m9 Q5 S" V$ l
○2月1日，北向资金净买入34.59亿元。中国中免、长江电力、隆基股份得到的净买入额均凌驾5亿元。% f; j6 k2 p1 L/ v" r4 Y" e* \% S
○据国金证券测算，上周股票型基金均匀仓位提拔0.53%个百分点，到达89.61%。仓位高于90%的产物数目凌驾190只，较此前一周显着增长。: K u! u! j7 I, _6 P( E
○私募排排网数据表现，克制1月22日，股票私募团体仓位指数为80.37%，环比前一周提拔1.27个百分点，创出汗青新高。& @1 F+ B. `/ u8 ?, Z
○安全银行披露首份上市银行2020年年报：第四序度净利润65.3亿元，同比大增43%；不良**率1.18%，较上年末降落0.47个百分点，较9月末降落0.14个百分点。5 M( Q" A, H3 l/ s( U
○厦门钨业将2月上旬的仲钨酸铵长单采购价上调2000元/吨，现报13.45万元/吨。自客岁11月下旬以来已五次上调，累计上调9500元/吨。
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产业谍报0 z I. F' y5 m' Q) F0 A
○氨纶代价升至数年新高、龙头企业议价权一连加强4 l/ A% f# E+ ^- q0 r2 o
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) F& p* y" `& n3 z4 Y$ b# v据百川盈孚数据，2月1日，多家氨纶企业上调报价。以40D产物为例，华峰氨纶由42500元/吨上调至44500元/吨，烟台泰和由46500元/吨上调至48500元/吨，已凌驾2017-2018年的高点。氨纶-纯MDI-PTMEG价差也在一连上行。% U3 h; R! S& b) {6 u
国信证券化工团队以为，氨纶告急用于高端服饰，需求增速较快。供给方面，氨纶行业会集度CR5已提拔至67%，将来3年新增产能全部来自5家龙头企业，且投产时间均在2021年下半年以后。预计半年以老手业景心胸有望一连，高红利有望维持。
* K3 V% ~( {6 m- @- i8 d% ]看好行业龙头华峰化学（ 002064 ）+4.88%、泰和新材（ 002254 ）+3.44%。
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: ^' k, D3 U+ ~8 H, w/ Y& d○MCU大厂再次全面调高售价、行业迎来**化机会$ m( p M/ q; \1 T" W; j: u/ Y
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据媒体报道，MCU大厂盛群半导体日前向客户发出关照，公布自4月1日起全部IC类产物全面调高售价15%。主因市场供需失衡，原物料代价不绝上涨，晶圆厂已经启动第二波代工代价调涨，封装厂也开始全面调高封测代价。
6 q) n( B1 H# P( U: v, l6 L华创证券以为，MCU涨价告急由于产能错配以及低库存所致。在环球MCU一连缺货的配景下，很多终端制造厂纷纷选择使用**MCU替换，有望给国内厂商带来机会。如国内较具规模的工控单芯片告急厂家中颖电子（ 300327 ）+4.78%，以及国内最大的MCU提供商兆易创新（ 603986 ）+1.30%等。7 [5 |" o9 E# Q" e% z' G; c1 ]! z5 m& W" P
2 m/ F3 z2 r w# s: r1 n9 ~公告解读
# t+ K8 |: D ]& C% Z, |- g○巨轮智能等将获增持* D( \# M7 {' E) c. y
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巨轮智能（ 002031 ）-10.11%董事郑栩栩、李丽璇、林瑞波及吴豪操持在将来3个月内增持公司股份，各自不低于1000万股，合计增持不低于4000万股。
; M" ?0 Q4 n& \5 f. N" f, j永辉超市（ 601933 ）+0.73%董事长张轩松操持在将来6个月内增持公司7500万股至1.5亿股，增持代价不凌驾9元/股。
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; G& z8 R$ H9 P- J- v/ g: T. Q, f7 ?○金智科技等拟回购股份. C' k; P/ r5 d% ?" ?3 f& P
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/ B, t7 U. V& ~9 F# t5 s金智科技（ 002090 ）-0.61%拟回购1亿至2亿元，回购代价不凌驾11.48元/股。
! `* z4 m, U7 f1 J/ S) _海特高新（ 002023 ）-0.59%拟回购1亿至2亿元，回购代价不凌驾20元/股。- g! V) p. t) A
苏试试验（ 300416 ）+7.07%拟回购5000万至1亿元，回购代价不凌驾28元/股。/ D& G, o6 b! u! l
诚邦股份（ 603316 ）+0.71%拟回购3000万至6000万元，回购代价不凌驾10.08元/股。
