1．事故6 w; b4 Q6 z4 t# h2 q9 w
公司 4 月10 日公告业绩预增陈诉，预计公司2010 年第一季度归属于母公司全部者的净利润与上年* q3 q' K7 Q1 |
同期相比上升50%-70%。
5 m5 g; d+ m. W0 b, ] 2．我们的分析与判定: l- k1 {& w- S& S, ~0 h
（一）、一季度预增在预期之内
) |. O, G9 x" z) H# F1 _ （二）、西南大旱促使磷矿石涨价
# r+ ~1 {$ C+ Z3 t! M' Y v9 q （三）、公司磷资源丰富，除自用外还大量外销9 G" U; D" r% e1 ^
（四）、磷资源不敷将促使磷产物代价长期看涨
' A& b5 R( [1 @ （五）、磷电一体化资源上风显着& s* `9 M% U" m2 Y2 j+ w
3. 投资发起
2 H3 @% E. }% b8 M DCF-WACC 模子估值区间为24.17-34.37 元，思量磷价短期、长期都比力看好，公司磷资源储量丰富，磷电一体化谋划资源上风显着，公司已经根本摆脱金融危急影响，2010 年业绩增长预期比力明确，我们预计公司2010-2011 年业绩为0.86 元、1.23 元。对现在股价PE 为25.35 倍和17.73 倍给予公司保举的投资评级。（银河证券研究所）
7 ^. a5 h, [8 {4 f7 K/ c6 W免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！ | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-6 09:07:46