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国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线来源:顾

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发表于 2020-3-15 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家大基金二期3月底开始投资,寻找潜力大牛股路线8 _2 [% h" |% c' Q6 b/ |" J
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来源:顾伟宏
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业内人士处获悉,“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士表示,“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。" E) C0 e1 o  v( x

' S8 i, W/ M7 m0 S+ G$ S上述消息暂时没有得到证伪,但盘面已经有所反映,暂且不论真假,早晚是要入场的,所以这里梳理大基金2期可能的投资标的,供学习参考
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; A4 a; L  x- A1 P在一期投资中,半导体设备及材料环节投入占比较小,分别为1.4%及1.2%,随着国家对整体自主可控的要求,设备及材料将是重点投入方向/ l+ h$ C5 \( ~! E( l
8 L- p$ @) Y$ p5 s$ L
国产半导体设备公司一览
" a$ E  U* {) d! _7 e* r- L8 _1 i+ ^  B
中微公司( 688012 ):国产刻蚀机龙头;( G4 H$ t" t0 X& t- Z. x  h' G) i

* v) x  r, S/ o/ z7 ]1 p! h! |/ t晶盛机电( 300316 ):国内晶体生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;3 s) V# e& T" z; Q+ _( ~

* D8 p3 n, f, i) ]北方华创( 002371 ):产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;
: s& g- }7 L1 w  m& s% w, W
0 e) O/ o3 C' ~0 d/ c1 _: h大族激光( 002008 ):切割机;( Q4 |4 G) ~6 O  C! R3 f
3 r- J  Z/ T& y2 W7 S5 A5 M4 I) N
长川科技( 300604 ):检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;, K5 x* q& j& a: U& L

# u* P4 ]2 ~( ]. u精测电子( 300567 ):国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;/ I: |' v! K6 `& c! z# I2 u
! X% P: W7 C4 G5 |6 m  g- M% s
华兴源创( 688001 ):国产半导体测试设备龙头;
- y4 }6 k& ?' z+ y+ T( d, g  d# E- Y( R( U+ J4 f; c( ]( r0 S. G$ Z% F
至纯科技( 603690 ):国内高纯工艺龙头,清洗设备可期;
2 s3 _, Q+ m5 ^: z3 k! Q9 D! ]. o: _! E' G) ~
万业企业( 600641 ):旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的& `( X" V, Z# e$ U1 _2 t9 w* R  Q

' o: H# H3 g% ?太极实业( 600667 ) :厂房工程总包及设计咨询
1 U) C6 U9 s  A. u$ |7 e; Z
* w2 F) [) d+ B* A- A7 l芯片制造材料公司一览:
2 j2 a2 h  O3 B; ]0 k. ]* |3 G! A7 B9 A4 z* k$ |
1)硅片载板,成本占比37%、主流12寸以上硅晶片基本依赖进口;
+ g( [- w7 T* @- e' W5 b! V! d2 N: v% n
有研新材
0 _" d: i" E; T) p* C
( J8 z! `0 _  O" J: {" N中环股份* Y% {! e+ u6 P

) Z$ U7 ?7 d* m! a0 c3 h崇达技术
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3 L+ p0 c* [( f/ ]$ [7 e2)电子气体,成本占比14%,对外依存度超过80%;4 X6 N$ ^; U& G! `

6 s" _" A& G! |南大光电
. j/ k% j8 P' K4 u, k
( T0 i& ]2 G2 J" O& s2 }三孚股份7 R/ c0 \6 p. [, s
2 c# X' E3 @/ J4 b' S
3)光刻胶及配套试剂,成本占比12%,且呈不断提升趋势,基本依赖进口;$ R2 B" L8 b: B$ ^: V% m
% \' D6 U% K2 E7 q+ m
强力新材7 Y! q5 s- O2 Y8 z. v8 V2 Q
* M! @. J: f# r7 G& p
晶瑞股份5 |9 c/ A, h. ]' t$ K7 [
0 L: V# b1 U& w* M, p* r
容大感光
7 y6 M2 X6 T2 x  Z( [
$ i) q+ `; R8 X- k; T4)CMP抛光材料,成本占比7%,国产化率不到10%;3 c, k+ c: y" w
+ R. c' h7 I9 A6 [5 f/ U9 n( [
安集科技* H1 Z' c8 [4 _$ J8 d
0 V/ x9 v) ?5 s7 }2 S, {
鼎龙股份! l$ \, g9 {, E$ h8 V

# d) |$ f5 q" n3 g! t$ ~+ |6 I# O5)靶材,成本占比3%,大部分依赖进口。- W1 [% F1 J' a/ Y$ H

6 A- h, |0 ?+ p江丰电子
/ [7 a. N3 I" [$ N
0 }6 A% a  t0 R阿石创
) c7 ^, g4 m8 C3 E; N1 X' X/ K
4 ]5 J1 b6 e; s# ~  i4 R* o  E6)其他
2 q! v$ z  O, v  \8 V) k( K# L
" w4 o7 M& B' k江化微(蚀刻液)
/ f" y0 |: Q! K* X3 F, F
; ~$ M$ s5 {. x( U康强电子(引线框架)1 r4 @2 S0 g9 J1 f

) n8 v( o. N$ Y) u: d1 h宏昌电子(电子级环氧树脂)  f* Q  }$ {2 z1 i* l

+ g5 @! A9 j+ n' S+ ?+ x重组中
2 ?7 W$ s) u$ z3 x
) _# u' \$ I& r& m1 u8 m2 h3 O3 J楚江新材(碳化硅)
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免责声明:以上内容仅个人观点,本文不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。
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& {/ r! y1 O# ]! @$ ?$有研新材(SH600206)$
7 ?4 y" s1 |/ m+ t: q9 T/ b$ `; U( A; v
$江化微(SH603078)$& V0 w3 a" }, c% V& ^
, Q$ J9 v: M) O* M# N9 p- D
$太极实业(SH600667)$
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