《基金实战营销与基金客户经营》
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主讲：玄明老师
$ d' X5 U/ K `/ L6 p ]$ J( i7 H 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练
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* I: z. y1 x$ u7 g7 Y! f授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理
9 w$ }( {1 A$ d) _: a; C授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨: w; E3 L- Q- o0 {5 T( _
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课程大纲：* v0 R5 c1 N s( y8 r" M
集中授课模块:
1 u5 V; T1 k1 Z, f1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会
5 Q- ^) \) ^1 n2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资' j: W3 A+ B% r) r( P. J' g
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
2 v5 n& [1 E' n4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪
# l( n8 W3 h: y1 l! L7 {5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
) W8 |7 \( g E' p. ^- c1 t6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
! P8 n) ~, W& M* i" y' G) T" j3 P7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
5 O$ J+ ]9 `5 `, F, G4 w; }5 s 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写
- [, z3 I: C) J9 v+ X$ n 训练营模块:
! O+ ]+ d, u5 w6 p0 z6 R( Q讲解部分：" x, o5 ?$ M( F) d- Z F
1. 集中培训相关模块强化；
7 t, l% d: M7 _2. 电话营销逻辑与话术； t9 \3 x6 F8 H3 U
3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；
, i5 h# h( a& |% p4. 每日营销复盘。
% l* W% _% p1 u/ |一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13