国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线3 d' }7 B- k* s7 v! u* O q
5 f. w5 c- ~7 e+ J U来源:顾伟宏
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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3 K3 X+ J$ ]; ?0 k+ J上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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( K/ w! x) O }6 ]8 K; C) Q& i在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向, l0 p- _; D4 s8 s6 [
7 {" Q& Y5 h. u5 ?: H$ J; ?" e, k国产半导体设备公司一览4 F% `, ]0 G* i. ]$ X
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中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
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晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;6 q( [( z4 X5 }( B) t+ X; ~
; r% V0 |+ G/ g6 Y4 G I/ Q: A8 L北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
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大族激光( 002008 ):切割机; B& ?$ |. |" T9 _& P" e; D" W1 [
9 D8 ~! i, E8 {5 t3 L- c7 S+ g长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
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7 H* P" E6 E* w6 J/ I6 d6 u0 M0 _精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
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* G2 H# x" h1 ?! q4 I# _1 O' }至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的( |2 F+ Q0 {; `
/ o- R1 h" R2 X: z: U太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询; Q0 o$ q2 b5 f9 v" g! e8 d8 H% N
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芯片制造材料公司一览:+ P# q8 F1 m/ _" a/ b1 D% E/ B
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1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
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P1 N _+ c9 ^6 `有研新材, s8 ]2 l" _, ~& i
4 {2 Q" a+ i" q! V3 y中环股份. D- i3 E' ?8 U
. ~3 m9 }7 t; v, n+ R6 F B崇达技术
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;( O( l5 ~% B! I7 {9 H1 `
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南大光电
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三孚股份
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3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
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7 G* h# |, i0 Q& R9 a& Z7 v强力新材
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晶瑞股份
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容大感光5 Z8 f$ O; } u1 M! i
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4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;4 O" u) A- C; ?0 W
- u- b: H& A& K R4 _$ P3 w安集科技
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鼎龙股份
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5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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江丰电子/ P6 W# W! L' U
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阿石创# ^* I' @. @( u' z4 H: c; q ^; t
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江化微(蚀刻液)
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康强电子(引线框架)
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宏昌电子(电子级环氧树脂)
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楚江新材(碳化硅)
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。+ M) h. k8 P" f2 e3 ~2 v
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$江化微(SH603078)$
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$太极实业(SH600667)$ |