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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线- R* m' y* e% Z- r1 ?- l3 H/ d
" |! C' z! h* V2 o& P4 I
来源:顾伟宏
  E. ~  G2 ~6 S  y# K$ B
( f  q: s: N5 H" {3 C; G业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
5 M; E* R5 W' s! h, F- n! M# {2 f" I4 Z
上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
6 S; m. A( s- M) G
4 w& m8 F8 Q; E" X2 z, G  f, {+ P5 h在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
( v6 T! A$ I4 R9 ~& m8 }+ G
, S  g* W/ e  ~- O# C, Y  O国产半导体设备公司一览
( N  U! N6 V/ M; z% x$ D
9 A5 K! A' n% F: l" h! V& O  R中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
/ w& \- U# c1 |% P0 u$ \9 ]
2 `% `: |4 P- l% N晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;) r9 _% j: `3 G5 e5 }: K& w
: j2 U# ?; z! X" Y# _
北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
8 x: Y& i- r* S. a$ |( A1 O" s. ?& Z6 `0 M4 y1 \7 X, D
大族激光( 002008 ):切割机;, }6 }. K. q; k6 x+ L! C

% o) f) V- \2 f; j长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;  V9 l% i% }# y+ n! l8 ?
" @# m* W5 M' p
精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;, I  O, [* ~0 J2 d3 o8 y( @2 H
+ v" ]2 z. u% z
华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;, V* H3 f2 i9 o
" u" V% e9 N5 N2 `$ ?
至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;+ D- g( J- W4 z- a

4 i* z* n% E! Y8 X万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
0 i4 ~7 A. B6 j; O# f5 p) e5 t7 B8 q  P; i3 a# G5 N+ L% m
太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询( \. {. M, l$ m1 }  P* |& d% ^

3 D8 ^3 q7 P+ z. O! O. x! @芯片制造材料公司一览:# r* q( Z  a0 a1 A: s8 t" D1 ^

/ z7 [  V% q0 w0 V1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
% w3 e- R: a, C8 |8 B- }1 K5 _
, y1 s( |" ^% v% U有研新材4 I) v7 d! m9 u

9 R& g1 d  }  H) f中环股份, n: Z, h( s' S# W- K" b. P6 ?
# j  h+ t' d  o, ^3 J
崇达技术
! e" e& G6 a4 K8 K3 f9 w9 E3 U+ H: V& e
2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;) g9 v, ^9 E1 ]% G
* T1 e4 Q2 u7 E4 w9 U( b2 r
南大光电: Z' u5 N; c0 p5 ?

5 \$ \) x/ Q7 I# r三孚股份
. [$ ^$ _. T/ u9 j4 K" S) h9 h
4 f8 d" [2 p- W! a3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
- H# `8 r# A2 O: ?* u0 ^( m; N: Y7 P& q  `! C7 b
强力新材7 \$ u5 L% t) d  ^& Z0 h# y$ x6 _

9 q. w6 }. O! G1 ]' m晶瑞股份
) `, f+ S/ A0 ^! D
2 I( T# `; U1 r0 d3 f2 u容大感光
" r% x( d8 p( I0 a7 P5 B% D( J
3 v( t6 q0 n3 a/ M9 r: _4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;+ d: {. d$ f" d/ K

+ D! ^3 q0 k, W! ]( x" c# d- `安集科技1 G; C. m6 v5 `

& T( @  O" X8 r* h* u鼎龙股份2 d9 J' Q+ V9 G$ q/ l. B
0 l5 A; |5 R: N9 A5 n  h
5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。3 C# H/ ]  P5 O2 L; U

/ X% ?# Q8 A6 s. ]江丰电子" K0 m0 T' C6 o: {/ Z" U% q

+ R% U! ^0 K6 ?( k$ V' t阿石创% Q- F5 M/ |2 R/ ^3 K
6 E8 ~; T; P! H- Y- c! U5 T
6)其他
$ f8 S+ E) R7 s* X: M+ r" {; S$ {6 O
江化微(蚀刻液)
4 \, U7 P2 q& F  ~  E# A' w  f5 A3 R& u( J0 g5 ]
康强电子(引线框架)% i( N+ r1 W/ k/ U2 J

1 N: d* g0 |& C% L宏昌电子(电子级环氧树脂)* Q9 I4 c# [7 o$ z

: s. {9 x: q! G$ m0 i5 ]. u重组中
* M; B4 Z5 O" {1 O, ~" @, k8 H" J: S0 B: Y4 e! ]) E1 s
楚江新材(碳化硅)1 P$ [6 e' ?0 c. z
  n* d8 l+ w& N: s# N- ]2 `4 \
免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。+ p0 b6 G1 m2 v/ g1 F% l/ \

2 B. C" |2 I! U: M$有研新材(SH600206)$& }4 P0 ~8 ^4 h- @; ^- _3 m1 M% ]. c
& f. h- X4 T( D1 @$ V
$江化微(SH603078)$6 T9 G. N! o; R& A
7 F$ z# M3 K9 o6 s) r+ ^4 L
$太极实业(SH600667)$
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