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玄明《基金实战营销与基金客户经营》

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发表于 2023-11-30 07:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
《基金实战营销与基金客户经营》4 J6 V) U5 y# n4 C
; G& K* I" A9 E1 b
主讲:玄明老师" q: `7 ~5 c7 Y& B  u
共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练) N8 w* h! X& N! F. X. J8 y/ }) k

  r# y2 W+ {+ \7 O授课对象:一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理. g( I6 \* `$ z1 H& A
授课方式:理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
. i' _2 L/ ^7 Z" }; _
) k5 w7 z* K8 \课程大纲:
  j. E6 V" ^. j- x  |2 A 集中授课模块:8 ?5 C; f1 k9 g& l
1. 第一讲:宏观经济分析与中国资本市场的投资机会6 L6 A: _. N$ V$ ?) p0 C2 E( X% ~
2. 第二讲:资管新规背景下的理财产品转型与债市投资7 E( Y" O+ c$ D/ X6 \
3. 第三讲:拥抱权益时代:基金定投业务推动与营销工具强化, `, B- ^. L7 `0 o+ D
4. 第四讲:基金产品管理、组合与诊断追踪
. y8 {& i8 ~2 N8 A: ~5. 第五讲:基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
  {0 `6 L" H) M2 D( V% T/ N6. 第六讲:从社保角度思考基金资产配置- ]- [8 y1 [  ~
7. 第七讲:基金客户售前准备与售后存续管理服务
8 i1 u* k8 X! W5 D' B 工作坊模块:基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写
. e$ F3 G9 K. O: Z; P% z4 M 训练营模块:
5 M, W4 N9 e. ?* p  L% R讲解部分:6 t, l8 A' z1 F* x) E$ m$ t
1. 集中培训相关模块强化;
7 f* K; k" G% h7 U  P2. 电话营销逻辑与话术;
7 @& |7 \# L: z3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视;5 U+ ]7 Z& s* Z; a# ~) t" r3 V' f8 E
4. 每日营销复盘。, F6 O0 C& h9 H3 X, a
一、股市未来结构趋势演变(帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性)二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务
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