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2 |: U$ r' v2 a: P○中环股份拟投建单晶硅质料项目+ N' p' h& Z! x8 s0 [+ G8 t5 i5 x
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) j& M6 [- C; T9 B$ L; s0 O2 d中环股份（ 002129 ）+1.91%拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅质料智能工厂及相干配套产业项目，总投资额预计120亿元。项目拟选址在银川经开区，约798.8亩地块。
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4 g8 X9 T4 ^+ p5 U# J0 B○中国宝安获股东举牌
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]" [7 T- T7 j/ q中国宝安（ 000009 ）+4.51%股东韶关市高创企业管理有限公司于2月1日增持公司257.93万股后，持股比例到达5%，并操持在将来12个月内继续增持不低于100万股。
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% w3 P0 @0 F/ _5 ~" b○天海防务子公司签订造船大单/ ^6 h/ p& T! [, Q7 D. D
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天海防务（ 300008 ）+1.01%全资子公司大津重工克日与买方签订了共十二艘5200DWT多用途干货船制作条约，合计金额约6.92亿元，占公司2019年营收的117.49%。
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○航天电器制定增募资' b9 v3 c0 S# J! U: C
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航天电器（ 002025 ）+1.34%定增募资不超14.66亿元，用于特种毗连器、特种继电器产业化创建项目、年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等范畴用毗连器产业化创建项目等。/ ^( L; q4 k3 N; j. i
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○君实生物与Coherus签约相助$ M8 F. @) \$ Y. z' d5 j' J" h
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- X% {) @% B# X5 W君实生物-U（ 688180 ）+1.40%将授予Coherus特瑞普利单抗和两个可选项目在美国和加拿大的独占允许，以及两个早期阶段查抄点克制剂抗体药物的优先会商权，可得到合计最高达11.1亿美元的首**、可选项目实验费和里程碑**。特瑞普利单抗是中国首个答应上市的以PD-1为靶点的**单抗药物。
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资金观潮
7 a! |- `' H% H○两机构席位买入徐工呆板" A+ T3 s6 j$ r. C* U' \
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2月1日，徐工呆板（ 000425 ）+10.07%获两家机构席位合计买入7890.25万元，占全天成交总额的8.49%，尚有深股通净买入7975.55万元。华泰证券以为，受益于风电抢装支持大吨位产物新增需求，以及环保趋严带来的更新换代需求，2021年起重机行业销量有望维持高位。徐工呆板的起重机龙头职位稳固，母公司混改稳步推进，利好其久远发展。: I; ^; _ ~/ P; e2 M1 n
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○2月份基金发行再出爆款、但团体感情有所降温
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本年1月份，股票型和肴杂型公募基金的总发行规模到达4502.76亿元，革新了单月汗青记录。2月首个生意业务日有15只新基金会集发行，南方兴润代价的认购规模凌驾了150亿元的召募上限，东方红睿泽三年定开肴杂基金在建立三年后开放申赎，单日申购规模也凌驾了200亿元。但其他多只基金并未一日售罄，“日光基”比例已较1月显着淘汰。( J% ^- T' K/ {, H& @
汇成基金基金研究中心以为，已往一年，公募基金团体收益显着好于个人投资者直接炒股。从中长期来看，权益类基金发展远景广阔。但就短期而言，当前权益市场上涨动力不敷，发行火爆征象难以连续。 | 
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发表于 2021-2-2 08:17:37