限塑令下需求增长且**偏紧、白卡纸代价一连涨# } ?4 _2 }; @# F5 a; u
＞氨纶代价升至数年新高、龙头企业议价权一连加强
1 e m$ x* p: @! C4 L; ?＞MCU大厂再次全面调高售价、行业迎来**化机会
5 Y1 W8 X8 @, V＞巨轮智能将获董事增持、两机构席位买入徐工呆板" x) k7 [ S) W1 J$ g5 k/ S/ ]
1 d& u l1 \0 o7 A( \9 K4 f上证聚焦
% i- Z% `! i; B1 R0 |1 j0 K○限塑令下需求增长且**偏紧、白卡纸代价一连涨
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2月1日，从百川盈孚获悉，国内部分厂商白卡纸代价上调300元-500元/吨，报价6800元-8610元/吨，本年以来累计涨幅约12%。9 L- ~6 q3 u6 d
华创证券以为，2020年四序度以来，由于外洋浆厂部分停产或转产，叠加海运集装箱告急状态连续，国内木浆**趋紧。木浆代价上涨为白卡纸涨价带来资源支持，同时在新版限塑令下，白卡纸替换需求巨大，使得白卡纸行业维持高景气。$ j+ w+ m1 Y0 _# X6 ~( T
公司方面，博汇纸业（ 600966 ）+4.22%、太阳纸业（ 002078 ）+5.18%等策划白卡纸业务。
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3 s' H! z# ?% x2 O/ b上证**: l6 C3 W+ l4 q) e
○2月1日，北向资金净买入34.59亿元。中国中免、长江电力、隆基股份得到的净买入额均凌驾5亿元。: p5 H3 ]3 u2 V% A
○据国金证券测算，上周股票型基金均匀仓位提拔0.53%个百分点，到达89.61%。仓位高于90%的产物数目凌驾190只，较此前一周显着增长。2 ~" B+ m& {6 Y6 z
○私募排排网数据表现，克制1月22日，股票私募团体仓位指数为80.37%，环比前一周提拔1.27个百分点，创出汗青新高。
8 R6 |" [4 @( L5 \: N: N2 Y' m○安全银行披露首份上市银行2020年年报：第四序度净利润65.3亿元，同比大增43%；不良**率1.18%，较上年末降落0.47个百分点，较9月末降落0.14个百分点。7 j/ G6 B U9 G- x9 C" ~3 Q. B3 y
○厦门钨业将2月上旬的仲钨酸铵长单采购价上调2000元/吨，现报13.45万元/吨。自客岁11月下旬以来已五次上调，累计上调9500元/吨。
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产业谍报9 j! ?! F( J* Z
○氨纶代价升至数年新高、龙头企业议价权一连加强
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1 l: V2 w( p$ u) l! j据百川盈孚数据，2月1日，多家氨纶企业上调报价。以40D产物为例，华峰氨纶由42500元/吨上调至44500元/吨，烟台泰和由46500元/吨上调至48500元/吨，已凌驾2017-2018年的高点。氨纶-纯MDI-PTMEG价差也在一连上行。
- [6 ^* ~+ m4 @/ Y1 U国信证券化工团队以为，氨纶告急用于高端服饰，需求增速较快。供给方面，氨纶行业会集度CR5已提拔至67%，将来3年新增产能全部来自5家龙头企业，且投产时间均在2021年下半年以后。预计半年以老手业景心胸有望一连，高红利有望维持。7 ]+ e# P% @2 {/ n5 {0 a
看好行业龙头华峰化学（ 002064 ）+4.88%、泰和新材（ 002254 ）+3.44%。
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○MCU大厂再次全面调高售价、行业迎来**化机会
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0 [6 \8 t; x' V据媒体报道，MCU大厂盛群半导体日前向客户发出关照，公布自4月1日起全部IC类产物全面调高售价15%。主因市场供需失衡，原物料代价不绝上涨，晶圆厂已经启动第二波代工代价调涨，封装厂也开始全面调高封测代价。3 P k' F4 L" p ^
华创证券以为，MCU涨价告急由于产能错配以及低库存所致。在环球MCU一连缺货的配景下，很多终端制造厂纷纷选择使用**MCU替换，有望给国内厂商带来机会。如国内较具规模的工控单芯片告急厂家中颖电子（ 300327 ）+4.78%，以及国内最大的MCU提供商兆易创新（ 603986 ）+1.30%等。
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8 \' q" f4 P z8 Q# s* C1 z. Z9 Y公告解读
. Q( H# u) y6 J T○巨轮智能等将获增持
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2 w9 S( f3 U! K巨轮智能（ 002031 ）-10.11%董事郑栩栩、李丽璇、林瑞波及吴豪操持在将来3个月内增持公司股份，各自不低于1000万股，合计增持不低于4000万股。& A. o" a4 u4 R1 K( a
永辉超市（ 601933 ）+0.73%董事长张轩松操持在将来6个月内增持公司7500万股至1.5亿股，增持代价不凌驾9元/股。+ K+ z1 o3 ?4 k! h- n* \
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○金智科技等拟回购股份2 F; ^ t0 [! x9 Y/ p X
