1、 周三，焦点是水泥股的全线飚升。. M8 `/ Q9 t; U0 l c$ H9 O
( b% u: a- y% Q) U: V: k2、 炒水泥炒的是什么？现在已再说是供给侧布局性改革的产能紧缩，有点OUT了。
1 V% M) b6 G7 S' i. b0 ]8 r: H* I F8 U. f n
现在是炒需求增长预期，“一带一起”，中西部底子创建，一系列的底子创建都在刺激需求。
/ ^5 \+ w5 T4 [; K; f3 @, h, G9 m1 r/ Q5 F4 c h8 g$ f; F
显然，这又回到发展的轨道。发展，焦点是国家战略和国企改革，落地的就是“一带一起”、军民融合、京津冀等。/ Z1 ^* Y6 r+ ~' d, v
& J3 Q- w- _9 M
水泥股的大趋势还在向上的，但当行业联动剧烈时，会有调解的，不冲动。) t- f- @! R0 |* t( m
$ `3 h7 u% ]- u% a Z2 e6 x3、 此前，一带一起的着力点是基建股，绝对低估值是动力，像中国构筑、中国交建、葛洲坝等，从绝对低估值位置崛起上台阶后，其效应开始扩散，水泥就是此中一个环节，尚有工程机器，尚有更多，包罗通讯（北斗）、电力（核电）、高铁、民航等等。; O% q3 E- H7 D
* n1 b" [' h) I稍远一点看，电力股也会涨，估值低、调解幅度够，这几年，电力央企也围绕“一带一起”举行国际化布局和谋划，步子很快，像中国电投团体的上海电力600021。
$ Z" g, j; S6 V- B6 i2 f6 j( Y% B M& C- X& h! g, W
4、 现在很多多少人总关注指数，殊不知，现在关注指数意义很小。指数故意义的时间，应该是紧张高点地域。
7 s& u4 D% E9 e' g3 {. ~+ \6 T$ X4 b X; Q- Q0 }* l
举个例子，像2015年一、二季度，当时啊，大盘连续剧烈上攻，市场疯涨，斯文的讲，就是趋势性上涨，当时间啊，各人对估值都不太关注，关注的是空想，关注的是趋势交易业务和放杠杆。+ D9 ^. [9 m& \
" H4 W( Z ~7 A; d* S; p
现在呢，指数远未到趋势性上攻，各人都死抠估值，死研究经济是否复苏，担心经济崩啊，担心估值高。实际上，反过来看就对了。6 I, m$ o2 t }( g6 h/ ]
0 R+ D, w! L: E! g2 M5 Q" I( S* L5、 既然看不懂将来，以是，相对透明的消耗品，就强的很。贵州茅台，一季度尚有一个月，就预报业绩了，赚翻了。
7 a5 C: n$ x% p) J' {, G, d3 X4 b1 x
白酒、家电到汽车，都差不多，稳固赢利。白酒板块，现在也已行业联动，家电、汽车正在全面跟随。/ ~3 {3 P5 _7 U4 ]5 G1 k5 U
, a: g/ _; I8 ?- v* Y' J- s, }
6、 汽车制造，与新能源汽车也有关联。新能源汽车的贸易化规模，本年是要有大破的，像京津冀地域出租车拟限时换电动车的征求意见，这类消息会越来越多的。
- H; d9 [: ?4 a' F+ @& q5 I* S
]" {4 s, L3 Q. n0 }5 C0 _9 `一年前炒作过的锂电质料股，会有第二轮机遇，但焦点方向要微调一下，三元或高元正极是方向，补帖政策也是鼓励高密度的。+ W6 ` I9 K% A$ H
* A4 ^) t+ Q2 [& F( r2 y+ d整车范畴，客岁根本就没炒，但本年差异，会炒一炒的，比亚迪等整车制造可要关注了，传统汽车制造范畴的也处于好景气期，上汽团体、长城汽车、长安汽车等都不错，估值低，有弹性。
1 e8 b* n2 J: z+ ^, [. l% o* K5 w1 S6 |- s, a
结论：水泥只是大主题的影子。从国家战略（一带一起、军民融合、京津冀）、国企改革到消耗服务（白酒、家电、汽车），通盘皆活。（仅供参考） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-13 15:08:46