国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线- R* m' y* e% Z- r1 ?- l3 H/ d
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来源:顾伟宏
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( f q: s: N5 H" {3 C; G业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
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上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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4 w& m8 F8 Q; E" X2 z, G f, {+ P5 h在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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, S g* W/ e ~- O# C, Y O国产半导体设备公司一览
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9 A5 K! A' n% F: l" h! V& O R中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;
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2 `% `: |4 P- l% N晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;) r9 _% j: `3 G5 e5 }: K& w
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北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
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大族激光( 002008 ):切割机;, }6 }. K. q; k6 x+ L! C
% o) f) V- \2 f; j长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节; V9 l% i% }# y+ n! l8 ?
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精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;, I O, [* ~0 J2 d3 o8 y( @2 H
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华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;, V* H3 f2 i9 o
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;+ D- g( J- W4 z- a
4 i* z* n% E! Y8 X万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询( \. {. M, l$ m1 } P* |& d% ^
3 D8 ^3 q7 P+ z. O! O. x! @芯片制造材料公司一览:# r* q( Z a0 a1 A: s8 t" D1 ^
/ z7 [ V% q0 w0 V1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
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, y1 s( |" ^% v% U有研新材4 I) v7 d! m9 u
9 R& g1 d } H) f中环股份, n: Z, h( s' S# W- K" b. P6 ?
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崇达技术
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;) g9 v, ^9 E1 ]% G
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南大光电: Z' u5 N; c0 p5 ?
5 \$ \) x/ Q7 I# r三孚股份
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4 f8 d" [2 p- W! a3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
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强力新材7 \$ u5 L% t) d ^& Z0 h# y$ x6 _
9 q. w6 }. O! G1 ]' m晶瑞股份
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2 I( T# `; U1 r0 d3 f2 u容大感光
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3 v( t6 q0 n3 a/ M9 r: _4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;+ d: {. d$ f" d/ K
+ D! ^3 q0 k, W! ]( x" c# d- `安集科技1 G; C. m6 v5 `
& T( @ O" X8 r* h* u鼎龙股份2 d9 J' Q+ V9 G$ q/ l. B
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5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。3 C# H/ ] P5 O2 L; U
/ X% ?# Q8 A6 s. ]江丰电子" K0 m0 T' C6 o: {/ Z" U% q
+ R% U! ^0 K6 ?( k$ V' t阿石创% Q- F5 M/ |2 R/ ^3 K
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6)其他
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江化微(蚀刻液)
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康强电子(引线框架)% i( N+ r1 W/ k/ U2 J
1 N: d* g0 |& C% L宏昌电子(电子级环氧树脂)* Q9 I4 c# [7 o$ z
: s. {9 x: q! G$ m0 i5 ]. u重组中
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楚江新材(碳化硅)1 P$ [6 e' ?0 c. z
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。+ p0 b6 G1 m2 v/ g1 F% l/ \
2 B. C" |2 I! U: M$有研新材(SH600206)$& }4 P0 ~8 ^4 h- @; ^- _3 m1 M% ]. c
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$江化微(SH603078)$6 T9 G. N! o; R& A
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$太极实业(SH600667)$ |