《基金实战营销与基金客户经营》
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1 S% `4 v: a& T. N9 J. |5 T- Y4 j主讲：玄明老师
- F& L0 D% p- E8 D4 P- ]$ K! x 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练5 c& M% {/ a, L3 Y+ I: d: w
# i4 Q5 f9 _! H3 D$ n9 P" N7 ^授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理; _1 Y' X% R+ @1 B. ]: J x6 \
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
4 r( g/ z2 n0 f( \# O5 p9 F/ G5 ?6 g, e0 ?
课程大纲：
+ G/ _9 o" e+ v6 q7 j' X& J 集中授课模块:
4 y9 H8 M0 I/ A2 O& ?1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会- x5 |* @2 x* ^
2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资4 J) E" Y( h! G% d5 g5 v; U$ o
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化5 ~# U- f0 J* m' W% A9 K( S# P
4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪
0 V% ` B+ ~( ~* Q3 D. V( g5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析7 P+ a7 f8 y d) _
6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
, R2 a2 c1 _$ \4 B) I) f7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务1 y& D: |6 i6 J9 F& @4 u
工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写# R: y+ `0 e( H. |- r/ D" V2 C
训练营模块:
2 _, }/ C, ]. \! ?7 ?& j' P% f, M讲解部分：
9 h. z( \: G Z+ V N; Y/ x) ^1. 集中培训相关模块强化；4 u9 ]- g3 q& L
2. 电话营销逻辑与话术；" J$ U3 L- E7 \% r' V" Y
3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；4 T$ }+ D0 R: a! N6 j R
4. 每日营销复盘。
+ k7 g7 X, ~9 U& p8 w' r/ l一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13