2024年光伏企业巨亏，可能只是个开始。政策与资金在条块分割重复投资培育下的“巨婴”胃口越来越大，经济无法满足，只能卷价格，最后一起亏损，谁的资金实力雄厚，谁最后就能活下来，以支持市场需求与技术革新。
6 c/ r6 @$ j8 G5 N4 ~& Q电池、造车新势力与车企，也在经历这样的过程，不管是油车，还是电车，最终形成几个大的寡头，分掉大部分市场，差异化的个性市场，也会有车企满足。可能大部分造车新势力最后结局都不太好，因为未来的企业是智能终端，从劳动密集到资本密集，再到技术密集，拼的是钱和创新技术，大部分车企不具备这样的能力，最终会被淘汰，只是时间会长一些。- g2 a( q/ ^2 s- B& |0 U; i3 d, j
电池企业也是，大家现在除了知道宁德时代、比亚迪，还能想到第三家电池企业是谁？碳酸锂期货的价格一跌再跌，一旦技术革新，行业又会形成迭代和颠覆，只是他们的周期会更长一些而已。( T( |4 z k3 ^* u/ D S
现在具身机器人来了，会在2到10年进行普及，以国人的模仿能力，又会有大量的资本、企业进入，开始造各种机器人，不过最后是否结果怎样，但在这个过程中，资本与企业家进行资本化，只要故事讲的圆，市场在扩张期，大家都有的吃，就形成了资本盛宴。最后红利散去，留下来的是有技术、有市场、有资金的优质大企业，其它大部分都会烟消云散，成为历史长河里那一闪而过的流星。就像共享单车共享经济，有多少跟风的外围金融资本与产业资本，最后被埋了进去。
* q7 O( r- r/ G, k/ W8 {不过在这个过程中，却是机会颇多，如果赌对了，那阶层跃升，如果跟上步伐，也会有不少的收益，不管是金融资本，还是产业资本，或是普通投资者，都不会放弃这样的机会，长期的机会。* x6 q# C1 W+ W4 U3 H q6 D! N
智能机器生命周期要长的多，或者说一直迭代，一旦形成智能机器帝国，那估值会在现在的基础上，再上个千倍万倍。, O& H% E4 {% C v" ?9 F
机器人值得掘金。但是是周期性的，2025年会迎来一个整理的低谷，就是再次上车的机会。精选又精选，机会来了，因为这次机会不同于共享单车、充电宝、光伏、电池、造车新势力。
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发表于 2025-2-2 09:08:02