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银河证券:兴发集团一季度预增在预期之内

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发表于 2019-5-6 09:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.事故
' ^; p+ b- K0 @$ S- g  公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉,预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年& Y' h+ t8 G; b, ]
  同期相比上升50%-70%。
+ B5 z& d) V5 \* w7 p  2.我们的分析与判定
5 O0 M! z; j. l+ p8 _3 Q' S4 e  (一)、一季度预增在预期之内
( Q. z" W9 _. f/ D+ ^  (二)、西南大旱促使磷矿石涨价( c" M4 D( |! N
  (三)、公司磷资源丰富,除自用外还大量外销
  B& g. k) A, `  _* B  (四)、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨, X. h, Q$ R" |/ l7 S. G
  (五)、磷电一体化资源上风显着
( y6 o0 E5 J: Y; h$ i) w, U  3. 投资发起
9 j2 I9 b: X- t9 j$ j. `  DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元,思量磷价短期、长期都比力看好,公司磷资源储量丰富,磷电一体化谋划资源上风显着,公司已经根本摆脱金融危急影响,2010 年业绩增长预期比力明确,我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。(银河证券研究所): n9 Q% t) u' o$ ~7 [. h4 ?
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