以金融、地产和资源为代表的周期性股票由于紧缩政策预期将在未来较长时间存在，以是估值上风固然大概引发生意业务性机遇，但连续走强的难度照旧很大。基于这种紧缩政策环境和2月份春节因素的思量，行业设置应该依照如下原则：1 y1 X% X, D2 u- I# w
第一，围绕春节因素和春耕开始的预期，可以思量在2月份设置食品饮料、纺织服装、零售和底子化工；0 B4 s4 a$ v" k% X+ g* ~
第二，估值弹性大的行业仍然是我们发起关注的重点，我们以为已往一轮牛市形成的以资源、资产为代表的代价投资理念在未来将随着中国经济增长模式转型而改变，新的方向大概是战略性新兴财产，特殊是像新能源、IT和医药；; h3 C, [+ f, H) r
第三，2009年累计涨幅较小，且业绩增长非常稳固的交通运输是我们自1月份以来继承发起设置的行业。) U; e* |- E" f
基于以上分析，我们2010年2月重点保举惠泉啤酒、华孚色纺、山东快意、合肥百货、湖北宜化、芭田股份、科陆电子、光辉科技、科华生物和楚天高速。（东兴证券研究所）& r( e' i' |% E7 V8 h! e& n
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发表于 2019-5-6 11:14:01