国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线2 L0 U( W! I; P+ g
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来源:顾伟宏
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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2 \6 N" w2 E9 S6 d8 W上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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5 u, p! g; Y3 g在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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国产半导体设备公司一览! N% l, o* s \- t
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中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
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晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
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大族激光( 002008 ):切割机;' M; E7 Y) A2 p" H! D$ ]
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长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
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. u2 N9 V4 x2 [ u: R精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
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) K! m" {* _( ~; H3 G0 w华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;' V" Q! k/ b9 M% \- l
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的! k5 O. k4 I) q1 b$ u5 c
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太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询/ J+ y" H* k+ {5 q0 S
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芯片制造材料公司一览:
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* D* _/ A9 D W1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
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! O5 G0 G! r8 r7 M有研新材 B% P! n# J. G9 u5 c+ a
6 G% ^% Y! ~( r ?$ ~% |- n2 @6 G) S# u中环股份3 T% q7 A$ g. J; o& p/ W
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崇达技术
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7 l0 ~, ]" \8 \& S% Q2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
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南大光电
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3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;0 E& c* ]( Q( g; ~% U
$ [- j6 P `) T9 I强力新材
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晶瑞股份
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* X3 B- E. e. Y8 b) |容大感光; i! K! I4 @! F# i, j) T
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4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
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, U Q7 ~7 I/ a& b安集科技
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鼎龙股份9 }, V& T8 z- D& V ^
) ? ^; d" I/ \4 x6 e+ m' H5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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江丰电子 D& B4 X6 Y# Q! t" d
( b5 `6 N6 L5 }) @阿石创
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6)其他* s1 ^- @/ z) m7 p$ A
3 A" B$ L4 Q# x' K江化微(蚀刻液)
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* z. {" r) _. E' Y康强电子(引线框架)
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; h4 v c n- D% b4 L" ]1 J) ], K宏昌电子(电子级环氧树脂)
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重组中
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& j. r4 t# x# q" e楚江新材(碳化硅)
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! N5 Q+ k/ \! S8 ]' n9 o, O免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。5 e/ \3 h% f* D' a. b D5 Y! E
) W+ R; w0 i8 U3 i& Z, V7 Q$有研新材(SH600206)$
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$江化微(SH603078)$( O% |" ]+ f) n' f! l6 P0 p5 K2 _
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$太极实业(SH600667)$ |