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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资，寻找潜力大牛股路线8 G: {( ]& i/ a  b! Q% v. t9 a* x2 r

' G% j% K  @  V% x* n! e( d来源:顾伟宏. h: }# H1 ]$ w+ j" W
4 H, f' D- w+ k
业内人士处获悉，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。2 Q6 Z. q) X/ }( C- B6 V' K
/ |$ E5 A( g5 P# N
上述消息暂时没有得到证伪，但盘面已经有所反映，暂且不论真假，早晚是要入场的，所以这里梳理大基金2期可能的投资标的，供学习参考
0 W( j, \- Z2 d- _) D' d
0 S3 l' M  s* I  S( `在一期投资中，半导体设备及材料环节投入占比较小，分别为1.4%及1.2%，随着国家对整体自主可控的要求，设备及材料将是重点投入方向% b% [) H9 H6 @6 [5 H( _
. `  N. v' ]( k8 g0 n( l) T
国产半导体设备公司一览
% f  c5 M5 _9 o$ D6 i. j3 s
1 R! s, O6 |6 t: P( X中微公司（ 688012 ）：国产刻蚀机龙头；
" l1 h' F1 y6 y) H$ T
0 e  @7 A' i5 \, M晶盛机电（ 300316 ）：国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；+ _* [' ]- i3 [

0 P& I9 Z8 H2 W6 L北方华创（ 002371 ）：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；
: n2 Z8 H! r% [- ?" w1 ^9 k$ Z9 y: p
大族激光（ 002008 ）：切割机；
+ P% S4 l% u* t8 f0 X0 e, e9 q1 _: F  s1 v
长川科技（ 300604 ）：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；
) V' j+ B: @9 {, x2 m2 O) S! G# X3 E
: W# y& g" O) s% [2 |5 {$ e精测电子（ 300567 ）：国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；- c/ @7 P* x+ e% B
9 N* }$ N9 O5 Z, Z, S/ s4 A
华兴源创（ 688001 ）：国产半导体测试设备龙头；; e+ [! F5 x% }8 w  D/ r

/ ]4 [" f) Z4 b& c% w至纯科技（ 603690 ）：国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；' c* x8 G& |# J0 m! j- _
( H/ u& S* a4 K" W, @; O% Z( M
万业企业（ 600641 ）：旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的
: o- ]7 g! n' N# `5 G6 s; m" y
5 R0 h' o% e) ]  m$ m: y0 Q太极实业（ 600667 ) ：厂房工程总包及设计咨询
* _6 `- n2 q) B: V
, g) k7 I0 n- ?& a" S' o$ N% f芯片制造材料公司一览：( s9 p9 S, {1 o( b: X
, E& q( ^' |* L- O) t4 v- r2 I
1）硅片载板，成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口；
: Q* m6 {4 h% z9 i' t& ~' }. v6 }3 u
有研新材' Z9 }! \5 C+ k/ F2 a

( _9 V# ?- f$ B; ^中环股份
8 t3 D. T$ \3 {3 M. K& Z! [, h9 e# O2 S  n0 @# }- ?% ^
崇达技术& j4 J: O! t1 ^, ~5 o4 P6 g5 Q. e

: A6 ^) V) M3 Y2 C  Y8 `2）电子气体，成本占比14%，对外依存度超过80%；! w& ^4 B% _% w5 X$ e: k
9 y' m. M7 |8 Z
南大光电' ~' H4 b: {% \

8 a$ ~7 x) U8 _三孚股份
0 o) E2 y# E) x% G- {" g" }
' B- F" L' l2 i! M3）光刻胶及配套试剂，成本占比12%，且呈不断提升趋势，基本依赖进口；1 }6 M' J! u7 P2 }; a4 F1 g/ w

" Z( w' }/ |9 f$ |( U' j( O强力新材
  K8 G' q8 ~# `& z( Q7 X
+ Z, t5 W, T0 ~; j- {9 Q! c晶瑞股份
- a, T9 @9 Y) s( X/ f
3 k3 y9 N) x7 Z" a8 Y# s容大感光* I7 P  ~; P4 ^& k. x3 j- v
) \, Z% o- W! P. }' g- P
4）CMP抛光材料，成本占比7%，国产化率不到10%；: Z# d) T; w( g) a

8 h4 [- v: M, S0 e( n7 l. l安集科技
  w5 L' N0 s$ s0 ]. o8 p6 h/ r. Q1 H! u' `* Q7 U
鼎龙股份
5 D: ]2 q% |3 X' F# p- {+ ]% e/ k1 g4 C8 \  f
5）靶材，成本占比3%，大部分依赖进口。2 V; g2 P- t" C. W; M  S& M2 |
8 M& \  F" \9 |7 h# ~0 ~
江丰电子
' t7 D; N/ z  F- i* ?2 Z9 n
5 O% s3 X+ _3 D6 w阿石创
( W- O7 {# D: n/ q
7 ^1 F- t( e- b5 Q+ e# w7 ^5 g6）其他
6 ?1 d# L3 y( y- f* ?1 _% e3 t, W1 q7 R1 D; g$ ?
江化微（蚀刻液）
; }* J( M9 \3 V5 `
/ A( g8 D2 v  S4 w: T- i康强电子（引线框架）
9 \+ d) U- K1 M) M% b# b; d, I4 o3 @8 g& ^- O8 ]
宏昌电子（电子级环氧树脂）
& F" O9 a# e% y5 c* P/ V* ~$ m6 O1 ]
重组中
' [2 g" K5 C  `4 U3 o! G1 z  Y) L0 E5 V/ p
楚江新材（碳化硅）0 [9 }% I5 G. c/ x* n
+ k" o# K1 F. ^4 n% C
免责声明：以上内容仅个人观点，本文不构成投资建议，据此操作，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。
5 P7 U" C* N& [5 g/ F7 `6 A# F# }) f4 m& C
$有研新材(SH600206)$
$ b0 L2 r& y3 s4 I7 G+ Y# x+ m1 W0 G  V
$江化微(SH603078)$
! t$ ^8 b# l) b- D/ k( v
/ U4 n$ K  `: r; n8 ~( q2 V$太极实业(SH600667)$
http://www.simu001.cn/x201910x1x1.html
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