证券投资基金投资与营销策略
8 I- G4 }/ H3 p5 w1 l5 C6 A& `- z+ N4 T" R: _
课程背景：& X& x5 }0 l$ v0 G& E! X' e! n; T
随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测，基金净值也随之上窜下跳，客户基金账户时盈时亏，理财经理也是心惊胆战，投资基金哪支好？一次性投资还是分批或定期定额投资？基金被套怎么办？应该投资多少钱在基金中比较好？基金投资到底如何选择？……当投资者一方面为基金带来的巨额回报喜出望外，另一方面又对基金造成的损失懊恼不已。基金投资并非普通投资者可以轻易驾驭的，对理财经理而言也是一道难题！- A; k# G2 r3 d
: R0 V: u( I8 B$ K$ I8 h( F6 B0 V
课程收益：' ^) g# h% U- n; E0 `: U) V
■ 树立基金投资理念，提升理财经理基金投资技能8 V( h# I7 S4 x& g' X
■ 掌握基金投资技巧，提高银行客户综合理财收益；4 ^3 s0 s8 O/ @
■ 掌握基金维护管理，增强客户粘性提升转化率
i# I H! Z5 y% W1 a! v■ 学会基金健诊手段，提升理财经理与银行绩效
( z, v, T L9 p
$ O" y: [) T, ~. i' ?/ U课程时间：1天，6小时/天
" R0 ?0 k* K; T- _4 P& O课程对象：理财经理、投资顾问+ ^8 X. P( _9 T: c% q: \* j8 e+ a, `
课程方式：讲授+案例分析+小组互动+场景演练
% e B9 p; t6 u) E7 B! P" i0 X6 B1 z/ ~& f5 O# _) z! w0 w
课程大纲6 X! T3 W) _4 e: z5 s
课前热身：吐槽大会—你被基金坑过吗？! H3 _, g3 |3 \, y
案例：半年不敢联系客户的理财经理/ J4 h: b+ i g }$ v. j
第一讲：基金投资的重要性1 r: x# F8 U4 w
第二讲：证券投资基金产品分析
, b. U3 c2 u( K/ T; \: S第三讲：基金投资的选择与组合% T7 Y0 Q! J' J2 F; |- v
第四讲：基金投资的道法术器
2 o7 X( f% D' o1 [$ C第五讲：基金营销的套路
( F1 u+ Q8 e: M! P/ J$ m1 |6 g5 t第六讲：基金客户的维护与管理 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-8-4 07:36:21