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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线
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5 e" T* w* D+ _6 ]+ V& Z( B, }来源:顾伟宏
9 Z, a7 e- W1 A- R* p% O' S1 b
. ^. A, q% i1 z! `, I0 C" t' k业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。
9 O3 E! x4 w- I; @! u( l/ A% o. v# v$ y  ~! n4 f" i8 I( i! R  y- O
上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
9 D% Y# C: Y! V) i+ y. f
2 ]$ f$ V! x) i7 {在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向" ^. [! ?* i! u' t3 a
2 ^! w8 U. h9 Z
国产半导体设备公司一览
2 X4 i# e( ~, F9 t3 I5 N; X& x6 f+ c% S
中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;) @; B) r0 U; G( ~. l3 H" f- R  W0 F
; R. C: b+ I7 h9 m1 u9 g. N
晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;- D: Y1 n7 s+ [6 P5 d' \1 ~) y$ G
7 M! ~% L: p$ x9 W5 g7 y: b
北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;3 B" G) L* N" M; F- q$ f+ r% O

/ y+ s* v0 o, _大族激光( 002008 ):切割机;
+ M4 Q( h' V/ W: z  ]: T
( b2 u: L  O" ?, G. _长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;' W$ [" Q  j+ @0 C: O2 W, \2 t
$ h5 ~  h; ?  I# R
精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;  \  r/ X. {! U9 ^, a

. e, _% T8 M# J6 \9 K3 c1 r华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;2 {+ m# w* {! W6 h$ J. f- x2 x4 E
3 X5 G5 o  ~9 ^9 T# f! J9 x. |
至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;7 R, E" h# z& c6 u6 S1 z! s
- b! O8 m" @9 A5 o/ G
万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的/ N2 U$ L; Z4 x( _6 j3 d$ l

/ k- U3 e7 Z3 P8 B太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询$ x5 [% w; I6 j+ k% m

7 Y+ i4 P+ E* x芯片制造材料公司一览:
  Z: w2 ]+ O! v: g; Y
5 ~/ l2 a) o  ~6 O1 z  l4 Z' ^1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;* }. l* Q1 G4 v- }* G4 V0 D% z
2 j" R. U$ K! c0 t" I
有研新材
* Q2 }( m/ z! @5 F1 S
3 P4 q% @* o- K( `9 H0 ~; Y! f中环股份
( ]0 @: X  L6 B. m6 Y6 c5 {" D
6 r5 r2 X( A4 \2 l  L崇达技术
1 u0 ]6 Z! C+ }/ B" X! {( o5 D5 g# ?5 V, B5 c4 C! U
2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;: p1 ~+ f2 f$ a9 h" ^# |

# E( K5 A/ J6 k% j南大光电7 [( g, ~: G/ y" I$ _4 J; N1 G
* M7 [; \* g; ]# k% P) o% _
三孚股份
4 m; s# x9 Q& Z" l3 r9 C+ |6 z2 ]. m4 C" _9 b
3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;' _5 u" K4 p' ?- q- \% [0 M
+ j0 i+ i0 H9 ~' E
强力新材
7 C+ s2 x& l# Y# J
/ q/ u2 t. o7 ?$ L5 u$ a晶瑞股份: M3 W) W, P) W: E# k

4 I9 f$ x( u7 ?5 B- L0 U! v容大感光
  g" Q* a/ z7 T1 |6 b8 R' X1 q0 Z) B3 b# h9 h. @. c5 ~
4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;
% z" {' m$ {! O3 d
0 ?  D3 `9 E# v8 l0 l$ F: ^安集科技+ N9 [2 ^  R+ s7 h' P
; y# K9 T- `( v1 p# s8 g, x
鼎龙股份5 R: y, C6 o, Z; y- T/ F& s

# `5 F# ?4 f8 f$ h2 v! E$ O. x5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。
- ^9 T  Q1 q( k' }% U
: H. q$ t. [* a9 P* B- C" q江丰电子- V( t1 T; `& H$ r0 P

% u( s& m* ]; G阿石创. F) B2 A4 j  A7 J8 G& M& ~

# h1 R0 y1 v5 Q7 d6)其他) l6 k- R  N& v& [8 M  D! W. z. |  E
- r5 F: u$ E  N5 i9 G  H1 q
江化微(蚀刻液)* G" @1 O+ T0 ]' K1 k
2 p/ h' h6 L# n
康强电子(引线框架)& B6 k5 A/ D" M  ]* q. w( s

- W6 I! F: B' m! ], X; z宏昌电子(电子级环氧树脂)* a* |, B& c2 i/ u
  s0 K9 k- F: F1 G0 s
重组中
% C8 H% D+ o; d0 d; ?* L
; Y. s; q( \- Q9 v; ^楚江新材(碳化硅)% o0 K* V- h- t9 h
6 ~( m+ T1 _. G7 X- b0 X
免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
3 E7 g# e7 }; [4 X  _8 Z; @- ?0 ~8 o9 ]1 @
$有研新材(SH600206)$5 ^4 w, b: ~8 J# {

" N9 J, `6 a7 q: b7 j( @$江化微(SH603078)$9 \7 b! Q6 d" P+ {6 e, b. j
+ C! S* n$ G6 l, j( q/ k! o
$太极实业(SH600667)$
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