7月13日下午，特朗普在美国宾夕法尼亚州进行竞选演讲时遭遇枪击，但所幸只是伤到了耳朵。此事件过后，有机构预测特朗普赢得11月美国大选的概率，已从事发前的60%升至70%。
0 ^5 L' d% b2 I6 j h0 X5 s* P3 e2 K9 [鉴于特朗普政治主张的核心是“美国优先”的保护主义。为此，他若胜出，将不惜采取对内大幅减税对外全面征税、保护本国传统制造业的做法。那么其对于新能源车的态度上，在竞选中曾承诺，支持能源独立和石油、天然气等化石能源的开采和使用，并取消目前的可再生能源补贴，这让本就身处严冬的锂电产业雪上加霜。& F6 ^: d$ `/ h- `4 S' T
受此消息影响，今日开盘后碳酸锂主力合约LC2411跌破9万大关。更多的因素还是在之前疯狂扩张与价格战持续冲击下，全球锂电在当下已经不可避免的迎来了冷却期。7 G. l, }! n( Q3 [/ F
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截止目前7月14日，32家锂电产业链上市公司发布2024年半年报业绩预告，这32家锂电上市公司上半年净利润区间合计为“亏损5.80亿元-盈利28.22亿元”，较去年同期下降了101.88%-90.87%。2 p; u5 O0 V. p, Y; C0 K% D' W: [
而根据东吴证券此前分析测算，按照碳酸锂8万价格测算，龙头铁锂电芯成本预计0.32元/Wh左右，二线厂商铁锂电芯成本约分别为0.37/Wh，若是考虑到行业三线电池厂目前产能利用率预计仅有30-40%，且良品率较低，B品较多，预计铁锂电芯成本超0.4元/Wh。同样在假设8万碳酸锂价格，铁锂电芯二线龙头电池厂盈亏平衡点价格预计0.45-0.5元/Wh。% i! z6 S, o4 t; Y n/ o
据光大期货披露，截止7月5日，方形磷酸铁锂电池价格为0.35元/Wh。综上分析，目前大部分二三线厂商几乎都处于亏损状态，很多企业可能熬不过此轮洗牌周期。! J q/ g; P3 y) ^
但与此同时也伴随着好的方面，上游材料的低迷并不意味着整条产业链的趋势也是一样的。锂价的下行给当下日益攀升的新能源汽车注入了新的动力，极大地降低了成本，更是可以再进一步地将优惠反馈给百姓！首先就会有新的岗位供给，同时年初汽车新一轮的价格战一触即发（许多真实的硬梗应运而生，我没说BYD秦），当下仍在延续......
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3 T8 o# J {5 {但锂电行业的市场需求广阔，基本面肯定长期向好的。从上游的关键矿物原料及冶炼产品等二阶材料，到中游的正极材料、负极材料、隔膜、电解质等锂电池一阶材料，再到下游的动力型、消费型及储能型三大类终端产品，锂电池行业产业链条长、应用范围广。
2 H) T2 f1 @) |3 T1 f, G在终端上，锂电池产品被广泛用于便携式电子设备、电动汽车、电动自行车、机器人，储能等诸多领域，具有广阔的应用增长空间。今后一个时期，无论是新能源汽车需大量使用的动力电池，还是新型储能系统应用的储能电池，都将持续产生可观的需求增量。; m8 {* F( V/ C' L
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发表于 2024-7-17 09:06:50
