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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
7 E: y  q: j: h1 p5 `. [- e
- h8 d: V1 A! ~, R( Y- Y% X$ _来源:顾伟宏3 b0 w- t, k* p

$ r; I1 J8 I( D* P5 g! D9 Y业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。3 z. P1 |% E+ o/ A. t0 X

( R# \9 |0 A7 X( J  _8 p上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考, E' y+ V3 E" R* W5 H/ U6 A0 J

. K, F- \$ {" r/ ~) i( w, d4 h在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
3 D: n# ]$ S! B" L
, r3 K7 F+ g4 R国产半导体设备公司一览
. ^! x/ T0 D' Z* E9 E, k4 S) \1 w; ?. z( J3 y3 n6 `1 y
中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;. E8 y, J, Q. {! t# Q1 g

" G6 F7 |9 h% G2 Q2 s晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;4 b" `5 s* r0 Q' i

; v* L) N! r. ?9 q" B' R) G北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
" h  S" X  b2 E6 Q( G5 N3 a- X
3 ~) v  z" N+ U& w大族激光( 002008 ):切割机;0 h0 U) u. U2 }

' a; S4 G+ Z$ m* I3 v长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;& p2 S) v2 |' M/ t* e

7 G( {" f# P- N/ i精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
9 ?/ y1 m+ w# y  I
8 i/ a* S/ T* P9 O! A% \1 ]华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
9 I' c( F& _8 n" g7 A8 ]' l" ]% [* _4 W+ @, a- v- s7 Y* _
至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
8 w2 S' o9 b7 g! O( e" ]0 B5 \7 G& o, {( d! e
万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的, w, t5 i+ G- @) r' ^# l+ g
' o. {- M* I5 L! S/ U
太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询5 [! `, s* \1 r+ U8 f2 }  z0 n$ |

" P& r; n, A8 L7 C芯片制造材料公司一览:
7 b$ O& }& Z5 X" `: r5 e4 X  ?
" T( V* i% i0 r1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
/ E+ q& x0 ^0 d8 w; Q' m% [
; A) k8 T5 G( F6 ]( K有研新材
" H/ a% o6 l! G9 j1 ]1 h
( I8 K2 a- x0 ^8 A2 D中环股份$ U5 J" a- j0 R% k
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崇达技术/ O8 d# {7 b! `
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2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;5 `$ M1 \  s5 l0 `2 u5 m

9 Q1 q1 T' ?( S1 M, h6 _7 \  F南大光电
& @8 E% @8 j2 A8 V! L% K2 n8 H" S( N. I/ @3 O2 B
三孚股份/ D" z7 P7 u  S3 M
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3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;4 [: A/ x& G8 t/ v

. \* [1 H/ ]& ~' u% J强力新材
6 b( _9 T8 W& C7 {# P
3 n1 W/ \  F1 Q晶瑞股份8 j1 Q+ r/ A; g
. r7 _& o0 C, k* |, Y( b5 T
容大感光# g/ z# f$ d" ?6 \/ T5 g
5 \) h! b: Z9 _3 p( E8 g- P
4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
& Q2 T2 f; W: X- j8 a& k/ V4 x% h7 o$ |* d% J2 C+ I
安集科技
- u! S* C: h4 c, q5 j$ q( b# g" |
鼎龙股份
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* L, ?& w" d0 r. a5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
0 s; M& v; Z: o0 ]
) b1 H% a. Z8 O. d7 I) H$ O江丰电子
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3 v* L  G; q# {. ]阿石创. c& g0 ^. t0 z% z
* S- j4 Y$ r% D- u, |
6)其他' I. H* ~% n6 @

! s; D6 h$ ]3 K1 x5 z3 ~江化微(蚀刻液)
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康强电子(引线框架)+ |% }& U5 n. W' q. O6 Q* w% ^$ B3 p; F$ Z

) j: f7 z* d# y  N& I8 e0 Z宏昌电子(电子级环氧树脂)
, ]% }2 L: V  B% K
6 [" Y" T$ V. J  o8 I8 G重组中
5 b: Y1 L" ]5 H9 T9 J2 N. a# ]" ?7 p: P# |+ C+ X5 t' n$ f
楚江新材(碳化硅)
% h; ]# c7 X: Z. J* \7 C; w* o6 j5 u
0 u" Y! o& N/ r& ?% v6 A, d免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
( J1 o/ i5 n' a. o7 g( z$ G/ \! Q! g1 n$ y
$有研新材(SH600206)$# h5 _3 L( c4 g' Q1 X4 q
) [/ e% Y1 \$ }, d
$江化微(SH603078)$; N7 d6 C( L* i. n! }

7 x9 i8 A; [; I' a* c) d8 n$太极实业(SH600667)$
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