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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]: r" C! _0 ^3 d
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- 【早间点评】4 @" j9 y3 {, H
- 羊年的行情即将收官，目前只剩下短暂的两个交易日，我们从历史数据看，年前指数大幅度杀跌，年后的行情值得我们期待的，因此，对于年前两个交易日的行情，我们还是可以偏向于乐观。周三受外围普跌影响全线低开，国内的利好“地产新政”始终敌不过外围大跌拖累，导致指数低开后持续低走，并一度的考验了2700点心理关口。午后13:50分指数下探至2700附近之际，叶子大胆提醒“机会来了，可以抄底回撤票”，叶子话音未落，大盘在中字头的带动下快速回升，最终成功的上演了V型逆转之势。盘面上，房地产，有色等领涨市场，而钢铁煤炭弱于指数，说明权重内部出现了结构性的分化，相对来说，创业板指数表现较强，带动题材个股保持活跃性，由于历来春节前后行情保持平稳，因此预计节前行情以维稳为主。: c( K2 L5 ~2 B% w& u
" U6 X$ n! N& Q+ u: l7 N* d2 E5 L- 【叶子操作策略】 # J0 N& Y* @, \; M# L( |2 ?
- 叶子个人认为，由于春节长假临近，多空双方都处于警惕观望的态度，而长假期间消息面不确定因素，导致多头对于短期行情抱着谨慎心理，尽管目前市场仍处于超跌的状态中，短线具体反弹的动力，不过，考虑到量能的低迷，多空双向暂时难有突破性的强势发展空间。具体细节，短线反弹我们先关注上方10日均线的得失，此位相当重要，前期几次尝试攻击此位都无攻而返，因此，近期我们继续关注此位的强弱分水岭，在突破此位的情况下，后势的空间有望向上方20日均线附近延伸，一旦出现反弹受阻于10日均线的情况下，短线仍会围绕着5日均线上下震荡。近期大盘处于平稳的状态，有利于个股行情的发展，鉴于大盘短线波折反复，在操作节奏上，建议以回撤买入，反弹高抛为主，并且仓位不要超过6成仓。
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9 b! y* X( |% Q- 【国际快递】
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标普500指数收涨9.50点，涨幅0.50%，报1912.53点。 8 b6 I& I7 V9 O3 ?, Z
道琼斯工业平均指数收涨183.12点，涨幅1.13%，报16336.66点。
1 ]; E) p) t+ [) Y/ \: W e纳斯达克综合指数收跌12.71点，跌幅0.28%，报4504.24点。 5 w; |' h7 {, P1 A! ?5 C' G- Z
纽约黄金上涨14.10美元涨幅1.3%，报1141.30美元，创三个月以来新高。 1 T: [0 [8 m( W( u r& k/ c
纽约原油价格上涨1.41美元，报收31.33美元涨幅4.9%。WTI原油暴涨逾9% 。。. o; d, k' f. W* u/ I* c
解读：隔夜美股收盘涨跌不一。ISM服务业指数创两年新低令市场担忧美国经济放缓，致美元大跌、油价强力反弹。ISM服务业指数的下降，意味着能源生产商、制造商与大型出口商所经历的疲软状况已经传递到了范围更广的服务业领域。美国服务业的就业人数占总就业人数的绝大部分。同时，美联储官员的讲话继续受到市场关注。美联储三号人物、纽约联储主席达德利周三称，金融市场形势持续紧张令联邦公开市场委员会面临压力，3月可能不得不考虑这方面形势3 W" j) \ t; V: X5 x, k& p
【国内新闻】' m) N7 c$ W8 K z& L3 A7 q4 N
一、【发改委：今年GDP增长目标定为6.5%-7%】
