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沃盟经纪—梁芯萌《证券投资基金投资与营销策略》

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发表于 2021-8-4 07:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
证券投资基金投资与营销策略, V& F2 x4 Y* p2 X4 v/ Q6 q- S
6 E1 B+ P0 T6 W& `# y  X3 O! f
课程背景:
) j" e7 k0 A; I9 `9 N+ m随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测,基金净值也随之上窜下跳,客户基金账户时盈时亏,理财经理也是心惊胆战,投资基金哪支好?一次性投资还是分批或定期定额投资?基金被套怎么办?应该投资多少钱在基金中比较好?基金投资到底如何选择?……当投资者一方面为基金带来的巨额回报喜出望外,另一方面又对基金造成的损失懊恼不已。基金投资并非普通投资者可以轻易驾驭的,对理财经理而言也是一道难题!
  x4 `: q" e- e- b4 _1 m, O
% x# ]; I' d; t课程收益:
% ^% Y1 h- V- B3 e* f* n9 C2 `, o■ 树立基金投资理念,提升理财经理基金投资技能4 H9 w# ~0 G1 O3 ?+ r1 |
■ 掌握基金投资技巧,提高银行客户综合理财收益;
; s! b% q' L) @) n5 }■ 掌握基金维护管理,增强客户粘性提升转化率" |' D( j  `$ S. m; Q1 f+ r
■ 学会基金健诊手段,提升理财经理与银行绩效
: }5 U  j! ~/ _$ J( H$ j2 g- U; w1 X  W8 Z  ~
课程时间:1天,6小时/天
  r( @" I8 M& ^: w课程对象:理财经理、投资顾问1 T" g3 g* E* }# o
课程方式:讲授+案例分析+小组互动+场景演练. w4 q2 g2 }4 Y: _6 z) {
4 e# h0 F6 X9 ~
课程大纲5 g+ c3 r/ O- ]- U0 y4 k
课前热身:吐槽大会—你被基金坑过吗?
; i) e% _- t# K& n9 u5 Y案例:半年不敢联系客户的理财经理* N% O  v- U( X8 z3 C
第一讲:基金投资的重要性. T& d+ X  @3 c3 {# _8 l) F3 v
第二讲:证券投资基金产品分析0 a5 R  c% @8 W- \4 R! g
第三讲:基金投资的选择与组合# R5 t: Q5 t/ w* K9 F
第四讲:基金投资的道法术器1 w4 I2 F: `1 o
第五讲:基金营销的套路" _* a$ ^  ^: x6 f* k
第六讲:基金客户的维护与管理
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