证券投资基金投资与营销策略
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课程背景：
: _; L2 P1 e' E# ]随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测，基金净值也随之上窜下跳，客户基金账户时盈时亏，理财经理也是心惊胆战，投资基金哪支好？一次性投资还是分批或定期定额投资？基金被套怎么办？应该投资多少钱在基金中比较好？基金投资到底如何选择？……当投资者一方面为基金带来的巨额回报喜出望外，另一方面又对基金造成的损失懊恼不已。基金投资并非普通投资者可以轻易驾驭的，对理财经理而言也是一道难题！& H! l# t- d/ A7 f/ p: D/ B
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课程收益：/ @/ P/ d' M. z" ?- L
■ 树立基金投资理念，提升理财经理基金投资技能8 u2 t' I, _8 _/ {3 E
■ 掌握基金投资技巧，提高银行客户综合理财收益；
1 k6 F; p2 N+ Z2 h" V. X■ 掌握基金维护管理，增强客户粘性提升转化率
1 j5 a) {9 H" L■ 学会基金健诊手段，提升理财经理与银行绩效6 G- ^9 K3 q8 E0 ~! i; e) o
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课程时间：1天，6小时/天" N1 w4 c+ e! n2 V. V" K9 T) F
课程对象：理财经理、投资顾问 W* t4 x0 n$ }- O9 l& I
课程方式：讲授+案例分析+小组互动+场景演练; k O4 h/ E/ _! c( J
: Y. I. J( C0 u% ]$ q课程大纲9 J! I& p: ], Q P( a
课前热身：吐槽大会—你被基金坑过吗？% B0 [# ~2 c- c5 H+ f
案例：半年不敢联系客户的理财经理* I) I5 |& m9 L3 E
第一讲：基金投资的重要性
! y) C8 Z/ p" F9 V& c0 T第二讲：证券投资基金产品分析
$ H; h/ O3 @* X. B# p第三讲：基金投资的选择与组合
! q: b f% i, S% P& U9 g( d第四讲：基金投资的道法术器) U$ O. c& r9 W# o, ]
第五讲：基金营销的套路
: N' }, X+ T. ~2 O' l# x第六讲：基金客户的维护与管理 | 
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发表于 2021-8-4 07:36:21