兴业银行单日下跌4.67%，收于34.10元。我们与银行沟通环境如下：1、由于兴业配股本周内将上会，此次下跌大概与小非先行卖出加入配股有关。2、物业税听说下地产股走低，地产干系贷款占比高继续使兴业股价受影响。我们以为，兴业银行根本面良好，资产质量稳固，地产类贷款紧张为按揭贷款占比21.25%，开发贷仅4.38%，风险可控。由于贷款议价本事上升及同业收益率上升，3月息差环比上升，从而1季度息差环比正增长，加之贷款投放节奏平衡，中心业务同比增长较好。发起下跌中逢低买入，目的价40.81元，对应13.18倍10PE，2.55倍10PB。（广发证券研究中心）2 D" X, h L" x3 N
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发表于 2019-5-6 09:07:48