私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

[复制链接]
发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
+ p; F% b" @: n/ K! t( w* \0 B. g1 I% X9 J
来源:顾伟宏
- P4 i1 K6 Q! b2 z( G0 L6 @6 r! D+ \" s2 @, A4 b( M& Z) y
业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
% O# A5 k1 a5 l" H* z# H# A3 o7 z4 L& z, X! D& W
上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
/ A( o0 }; ~3 w/ }, z
' Z( r% ?1 ~( g& B# h' l3 o在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
1 G7 G. _, {, y2 w8 w7 G: V
/ k( \( h) V& W2 h( @+ L. h" [国产半导体设备公司一览  N0 }5 [/ ?& ^

  H* `& `) w& C& O2 G* F中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;3 H  @. Q2 B2 x8 J

7 t1 P& o& L: h0 V: g晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
* e5 j+ Q; b: G
: b# B$ w8 T- O% s北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
7 y& ^, B, k) O  U- V" {9 w- v* I! g( N
大族激光( 002008 ):切割机;* F% _/ X8 B) U- Q; l- z/ J7 b' b# ^

9 a( T6 S1 I' c; \# N4 @长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
( L" u0 E: A7 n7 k" b2 K& x5 P* V- g5 ^, ?) G, y) Y
精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;6 G; i3 z( B! Q  H( C. \& P
  P. S, L( c5 {
华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;( ?. P+ [$ _- ^
- b- ?2 F8 ?3 {5 u' }; i7 \
至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
# `9 s$ r0 A3 Y
0 F  ]  O/ N  h万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
& r4 W" Y$ L8 g& m& E) v( q2 U+ h% V! ?8 _2 t
太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询
3 X$ p, _+ T# D. \$ g0 i
, g: b5 F/ M! j/ _, O3 S. Q, N芯片制造材料公司一览:
) }' X6 f4 Q( ]! p$ \% q3 w. {3 d+ i% x9 m4 |1 Y) @& R
1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
$ N% F0 y+ }2 v6 f! x; z! K2 j
/ K; y' l5 f% x5 o  j% b$ k有研新材# f) H* U) R, q
$ P, ~% F/ u# ^3 P
中环股份
' _' O" J6 A" K1 s' L
$ B, K  l/ e; m崇达技术
4 J! `$ |. X# c0 j2 K4 O
! S$ ?& N: Y# d0 y; z. @  ]. r2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;$ ~- s2 H+ }( ~& w
! _5 Q# C2 h5 {: E
南大光电
/ Z/ h1 @% B# o# ?0 n  u& l, Z: ^# y6 _# a+ P+ S$ z) q
三孚股份  @1 N( v4 u8 b2 N3 p0 A

7 C: b+ q4 Q9 C7 e3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;
5 g2 Y- A9 s/ K: |3 K
/ Q0 S# m1 u: k强力新材- J* d2 y7 ]4 Y  w

& B/ J7 Y9 s9 M8 N晶瑞股份8 a' b' B3 s; J& }& F/ L

) _1 o3 k  t3 `" ?0 u1 B* x0 k3 |/ s容大感光
- s( T$ C* f4 x3 G$ M
" j" [6 h: h# T2 x( o4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
  k8 q/ f7 `) X3 y# |+ K+ V" w* w2 A; x
8 ^. U+ x/ i) e6 a' ^2 k4 c8 l2 T7 S安集科技/ g3 z  U7 w# B: C# O( e
3 s' ?; d/ B" l
鼎龙股份' X, x+ C' Z* ~+ q* W! S/ u' j+ q

# Z# S2 K, @5 Y( t$ u; g# I5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
5 H( s: _( L* Q* i/ ]) j: V% `. K5 }* |4 v1 n8 B2 x# ]
江丰电子, s2 N; c9 O+ V

' u7 b2 t* N) O. c( @8 y* h; t* ]8 h阿石创
/ J7 O3 H) F* i- ?. `  j. P& u* f; q. @( v7 i
6)其他
% ]6 Z$ V5 |! ~8 E* M
2 x* ^) y  Y( s1 K  a江化微(蚀刻液)( c/ P5 v) ~1 a. z/ E' {% ]7 G
6 h0 g$ N; X0 o' C# q; ?
康强电子(引线框架). ^7 o$ u) }: ^

3 h, U0 B) N6 y宏昌电子(电子级环氧树脂)
8 w, k# `2 @+ F- t; S/ Y! {6 O* w! M
重组中* X; C. }* [, C4 x  P
+ [( d4 X* |/ v: t$ s3 v6 F9 _
楚江新材(碳化硅)
: j( K0 C0 `/ n/ p# b$ ?* u7 h# b$ r5 r( \) q9 Y& x- @
免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。2 `( E2 H. }. q1 c! X+ T

, K% {) E0 B( t) ~8 ^) t: K$有研新材(SH600206)$
4 _: J4 _' ?6 ~  W+ Z, m  @& q/ ]- O5 v1 H
$江化微(SH603078)$
, @! }  c' \# C) ]" K& `$ M, \9 B) l+ l, x, \9 }# i: \, S- B
$太极实业(SH600667)$
http://www.simu001.cn/x201910x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2025-10-31 02:43 , Processed in 2.332976 second(s), 32 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表