1．事故
5 @- f7 k! }6 Q: k, Q* P 公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉，预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年/ y6 e$ a+ s( a3 ?$ b' Q
同期相比上升50%-70%。
& \& H7 r' |' h 2．我们的分析与判定) p# p: G. S4 h6 l" g0 m$ r0 j. w' \
（一）、一季度预增在预期之内7 q y4 v7 U, u0 i; {1 y
（二）、西南大旱促使磷矿石涨价/ _; E* U% o6 \9 V1 }
（三）、公司磷资源丰富，除自用外还大量外销7 L9 M1 G: n# \/ P
（四）、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨* Z( g5 \" }6 p
（五）、磷电一体化资源上风显着
* D1 K1 q7 P4 u" M 3. 投资发起
. J0 ~1 D. q3 x# R5 N DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元，思量磷价短期、长期都比力看好，公司磷资源储量丰富，磷电一体化谋划资源上风显着，公司已经根本摆脱金融危急影响，2010 年业绩增长预期比力明确，我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。（银河证券研究所）6 ~! A! `) q" w6 e/ j( V
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发表于 2019-5-6 09:07:46