8 N0 V: }0 {7 [/ c: v+ h& r7 g国务院新闻办公室于2月3日举行发布会，发改委主任徐绍史介绍2015年经济社会发展情况。徐绍史表示，中国经济进入了新常态。新常态实际有三个最核心的内容，一是速度变化，二是结构优化，三是动力转换。他还表示，中国今年经济增长目标定在6.5-7%区间，失业率目标是4.5%以下。 B$ n; T; ^3 @$ Q
二、【手势识别或引领智能生活革命 概念股望爆发】
- k. [1 M) B$ r# L7 f据媒体报道，苹果刚刚获得了一项专利。这项专利配合着近距离感应硬件，检测非接触性手势，允许用户对手机进行悬空操作。苹果称这项专利可通过多个近距离传感器协同工作来修正捕获的动作，排除过于敏感的错误识别，从而提高悬浮手势识别的准确率。。& G ^& |$ I7 S% r* T7 m
点评：业内人士指出，此次苹果获得传感器领域专利并可能应用于电子消费领域，无疑将为科技的长远发展指明了方向。实际上，作为可穿戴领域的核心技术之一，手势识别与传感器市场空间广阔。2014年全球手势识别与传感器市场达到了31.2亿美元的规模，其复合年增长率为32.78%。随着应用产品的逐渐增加，作为可穿戴领域的重要分支，手势识别相关概念股值得重点关注。可关注：苏州固锝(002079)、通富微电(002156)、士兰微(600460)。1 N7 m% D/ d7 U3 s4 r/ O* r$ f; b
三、【上海迪士尼票价确定即将发售 本地相关产业望爆发】
) S) Z7 o |! m! _4 b据新华社2月3日消息，上海迪士尼乐园门票3月28日起发售，所有门票均为指定日票。平日票价格为人民币370元;高峰日票价为人民币499元。今年6月16日-30日为“盛大开幕期”，票价为499元。上海迪士尼项目是亚洲最大，世界第三的全球第六家迪士尼乐园，乐园由6大主题景区组成：米奇大街、奇想花园、探险岛、明日世界、宝藏湾、梦幻世界。将于6月16日正式开园。
: E1 q/ w4 l! s$ G3 e点评：机构预测，上海迪士尼2016年旅客流量在1200万左右，2017年以后常态化接待旅客能力超过2000万左右。伴随上海迪士尼开业带来的增量客流，上海本地的餐饮旅游、商贸零售、交运服务等上市公司龙头受益于收入增长。此外，与迪士尼有合作的传媒上市公司、迪士尼授权的消费品品牌也有望受益。可关注：界龙实业（600836）、锦江股份(600754)、锦江投资(600650)。' K1 `% N! g, B1 _4 i' D3 Z
四、【上海将大力建设充电桩 投资热潮有望开启】+ y) a0 z3 @1 i! v; X
2月3日，国网上海市电力公司与上海国际汽车城集团签署战略合作协议。双方计划在2017年底前完成6000辆以上分时租赁车辆投放，并落实与之相匹配的分时租赁站点和车位。据介绍，今年国网上海电力将在全市布点建设229座城市快充站、22座城际高速快充站、14座公交充电站，涉及新增充电桩4000个，年内实现上海辖区内高速公路网络充电服务全覆盖。 U/ x4 C; N+ q0 ], n$ t
点评：机构认为，充电桩短缺已成为桎梏新能源汽车发展的关键因素，在需求终端的持续放量下，充电产业的投资热潮有望开启。可关注：上海普天(600680)、万马股份(002276)、奥特迅(002227)等。
! g9 q" l7 t! n; C: f' l" E: t五、【旺季效应+低估值 白酒股攻守兼备】; m/ \, K% ~. t: _! K
春节之前为白酒行业传统销售旺季。有报道，近期各高端酒企皆有挺价行动：茅台取消15家代理商资格，同时茅台出现包装产能不足、渠道断货的情况;五粮液下调渠道补贴水平，批发价走高;泸州老窖相继暂停两款主打酒型春节前供货;洋河又上调天之蓝、海之蓝终端售价。
# Z3 b A1 O7 l. x% M点评：此次节前高端白酒普遍控货，说明需求回暖，厂家敢于控量。白酒旺季销量增长，并且行业复苏基本确立，白酒板块受市场关注度提升，有望持续走出高于大盘的相对收益。可关注：五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)。 Y6 Z- g- |( E3 J
六、【全球组网加速 北斗导航产业迎爆发式增长】+ [: t7 w' T" _' E5 a1 r' J
