1．事故
8 t( M3 E* Z, W 公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉，预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年
+ h8 R& y9 z9 E$ p3 n+ O 同期相比上升50%-70%。
4 b- I1 Z0 o' ?1 I0 W 2．我们的分析与判定$ B" J) c3 r4 I# B J2 {- N
（一）、一季度预增在预期之内 u2 j" e; o' {' B6 m0 h
（二）、西南大旱促使磷矿石涨价& Y& s3 d! l8 @/ g' V
（三）、公司磷资源丰富，除自用外还大量外销3 ^1 ^* O7 W6 ]" S4 S/ u0 y
（四）、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨, v0 M$ ~8 K- f
（五）、磷电一体化资源上风显着( W4 j, f3 \5 o6 S
3. 投资发起: s- L+ h9 c2 | x, W6 e
DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元，思量磷价短期、长期都比力看好，公司磷资源储量丰富，磷电一体化谋划资源上风显着，公司已经根本摆脱金融危急影响，2010 年业绩增长预期比力明确，我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。（银河证券研究所）8 A4 u R# o5 ]7 c. W9 M9 t6 F
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发表于 2019-5-6 09:07:46