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- H( [ F( s2 W7 x0 q' w金智科技（ 002090 ）-0.61%拟回购1亿至2亿元，回购代价不凌驾11.48元/股。
/ g9 d$ Y" N( E) M) p. V3 t- P% v" c海特高新（ 002023 ）-0.59%拟回购1亿至2亿元，回购代价不凌驾20元/股。
' x/ [1 V! R* g$ r; G' B苏试试验（ 300416 ）+7.07%拟回购5000万至1亿元，回购代价不凌驾28元/股。
3 e/ D1 l( q$ z8 V. L+ Y Q) C" g诚邦股份（ 603316 ）+0.71%拟回购3000万至6000万元，回购代价不凌驾10.08元/股。- f/ H0 Q7 @; t- x0 P
8 @& d, `4 c: F C1 ~1 f/ j○中环股份拟投建单晶硅质料项目
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& _& X; w1 [7 |6 m- u中环股份（ 002129 ）+1.91%拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅质料智能工厂及相干配套产业项目，总投资额预计120亿元。项目拟选址在银川经开区，约798.8亩地块。& h" n4 d) f# R, b3 o- Q' i
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○中国宝安获股东举牌
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& n6 x% I, u ]3 ]0 |$ z中国宝安（ 000009 ）+4.51%股东韶关市高创企业管理有限公司于2月1日增持公司257.93万股后，持股比例到达5%，并操持在将来12个月内继续增持不低于100万股。& W$ \8 r3 M+ a: Z+ P
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○天海防务子公司签订造船大单
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8 T: c8 O" I- C天海防务（ 300008 ）+1.01%全资子公司大津重工克日与买方签订了共十二艘5200DWT多用途干货船制作条约，合计金额约6.92亿元，占公司2019年营收的117.49%。, `2 T" X, X. B$ i/ z- c4 L
1 I/ Q5 M& S' \0 f( T○航天电器制定增募资 W6 x$ g; @/ l4 a# f
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0 w1 X' C# z' q3 g航天电器（ 002025 ）+1.34%定增募资不超14.66亿元，用于特种毗连器、特种继电器产业化创建项目、年产153万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等范畴用毗连器产业化创建项目等。8 K& r& `& v0 w6 h4 e* W* E/ i
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○君实生物与Coherus签约相助
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君实生物-U（ 688180 ）+1.40%将授予Coherus特瑞普利单抗和两个可选项目在美国和加拿大的独占允许，以及两个早期阶段查抄点克制剂抗体药物的优先会商权，可得到合计最高达11.1亿美元的首**、可选项目实验费和里程碑**。特瑞普利单抗是中国首个答应上市的以PD-1为靶点的**单抗药物。0 @8 K2 h3 B+ {$ y4 B1 Q6 Q
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资金观潮& w" K1 k: ]8 ^; v
○两机构席位买入徐工呆板1 H1 q* c! I( e
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2月1日，徐工呆板（ 000425 ）+10.07%获两家机构席位合计买入7890.25万元，占全天成交总额的8.49%，尚有深股通净买入7975.55万元。华泰证券以为，受益于风电抢装支持大吨位产物新增需求，以及环保趋严带来的更新换代需求，2021年起重机行业销量有望维持高位。徐工呆板的起重机龙头职位稳固，母公司混改稳步推进，利好其久远发展。
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○2月份基金发行再出爆款、但团体感情有所降温% D# n5 O1 [- a) z5 H# |/ F$ B* ]
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" H' G$ _& r( q* M8 ^: t本年1月份，股票型和肴杂型公募基金的总发行规模到达4502.76亿元，革新了单月汗青记录。2月首个生意业务日有15只新基金会集发行，南方兴润代价的认购规模凌驾了150亿元的召募上限，东方红睿泽三年定开肴杂基金在建立三年后开放申赎，单日申购规模也凌驾了200亿元。但其他多只基金并未一日售罄，“日光基”比例已较1月显着淘汰。
4 g4 [2 D: P$ [* e1 u汇成基金基金研究中心以为，已往一年，公募基金团体收益显着好于个人投资者直接炒股。从中长期来看，权益类基金发展远景广阔。但就短期而言，当前权益市场上涨动力不敷，发行火爆征象难以连续。 | 
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发表于 2021-2-2 08:17:37