1．事故
2 |- i. O2 O0 h G2 P 公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉，预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年
0 N5 W1 ~( U+ D3 {, g0 v 同期相比上升50%-70%。9 Q0 R, M9 d/ _; [
2．我们的分析与判定0 L# n, K* E) i* K, F
（一）、一季度预增在预期之内
6 p$ ~6 @" w i1 G+ I3 d% J （二）、西南大旱促使磷矿石涨价7 W, S' I! D4 `& f
（三）、公司磷资源丰富，除自用外还大量外销; ~2 P, C& X' s# R: [
（四）、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨 x2 @7 O8 Q/ U' r
（五）、磷电一体化资源上风显着
( N+ Y7 t7 z+ T& o7 U 3. 投资发起
2 }8 i! Y, W. _9 C. Z* b DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元，思量磷价短期、长期都比力看好，公司磷资源储量丰富，磷电一体化谋划资源上风显着，公司已经根本摆脱金融危急影响，2010 年业绩增长预期比力明确，我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。（银河证券研究所）
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发表于 2019-5-6 09:07:46