与居民理财进阶同频天弘基金非货规模连续七个季度居行业前20

显示全部楼层 · 发表于 2023-12-5 07:46:04

近几年来，全球通胀抬升、地缘紧张、后“资管新规”时代下产品净值升级转型的复杂背景下，极大的不确定性贯穿始终。在居民理财进阶与风险偏好收缩的交织进程中，天弘基金从投资者需求出发，不断优化业务结构，非货规模稳步抬升。根据基金业协会近期公布的数据显示，天弘基金2023年三季度非货公募基金月均规模为3094.11亿元，行业排名第16，已连续7个季度月均非货规模排名行业前20。
多元业务全线发展，5年规模增长7.6倍
2013年上线以来，余额宝一度成为天弘基金的代名词。随着居民理财进阶进程走深，天弘基金在非货业务上不断发力，天弘基金在主动权益、被动指数、固收+、短债、QDII等业务线给投资者提供了更多元的选择。
Wind数据显示，2017年以来，天弘基金的资产管理规模连续七年稳定在万亿元上，自2018年底以来，非货管理规模从359.49亿元增长至今年9月末的3094亿元(剔除联接基金重复投资部分)，5年时间内增长了7.6倍。对比全市场，天弘基金非货规模这五年的增量位居行业第10，增速在非货规模过千亿的基金公司中位居第一，其迅猛发展速度可见一斑。
持续深耕下，天弘基金在多个非货细分业务领域的规模排名，已跻身行业前列。具体产品类型来看，截至2023年三季度末，天弘基金被动权益规模为965亿元(数据来源：wind，已剔除ETF联接基金市值)，其中场外被动权益规模844亿元;QDII基金规模153.29亿元;债基规模达1913亿元，其中固收+规模为694亿元。
精细管理，股债业绩整体闪亮
除了规模上升，扎实的业绩才能真正获得投资者的认可。海通证券(9.810, 0.00, 0.00%)数据显示，截至2023年三季度末，天弘基金在近3、7年的维度中，在固收类大型公司绝对收益排行榜第一，近5年的时间维度上，排名第二。而在主动权益方面，截至2023年9月末，天弘基金近3年主动权益基金的整体业绩排名稳健提升，其中近1年排名行业前1/4(具体排名为35/164)，近2年业绩排名行业前17%(具体排名为26/155)。
优秀的业绩与其科学的投研体系密不可分。据悉，天弘基金在2018年底进行了投研一体化改革，将主动权益团队分为医药、消费、科技、制造四个投资研究小组。在独立投研小组运作构架下，基金经理及研究员专注于某一赛道，通过长期潜心研究寻找优质投资标的，以及团队之间默契协作优势互补，从而实现研究成果向业绩的转化。同时在考核机制上，天弘基金也摒弃“短期化因素”和“即期兑现”，淡化短期业绩排名，以长期回报和超额收益率作为考核的重要依据。
团队化加持下，天弘基金旗下涌现了一批业绩优秀的权益产品。银河证券数据显示，截至11月17日，天弘甄选食品饮料A过去两年、三年业绩均位居同类基金前十(8/38、6/25)，天弘创新长大A、天弘先进制造A过去一年、两年业绩均位居同类基金前15%(142/1480、129/1107;175/1480，145/1107)。
而在固收方面，天弘基金尤其重视产品的波动管理，坚持先守住风险的底线，再去做收益，在投资中始终把风险收益的判断放在前面，算好每笔投资的风险收益比。而为了更好地提升债券投资能力，天弘基金借助独创的“固收五周期模型”，创新地将影响债市的因素归纳拆分为五个周期，从而将不同投资的视角整合为一个有机整体，协同作用，以形成系统科学的研判。
在固收+管理上，天弘基金“固收+”团队各成员分工明确，术有专攻，其中不乏资产配置能力突出的统筹者和广泛涉猎股、债、转债的全能型选手。从过往业绩看，该团队连续6年获得金牛奖，旗舰“固收+”产品天弘永利更是获得一、三、五、七年期金牛奖大满贯，团队管理实力可见一斑。
短债基金方面，天弘短债系列在整体表现上已经形成了历史收益亮眼、回撤更小、最大回撤修复速度更快的管理特色。尤其是在“双30短债”标准下(同一产品取A类)，即同时满足近1年最大回撤小于0.3%(30BP)，最大回撤修复天数小于30天的短债基金，天弘旗下8支短债基金全部满足这一条件，其近一年平均最大回撤为-0.16%，平均最大回撤恢复天数为15天，均好于市场平均水平(截至2023年9月30日)。
发力指数和海外投资，天弘特色业务表现亮眼
除了传统核心业务外，天弘基金在指数投资、海外投资等业务布局上也颇具特色和建树。资料显示，天弘基金从2015年便开始布局指数基金业务，现已形成市场多元、品种多样、主题丰富的指数产品线，相关产品覆盖了宽基、行业、主题、策略和商品等各个方向，横跨A股、港股、美股、债券、商品等多个市场，为投资者提供了丰富多元的投资工具。近年来更是发展迅速。2023年半年报显示，天弘权益指数及指数增强基金持有人户数超1369万户，位居市场第一。
管理业绩上，Wind数据显示，截至2023年9月底，天弘指数及指数增强基金72只产品，自基金成立以来共有60只产品相对业绩比较基准取得超额收益率，占比83%。天弘11只指数增强基金，自成立以来均实现了超额收益。在海通证券最新一期《公募基金的工具属性评级》报告中，天弘基金指数军团凭借长期优异的精细化管理，产品线群星闪耀，旗下有14只指数基金获三年期五星评级。
在海外投资领域，资料显示，截至2023年9月底，天弘基金旗下QDII产品共有7只，是行业内的第5大QDII产品管理机构。其中，天弘越南市场今年以来备受市场关注，规模持续上升，已成为业内主动股票型QDII基金的第一大产品。
在布局上，天弘基金坚持经典宽基和特色主题相结合的布局思路，既有像互联网、高端制造、新能源车等高景气赛道，同时也覆盖了发达市场(天弘标普500、天弘纳斯达克100、天弘中美互联网)和新兴市场(天弘港股通50、天弘恒生科技)，并诞生了多个首开先河的产品。如市场上第一只也是目前唯一一只投资越南市场的QDII基金——天弘越南市场，全市场第一只投向高端制造主题的跨境投资基金——天弘全球高端制造，也是国内唯一跟踪标普Kensho先进制造业指数(2379.458, 1.03, 0.04%)的公募产品等。

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