近日，西昌卫星发射中心成功将第5颗新一代北斗导航卫星送入预定轨道。这也是第21颗北斗导航卫星。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，当前北斗系统全球组网已正式拉开序幕，2016年还将发射2颗北斗导航卫星。
% ]' ?+ s w; z* }' @7 B点评：根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到2020年，我国卫星导航产业规模超过4000亿元，北斗贡献率达到60%，北斗产业规模将从100亿市场迅速扩张到2000亿元以上的市场。在国防市场批量应用，同时民用市场北斗替代GPS进程加快的情况下，北斗导航产业将成为未来国内少有的高速发展行业之一。可关注：超图软件(300036)、四维图新(002405)、中海达(300177)等。# A5 E! {( v+ X9 f; J& D: C( ?6 _
七、【广西自贸区方案已上报 建北部湾区域性国际航运中心】, k5 f& t% g- I7 V( r9 J% j* p" g4 F
综合媒体消息，广西已向国务院上报北部湾自贸区的申报方案。申报面积为100平方公里，很可能以片区形式组成。2月1日，广西自治区政府在南宁召开2016年首场新闻发布会，介绍广西参与建设“一带一路”行动方案的主要内容，涵盖互联互通、商贸物流、跨境金融和产业链，以及构建多种合作平台等方面。计划打造“一枢纽一中心五通道六张网”，即建设南宁区域性国际综合交通枢纽和北部湾区域性国际航运中心。3 D9 O( A$ D# W
点评：广西自贸区的目标和任务，是作为广西衔接“一带一路”的先行区和示范区。广西作为面向东盟的重要支点，将在海陆空三层面增强综合性立体交通网络，基础设施重点打造中国-东盟港口设施合作网络。目前交通建设方面已打造了基本框架，将在2020年之前建造好雏形。可关注：北部湾港(000582)、五洲交通(600368)等。) `5 x- m2 r# k4 |% Y$ t
八、【经济“L”型探底已成共识 不良资产处置行业“风口”渐至】! X( j( _- g8 E; x5 ~; L
目前，经济“L”型探底已成市场共识，而国家经济换挡转型的过程中让不少企业不良资产风险进一步暴露。与此同时，在国家供给侧改革，去产能、清理僵尸企业以及商业银行不良贷款率余额连续17个季度上涨的大背景下，未来金融类、非金融类不良资产的供应有望大幅增加，这为不良资产处置市场爆炸式发展提供难得的机遇。" C: K4 v0 h9 K) I8 p4 _$ s- I% x
点评：现阶段，不良资产经营还属于高度垄断的行业，无论是从牌照、对资本要求，还是先发优势上，都对后进入者形成了较强的壁垒。布局方面，可关注一是上市公司可能通过重组和资产注入完全转型进入不良资管行业，如海德股份(000567)、天津普林(002134)；二是大股东控股或参股不良资管公司且未来存在相关资产注入预期的，如陕国投A(000563)、华光股份(600475)。 H% N1 J7 Z6 e2 {4 a
九、【央行官员：2016年最重要的是汇率 经济不会出现V型走势】
+ Q6 f* S. E3 ^. n) q2 T央行研究局局长陆磊在CF40的四季度报告中提到：2016年最重要的是人民币汇率，在汇率稳定的情况下，其他问题都好解决。这里的汇率政府更愿意解释为人民币对一揽子货币的汇率；供给侧改革是应该做的事情，即使成功也会是一个平稳的L型，而不会出现V型；一行三会的监管统一是个长期的过程；局部的流动性危机已经出现，包括股票市场，P2P等。可以预见，300亿-400亿体量的银行在2016年面临更大的违约压力。% J- D# y9 E) o* q! `8 V% S) m
【股市聚焦】0 S! j5 `1 U) |* A! C+ {# @7 C0 \) H
