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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线9 k1 Z! [/ w) {
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来源:顾伟宏0 |2 ~* ]. _5 c

- P1 J8 Z2 L# Y" b8 A$ ^* a4 N2 k% B业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。3 K5 R! ~* J) ]. C0 X2 b
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上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
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  M2 [" V( `2 T2 R, Q7 l% p国产半导体设备公司一览
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0 s  _, F  U" p8 j# F中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;+ c0 C& K& Q8 ]; F

8 V; z! k' B4 B晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;3 N/ b4 z+ h4 P6 Z  x. N8 C

) o( L) o( l( Y& }6 @6 q, j& e北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;3 I; `( k( R1 }& z1 \
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大族激光( 002008 ):切割机;, A9 \% T0 D# m3 H
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长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
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精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
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- a$ H2 I, L% Z  J# U华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;. {& O; i4 O! e5 d' D  P7 X. G
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至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
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万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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1 g2 d! q2 {" O& k' n3 Y! o- G& d) u& o太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询
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" `5 |! i3 [/ w2 I芯片制造材料公司一览:- Z$ v- U, O- w8 c' q
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1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
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. v0 {; ?  u8 {  I  c有研新材
! Y- `% h. X/ e! v; f3 {) w! `7 R$ X' N; |3 K
中环股份
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崇达技术$ a! L$ K) M7 O9 K8 A- B

: Q/ ?: q8 L8 ]) |+ G4 Y7 B2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;' x5 u& C8 t+ B, l( b: M

* _8 `! B5 v; T" A9 E南大光电
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0 }# B; W  t2 }! B三孚股份" u8 \; o0 K  u& `

1 Q% K4 E, `, Q7 Z) B3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;# ?8 J5 K3 W5 a7 G

. c3 c( Q8 R- P2 R$ d, i强力新材
4 b$ l* [4 S/ O1 c! T4 s6 X; U& q# S. u* F3 B/ d& S
晶瑞股份5 d1 A' _. T& b) m( Q! v

" S% [. B, N3 a* l% r6 S+ m容大感光
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4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
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* y2 B( M4 P* v) k: S安集科技" V3 [: q# D& N' {0 O( A: m; _7 f

" ]& H$ `6 ^. p# N' Z鼎龙股份
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# M0 S5 r' M$ o: y- p& d1 A5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
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$ F2 J) Z7 A1 ]% U) n江丰电子$ A0 g- Z# M7 T' k# Z" a
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阿石创7 d" u" s; ^+ s! M1 \$ ]

; _# \1 s4 R! A6)其他
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. j' P# S" C% |7 ]! f1 n: L江化微(蚀刻液)4 f3 T% h0 Z, G) }
# `& l& D# C) V0 c
康强电子(引线框架)# ^$ D7 V/ J2 X1 ]

$ w6 U6 E# G5 H" \* H% N宏昌电子(电子级环氧树脂)( a4 ]; A; y( N4 B! |% N$ D
0 ^3 V/ @) }+ x! f
重组中
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楚江新材(碳化硅)
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。4 O* R" U& X; e7 C3 K

, o2 t9 b% @" Y6 a& j( f7 T$有研新材(SH600206)$- R8 i  [* _  u/ g
" r3 Q" d  g& {3 _' T- k# c* Z! J
$江化微(SH603078)$
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* q! K) n0 `- Y. L* D9 a! A" x$太极实业(SH600667)$
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