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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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) k+ i( ^1 j5 J8 V. S* n) T7 w6 _; S来源:顾伟宏
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9 l9 I9 A8 T7 ^6 K7 l业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。' x* C( M" l  x, \' U: m
7 M7 O) I6 _' j4 Z2 S
上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
0 O* T' M0 F7 q& m- A
3 f$ e0 h- m  b# Y6 x$ Y( z国产半导体设备公司一览: |0 O6 o% v1 ^' e& @1 v
2 E% ?7 k* O) Q5 {
中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;' x. B8 \# ]) t, W8 G. l8 ^

, p+ c6 v* C. Q& ~5 i, r$ j5 f晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;" ^* K8 d9 y9 E* p, R/ @4 i- J; W

6 Z( G* m+ z2 U9 @' C1 l4 c8 a北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;  B; z% h- U& |" F) ^6 @/ t. |

* C0 j* _! H8 b/ j+ Z/ p! C, \% g( E大族激光( 002008 ):切割机;
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- `8 A0 m& J' ]长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
! `$ m  L' [# _- U+ a1 @7 c" U9 J1 Z" M' W# A! R& z! h& y- a- k
精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;: v- l$ K0 w  a0 C2 n+ A$ k0 _( \

4 C" e: C; f/ J+ {华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
6 S( M0 e$ ~4 b( b3 z) `7 D( n2 ]1 K# l  G( z% }
至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
( x; B4 m" C* q$ N' w! b- m; T5 l& X. U2 ~0 J) H3 k" s
万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
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' B5 J( N6 w/ U6 ^太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询
6 U8 m. v5 \+ b3 d6 r4 x! M0 t. y# i9 M' Y6 l/ K
芯片制造材料公司一览:3 }' f) p5 o8 g* F' C
# h, A$ {9 ?- M; F0 _4 X7 {* s7 m' ]
1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;3 r" T, E" Y0 N

% \0 u* Z! t0 a# P有研新材+ I* G% f) a5 H6 b# z

/ [3 p* V" b4 I2 n% }8 a3 y中环股份
; R3 l4 [- {* R$ q2 Q" F( C
! J/ S; @8 b2 _1 n4 z1 s' H4 c崇达技术
# ?5 p* |2 K# G8 ^+ Q# |
2 o# C# ^4 k2 g! f6 ~3 s2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;
( n" e2 p2 ^3 w* _4 q, d
6 ^1 a5 ~( t  p! G南大光电
; V! f0 u3 w8 Q4 Y# k) s! S9 @" Y' Q9 `, l3 E
三孚股份$ @* U5 W, Z4 _" {

1 I: [- _$ U. T8 r& k3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;1 [' A. B* {% I6 T
8 X1 N* h& A, y5 Q5 G. |
强力新材5 m( `' j$ B: x$ j

/ e& Z) ^4 R! M! Y晶瑞股份1 u2 p! M! j6 E- O: ?0 k+ a

4 e0 O. O7 _/ O" J+ e' E7 ?! I3 |容大感光
4 b. f" x) a$ C5 o
- N) E! V7 y, m3 k4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
* z, o3 g. S6 x$ A: g( A; W) C3 d! F' C3 }
安集科技
* F! V* w7 C7 G! F1 T0 t, ]$ ?8 Z4 _
鼎龙股份. I! c6 Z7 l  o0 o+ c0 N

* i1 d6 d3 `) u1 G# E5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。. q! e1 K1 [/ k1 n5 a

# b3 F3 O- [. U! m8 |# _2 n$ z9 j江丰电子, ]- h( K: O7 O

- N6 F/ K" N9 d, ]# k+ \% B6 Q阿石创
/ a7 a7 L( b* g: J- w" S
3 v1 l. \# Q6 X( W% i0 h6)其他
* e7 N9 ?4 J) V; A, {
& h5 ?" h2 [& m) t- Q! g8 H江化微(蚀刻液)& Z& L' V1 R" O' k% D# A& ~

* A: S* h  r3 U$ J9 e5 E2 ?4 O康强电子(引线框架)/ u; n7 A( j5 y' p- U9 c* p- c( E
& K. L( ~" S7 T- I
宏昌电子(电子级环氧树脂)  x) @/ B) `, I) W( T

; t4 F. L6 k9 N- V重组中
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1 @+ _# a- ^0 M+ L, r; j楚江新材(碳化硅)
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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: {/ H- f" w2 w$有研新材(SH600206)$4 U* w, {( z- h! k8 n( t
. t; O! ?! i; O7 ]6 s0 {: X" G6 S8 o
$江化微(SH603078)$. G' D7 r3 ?+ B8 ?: @, p- P/ r

3 b; I3 w: [& ?* g, p$太极实业(SH600667)$
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