1．事故, Y* `) D, r/ O* Q) D
公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉，预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年# g3 O3 ~1 {; A0 _7 l
同期相比上升50%-70%。
! c) m( _0 s+ [- [! d( u: N 2．我们的分析与判定/ Q' T- a: ^& N; G3 a1 f7 m
（一）、一季度预增在预期之内
1 j; z1 B( e' V; J （二）、西南大旱促使磷矿石涨价8 a, y5 _ K' l+ g* E$ x- c( t0 @
（三）、公司磷资源丰富，除自用外还大量外销
/ E2 V, d# S+ {2 j- U4 j （四）、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨+ x k& G1 m) n, m9 y/ t
（五）、磷电一体化资源上风显着
& \6 z$ _; ? n7 } 3. 投资发起
: o$ r4 L4 U1 G; f' A n DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元，思量磷价短期、长期都比力看好，公司磷资源储量丰富，磷电一体化谋划资源上风显着，公司已经根本摆脱金融危急影响，2010 年业绩增长预期比力明确，我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。（银河证券研究所）
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发表于 2019-5-6 09:07:46