证券投资基金投资与营销策略
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M: A d# x1 B8 M2 M: |9 j课程背景:
' H6 D) x7 y% L9 z3 M随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测,基金净值也随之上窜下跳,客户基金账户时盈时亏,理财经理也是心惊胆战,投资基金哪支好?一次性投资还是分批或定期定额投资?基金被套怎么办?应该投资多少钱在基金中比较好?基金投资到底如何选择?……当投资者一方面为基金带来的巨额回报喜出望外,另一方面又对基金造成的损失懊恼不已。基金投资并非普通投资者可以轻易驾驭的,对理财经理而言也是一道难题!
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/ N/ [3 n" F9 b$ x: y6 b/ d课程收益:9 d( ]& `0 H5 i! b& Q- t, [
■ 树立基金投资理念,提升理财经理基金投资技能
& I( E( G5 E, T5 @+ c, y7 h h■ 掌握基金投资技巧,提高银行客户综合理财收益;
/ z% B$ w `1 e■ 掌握基金维护管理,增强客户粘性提升转化率, U t3 c: d) ~# h! t
■ 学会基金健诊手段,提升理财经理与银行绩效: H) J; s# n P0 z' r5 U
1 z4 l+ V5 ]' ~* J课程时间:1天,6小时/天' Y4 J) Y5 [. _% s" e
课程对象:理财经理、投资顾问1 @2 }5 R* X/ m' |
课程方式:讲授+案例分析+小组互动+场景演练
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% R( W4 y4 ^; F$ ~/ Z课程大纲
0 i5 H' F/ J6 e/ g+ J5 Q3 V课前热身:吐槽大会—你被基金坑过吗?/ ~8 O- u; W0 k" S$ h! J# Q' k9 P
案例:半年不敢联系客户的理财经理
) i9 i, W ^( B8 @3 F% Z8 F第一讲:基金投资的重要性
7 s7 R2 W G& A+ l" O7 L0 b4 T第二讲:证券投资基金产品分析
9 g }- e) R" M* G& j$ h' M0 D第三讲:基金投资的选择与组合: H9 _7 V/ L- P" t1 D& s- O: k
第四讲:基金投资的道法术器6 L0 {1 f' g7 K4 O
第五讲:基金营销的套路5 s- f" ^! a9 I$ v5 b
第六讲:基金客户的维护与管理 |