1．事故
8 _; z1 r$ {- h+ D# d6 O% [' ?9 R' D 公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉，预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年
/ R; S5 k# x2 Z; C5 J; K, t+ N- l 同期相比上升50%-70%。& T: q$ s, t* O; p7 b
2．我们的分析与判定0 e1 M* d( d- c1 [# I. _
（一）、一季度预增在预期之内
" V C4 O0 {( t （二）、西南大旱促使磷矿石涨价
- e2 o% \# ?1 t( z+ D% f8 ]1 G6 h# a （三）、公司磷资源丰富，除自用外还大量外销# A! ^9 x% S/ l, \
（四）、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨$ x* E. p# V1 Y3 T
（五）、磷电一体化资源上风显着
' X9 h4 O. k& L 3. 投资发起) w' H( E/ m! ?2 H* N- }2 T u( G
DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元，思量磷价短期、长期都比力看好，公司磷资源储量丰富，磷电一体化谋划资源上风显着，公司已经根本摆脱金融危急影响，2010 年业绩增长预期比力明确，我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。（银河证券研究所）- _8 _3 t1 |! D) E+ n2 S
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发表于 2019-5-6 09:07:46