证券投资基金投资与营销策略
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课程背景：4 U" Q P8 J w/ x
随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测，基金净值也随之上窜下跳，客户基金账户时盈时亏，理财经理也是心惊胆战，投资基金哪支好？一次性投资还是分批或定期定额投资？基金被套怎么办？应该投资多少钱在基金中比较好？基金投资到底如何选择？……当投资者一方面为基金带来的巨额回报喜出望外，另一方面又对基金造成的损失懊恼不已。基金投资并非普通投资者可以轻易驾驭的，对理财经理而言也是一道难题！" f4 ?. N/ f+ Q& u" h' N7 i o `
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课程收益：9 m0 ]) ^+ i# q' s; W, j
■ 树立基金投资理念，提升理财经理基金投资技能5 m. S9 f& T* K+ N* b7 k# K
■ 掌握基金投资技巧，提高银行客户综合理财收益；
" C" \- c2 G* x2 J% J1 V: c% A■ 掌握基金维护管理，增强客户粘性提升转化率
% z/ Y0 Q1 B1 H, O% F2 o7 I■ 学会基金健诊手段，提升理财经理与银行绩效* V+ Y4 @1 U0 f0 `
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课程时间：1天，6小时/天
! T* Q- J- u6 ^5 e; S" l- i( N: n8 d课程对象：理财经理、投资顾问; t h! K4 L% t$ F7 X7 E
课程方式：讲授+案例分析+小组互动+场景演练( e$ x2 z- \! v( n: l
6 N& v# k1 D$ P8 k$ ]0 n) {课程大纲
2 D3 r* m' j! Q) L课前热身：吐槽大会—你被基金坑过吗？: y- f6 a0 b/ C5 k- Y
案例：半年不敢联系客户的理财经理
! y% `2 Y3 F$ U5 |/ L第一讲：基金投资的重要性
# X0 K6 |; u$ ]第二讲：证券投资基金产品分析9 v* U& n$ Q$ _2 I
第三讲：基金投资的选择与组合 J' y9 f/ O) z# Z2 n! D5 c _
第四讲：基金投资的道法术器" @. w/ T4 V# T% Q! |0 O1 T
第五讲：基金营销的套路3 Q6 M& R+ {: }
第六讲：基金客户的维护与管理 | 
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发表于 2021-8-4 07:36:21
