私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

[复制链接]
发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线1 W" i0 C5 \: Y

" i1 e  g. }+ {5 O. i" N3 c来源:顾伟宏
7 u- L2 ?5 x# s; D7 l0 ^9 E0 z! ]6 ~$ y! E) Y# T  _% M' }( C3 _
业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
* i9 @# s+ j& h' C6 {0 l, J9 |: v
/ \$ [2 ^2 n( S0 q- C上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
/ A! X3 s) p) y( }4 E+ j& N' i" b4 c. m7 ^4 u' G
在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向
/ n0 `' W! A2 }  Y# ~, _) p: c* v& w) f% V( Z5 R
国产半导体设备公司一览% w- ]3 [7 `$ f8 Q
8 N( A- n) @5 b" f/ r
中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;: t: i) Y6 e# B. i/ F/ |
0 B6 N9 |0 {" I# m% i2 ?
晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;
9 r6 s8 q% d$ G1 K6 Z/ t4 x
% U1 k6 Q2 u& u- {  E" t北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
  R! P* C+ f# t! b$ _
$ b' y; g' H8 A/ Y* B/ l/ y7 ?大族激光( 002008 ):切割机;
8 |: ^- z2 S) Q" i+ `  K3 M# K) D7 B! g, _$ Q; p# S& l4 ]7 r
长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;
4 Z# d, }3 V" B3 i# p. ]# {0 a( |; D/ S: @
精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
0 t( k$ G& [& c- U( c7 j* F" U( r3 a; t9 {' ~) c
华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;6 N( ]% S6 H' A# k6 @6 e: ?

* a# V) L; {- B2 v6 H至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;( c6 b# p* p8 A! J/ L
. R5 `) r- z6 l* ^- s% @
万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的' ]# H5 k! N, [  X* x0 Y0 m
+ k& T' Q: m2 m4 B( p# Z
太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询$ r, |, V- Z: w5 z8 Z& S* P

4 o8 `. [5 j) a芯片制造材料公司一览:
+ g( `8 A. B; ~# R9 _' I# r2 A, H/ E0 ~
1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;9 A; d, f" _  d- Y" _

9 {+ e& l+ c0 T% G/ w有研新材
9 j: V3 L8 t5 Q  n# l4 |# n; S. g
/ w' M; n' q9 A7 ?+ k" F$ Z, `中环股份4 r) U6 E1 m9 u* Z
) j' X9 f& D3 ?1 {
崇达技术6 b- `9 K( X% E: W9 R1 O

5 S' q0 o" _% d3 \  ]2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;( h6 f" ?/ _; D7 ]2 m; v5 u2 s0 k% T9 Y
9 _/ z1 `7 ^$ p4 B" S: ^
南大光电8 V3 @4 i# E4 }' F

3 s. W( a* E+ `* Z三孚股份
5 j0 b" F# F, }8 b$ K: B4 Y5 Z/ k3 E* v  x$ g
3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;0 ^, o3 J6 }9 n$ N0 b0 u
6 _/ X* \0 {9 M: `
强力新材' h6 J: h# P( m/ y4 T% q, t
' y9 r( S) ~, H4 k3 N5 S9 i
晶瑞股份/ W' R8 N/ ]2 [# M/ h+ |
0 N+ X- |: d, O$ n
容大感光+ i" t# l" t+ ?: N2 |& {$ b

& Q) p. J0 @+ M  i) N4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;) g$ U/ f. Q! Z  A

8 t- [) m+ l: v' x# X安集科技
; r7 m& ?4 F7 u% p! O) T
& k* p8 q  Z. k  Y鼎龙股份9 ^4 q; {  V2 |

9 W- ]5 h" {( H! k* C* ]8 Y5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。8 s- L2 H% t/ k1 O4 q8 u3 A

4 W. l8 M! q6 ]5 Q6 C# F  B- P江丰电子
8 ~9 C. U  |/ Z
, y: n$ h  j+ w6 V4 [3 J阿石创
9 z8 q5 {0 @9 B# I) T# j
) n" H* J# C# P; g. l6)其他5 W) d  s# ]8 V( q1 j
$ L9 Q7 M2 g+ P; t. [
江化微(蚀刻液)' O! \+ A8 E1 p: I, Z: s
. ^  {# o# _6 s0 i
康强电子(引线框架)
' P# }* M# u/ |$ t
  P5 ]- ]# x' f3 C/ N宏昌电子(电子级环氧树脂). U  p! l; _( z% W9 q9 r1 k. q( d
$ x, e8 d' u% `, P8 i
重组中
+ }; m7 K! k# F6 g0 o
  }: [$ }9 ^0 k  x# G1 F- I楚江新材(碳化硅)5 i/ k+ v; o4 e4 }

! w8 A# F6 _0 x+ G. A( X+ v5 l; |免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。9 H2 k' Q- j4 w+ r7 h: g  [. E0 G
: D4 `+ X  I/ k
$有研新材(SH600206)$
& H* _% Z( |" z( y9 Z" B- ~. o- Q5 r" x0 r' G$ p% y6 ~
$江化微(SH603078)$
  q+ \) S# J/ g; F/ k- E% q9 a9 {: s; @) \& z) I
$太极实业(SH600667)$
http://www.simu001.cn/x201910x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-1 02:48 , Processed in 0.528959 second(s), 31 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表