《基金实战营销与基金客户经营》
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主讲：玄明老师9 }& w2 Q6 G1 Y+ N; x% F+ Y( J
共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练
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. T! h# x) M" y9 Z1 v- b! b授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理+ ]5 y. H; C% F7 M
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
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+ X6 z' }# S1 H课程大纲：* [# k2 r' Y0 k- q8 E4 s
集中授课模块:
' ~" |/ d; [8 W- v/ s1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会4 Y. K* X: Y4 L7 @5 R) N6 v
2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资
( ]. `" w# o! p: T3 ?4 q3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化4 T1 M6 {2 D: P
4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪
) R7 f5 `5 V' x' p) M5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
* ^% m% A& Q& S! S6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置5 X5 }! p2 p' Y* n0 g6 O
7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务# X% A: t4 a( f% z& |) q
工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写
. L$ U4 Y/ I6 r9 s4 Y 训练营模块:! t( z. h- |4 I$ ?6 C' t
讲解部分：
, J: {5 s# H6 y; b. P) t1 s6 k3 |1. 集中培训相关模块强化；
. G1 l A, @& A7 P: F: l2. 电话营销逻辑与话术；' {7 o! p4 H1 z( d( N
3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；' R+ e% W- b; {; i
4. 每日营销复盘。
9 J1 b+ J! M- O; B2 E5 @5 d0 H+ n5 k一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13