A股：周三收盘，沪指跌0.38%报2739.25点，深成指涨0.29%报9638.88点，创业板涨0.73%报2080.51点。
% m" E3 N! ~5 C3 \ 沪股通：周三(2月3日)，沪股通净卖出20.58亿元，创2015年11月12日以来新高。
1 c0 S! v" `0 A9 t7 H% x9 t 证监会：上市部巡视员兼副主任赵立新日前表示，2016年，证监会将加强上市公司监管，在信息披露方面进一步修订上市公司信息披露管理办法。
6 D1 A2 y! v% t 彭博：知情人士透露，中国外管局收紧了对购买海外保险产品的限制。
5 Q- e$ c8 x& x 券商：据统计，今年1月份券商共揽入佣金118.13亿元，同比降低15.36%，环比降低35.45%。与2015年全年单月相比(排除去年2月份春节放假)，创13个月来佣金收入新低，仅为去年佣金收入最高月份的30%。0 M2 c$ a( y) K7 G3 S
港交所：CEO李小加称，港交所计划将股票互联互通扩大到衍生品。港交所计划推出债券的互联互通机制，帮助海外投资者进入中国债券市场。' K' E" |% Y" A: [! T6 e' R
股份回购：随着市场出现大幅波动，上市公司控股股东维稳股价的行动在不断加码。除了通过承诺不减持、增持等方式维稳股价外，今年以来有20家上市公司拟回购自家股票。
+ @1 |: { X0 o# l 社保基金：“国家队”现身多家公司，社保基金四季度扎堆买入花园生物，偏爱大蓝筹。统计显示，社保基金去年四季度新进花园生物、九鼎投资、万润科技、皖维高新等多只个股；另外，社保基金当季还小幅加仓国睿科技，继续持有高升控股，减仓索菲亚、三诺生物。( {8 K& \7 Q' Q$ I% L8 r
上交所：山水文化股东东营国际及其一致行动人孙承飞在信息披露和股份买卖等方面存在违规事项，并于2016年1月13日召开纪律处分委员会，形成了纪律处分决定。
" u% h, S7 L0 u. ?) H. h 证券时报：央行限制银行委外规模说法不靠谱，债市杠杆风险总体可控。9 C3 m8 z& i2 S( a# }# b
海通证券：2月2日地产新政显示管理层的多项政策目标中，稳增长仍重要，这将缓解市场对增长破位的担忧，继续跟踪两会中政策动态。当前市场构筑中期底部的概率正在加大，类似2015年8月底-9月底，不断积蓄能量。2 _9 d! Q. p, s4 W& T& B' H7 G
【板块掘金】
" _5 W: b2 s, f: P 迪士尼概念：据新华社中国独家报道***3日消息，上海迪士尼乐园门票3月28日起发售，所有门票均为指定日票。平日票价格为人民币370元；高峰日票价为人民币499元。今年6月16日-30日为“盛大开幕期”，票价为499元。: _: P* Q: \0 u; o, G; G2 ]
三主线掘金2015上海迪士尼主题机会，首推界龙实业、中路股份、陆家嘴和锦江系公司。! V4 r9 x3 x6 T) f% G
渔业板块：2月3日消息，农业部近日印发《2016渔业渔政工作要点》的通知，旨在加快推进渔业转型升级，努力提升水产品安全供给能力、水生生物资源养护能力、渔业科技创新能力、渔业设施装备支撑保障能力、渔业“走出去”发展能力、渔业风险保障能力和依法治渔能力，加快形成现代渔业发展新格局。/ V, R! W1 t& M7 h3 E+ {9 R3 k
A股中涉及渔业发展概念股值得关注：中水渔业、獐子岛、东方海洋、壹桥苗业、*ST中昌、国联水产。
$ ~8 I* ?0 Y ~5 b% [. D) A 电网改造：国家能源局在加快贫困地区能源开发建设意见中提出，尽快发布实施第二轮农村电网改造升级工程意见，到2020年基本实现农村动力电全覆盖。: X. {$ {& \& R+ H7 m+ M! L
农村电网改造升级提速，掘金产业链概念股：四方股份、许继电气、思源电气、恒华科技、长园集团、宏发股份、正泰电器、北京科锐。
4 I# ]& o* F' U& p" }) }" ?8 y3 p 云服务产业：业绩是创新的最好试金石。从近期陆续公布的全球各大科技公司企业财报来看，手机与硬件业务需求放缓，云服务成为一匹黑马。2 s m- _3 H+ s$ X: ]: Z
