证券投资基金投资与营销策略
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课程背景：! w9 Q& {( D I0 g( E1 V1 [
随着国家政策的变动、“黑天鹅”频飞、资金的涌动……金融市场的波动难以预测，基金净值也随之上窜下跳，客户基金账户时盈时亏，理财经理也是心惊胆战，投资基金哪支好？一次性投资还是分批或定期定额投资？基金被套怎么办？应该投资多少钱在基金中比较好？基金投资到底如何选择？……当投资者一方面为基金带来的巨额回报喜出望外，另一方面又对基金造成的损失懊恼不已。基金投资并非普通投资者可以轻易驾驭的，对理财经理而言也是一道难题！
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课程收益：; O" a3 N, o; M+ W
■ 树立基金投资理念，提升理财经理基金投资技能6 G! N2 T8 i! C" x5 i
■ 掌握基金投资技巧，提高银行客户综合理财收益；& j: B" m" t+ |: W4 g) n6 n
■ 掌握基金维护管理，增强客户粘性提升转化率- u" n1 B- |- }5 ]4 B6 D& x
■ 学会基金健诊手段，提升理财经理与银行绩效9 S$ N# e2 a- H2 T& G1 l1 T
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课程时间：1天，6小时/天
/ F! b2 C4 I5 ~# f2 g课程对象：理财经理、投资顾问
5 j# h' s; L- i# O* O课程方式：讲授+案例分析+小组互动+场景演练
7 r: m8 _9 N% k8 Y# s+ O2 ^$ Y1 ?+ T/ j4 |+ k0 [
课程大纲
. I1 U, T1 ?' L" U, E课前热身：吐槽大会—你被基金坑过吗？ X. j6 ^3 J, t7 a$ p' P
案例：半年不敢联系客户的理财经理/ L, D( }- R. V0 }0 S" F
第一讲：基金投资的重要性
, S/ z! U3 a3 [9 C% _8 v第二讲：证券投资基金产品分析6 L: g; U( B) r; I$ t- W: r
第三讲：基金投资的选择与组合
& x" M- g4 x! ]- l第四讲：基金投资的道法术器
9 c9 n! \7 }+ p4 Q: q5 o第五讲：基金营销的套路$ B+ k' }) _+ W9 R! z/ ]- V
第六讲：基金客户的维护与管理 | 
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发表于 2021-8-4 07:36:21