1．事故0 l5 P- M# E T+ e
公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉，预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年
" I# ]2 S8 m7 o, t 同期相比上升50%-70%。
% p- e4 ^& ^+ h6 q 2．我们的分析与判定
p- @3 p( L8 @6 i. g （一）、一季度预增在预期之内1 E, s# a/ P4 g* [
（二）、西南大旱促使磷矿石涨价$ `! a; W6 F( K& r' X' W- ?
（三）、公司磷资源丰富，除自用外还大量外销
! g9 n' T5 q0 s; x, t& F3 I （四）、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨, P, j9 ~/ W O
（五）、磷电一体化资源上风显着
' ?# t4 n* \" ^( ~1 F 3. 投资发起, [1 R% j r3 f
DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元，思量磷价短期、长期都比力看好，公司磷资源储量丰富，磷电一体化谋划资源上风显着，公司已经根本摆脱金融危急影响，2010 年业绩增长预期比力明确，我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。（银河证券研究所）
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发表于 2019-5-6 09:07:46