《基金实战营销与基金客户经营》
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" q: r, H8 y( ~4 `主讲：玄明老师/ M/ k7 l6 Q7 s" |4 T9 q9 _
共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练
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授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理
4 j( _: P9 p/ y: P! z$ P7 |- j授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨8 e9 Q4 V0 h Q5 [% P
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课程大纲：
9 `5 x8 S5 G8 B$ ]/ a, d5 E 集中授课模块:
5 G' ], c3 o5 }( ?. r* F/ |1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会, D6 M( X2 d( p1 z! g. [1 s
2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资5 C3 O4 g/ y) F7 Q3 a' v
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化; L$ k. m# j* o- E4 B6 f* X
4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪3 O. q L/ n* y; k1 V
5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
' }/ D6 ~; q. p+ o/ ^6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
+ P I! ?: {4 \1 P" n" s7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
2 [. v% W2 P/ w# Q 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写( J3 x' b+ O* {: {" C4 k
训练营模块:+ B- G# q( k+ k
讲解部分：
& V% D: h( {! d; ]9 D1. 集中培训相关模块强化；. U/ k2 Y5 F# _. \6 w5 W6 l: J
2. 电话营销逻辑与话术；& n5 u% E) z7 H% n. @% ^
3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；
0 W G5 i3 {/ H& u4. 每日营销复盘。# \' a& K" A1 m' s: b( l" l R& k
一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13