A股上市公司中，光环新网、紫光股份、同方国芯、久其软件、易华录、银江股份、数字政通、超图软件、航天信息等9股值得布局。9 r' {. t4 B: q G; D6 A+ J. m
【公司新闻】
2 L, h3 a, H& F8 ~4 s 华东科技：股东东海基金通过大宗交易减持7957万股公司股份，占总股本3.51%，减持均价为5.83元/股。
) v0 u9 }! Z& h; C3 v. `! V 大橡塑：股东平安大华减持1485万股，将继续减持。" H/ W0 A# r. i, ^6 S0 k1 W
中国化工：宣布斥资逾430亿美元收购瑞士先正达。5 f" M U2 R; d& v
亚太股份：股东华夏资本减持1074万股。
7 d" q. Q q8 T8 E( L5 K; r. f2 b 中国远洋：重大资产重组相关交易通过商务部反垄断审查。
4 Q) {' c+ T0 F 智慧农业：再获控股股东增持逾950万股。
* j: z, |- W9 d 东方时尚：2月5日上交所上市交易。" Z/ F- o+ U Y3 q" X/ t& D9 ^( F; {
鹭燕医药：14.12万股遭弃购，由国信证券包销。2 D6 a" z9 @! C5 D: I, D* J
豫光金铅：拟10转20并派现。8 i$ p3 P1 `6 ]
荣盛发展：控股股东增持760万股。
, |' f2 C6 o* d, t 莲花健康：拟推首期1.2亿元员工持股计划。
* c9 a+ Z) f7 ` 达华智能：拟定增43.5亿元，投向金融服务与智能生活。4 ~0 _$ x' O- t# Y: M! O& h
宜华健康：控股股东增持20万股。, j6 w, \4 w2 u$ F; v! v
【大事提醒】
: R! k8 k* }" o7 \) J: V 上海迪士尼：乐园门票3月28日起发售，所有门票均为指定日票。平日票价格为人民币370元；高峰日票价为人民币499元。今年6月16日-30日为“盛大开幕期”，票价为499元。- e+ V2 ?0 ~7 p5 i3 y
彭博：援引知情人士称，中国计划放宽QFII资金汇出的锁定期。
& ^. ]9 F- H9 {& k8 X' ]; l 预告：全国农村经济经营管理暨土地承包经营权确权工作会议定于2月25日至26日召开，会期一天半。
) I6 k7 \% m( ]! z 消息人士：继农业银行之后，招商银行近期下发通知，要求合作的第三方支付机构，限制涉P2P交易接口，其他银行也有类似的计划。
! O- Y0 f8 B$ C0 u 新华社：中国铁路总公司自2月4日起下调煤炭运价。
( N# {6 ~; ^6 L0 ]( o* R 证券时报：苹果可能将发布会日期定在当地时间3月15日，星期二。届时，4英寸的 iPhone 5se(暂命名)、iPad Air 3以及全新的Apple Watch表带等传闻中的新品，都可能在发布会上亮相。) A8 |0 [" W* e( |$ T+ Y
【交易闹钟】$ {/ v/ [4 h" r2 K: [3 w1 y& C
停牌个股：金一文化、*ST金化、东山精密、*ST融捷、卓翼科技、通威股份、*ST川化, R9 }8 o2 Z: n } J7 H- D
复牌个股： 海格通信、圣莱达、京城股份、歌力思5 Q) p; u' m& {! V d# X
解禁个股：华侨城A、申万宏源、欧浦智网、思美传媒、光一科技、快乐购、三峡水利、中源协和4 E* i7 N6 i2 k& `9 }0 S4 s
【数据一览】
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/ T% T c2 ]" k沪股通流入-20.58亿港股通流入15.84亿沪市融资余额5288亿深市融资余额3693亿两市融资总额8981亿
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发表于 2016-2-4 08:40:00