安全银行昨发布新版定增方案,募资额缩水26% # M0 C6 }% v( l9 R
+ \; u: N0 b$ E$ Z5 [ 上周五暂时停牌的安全银行股份有限公司(安全银行,000001)于昨日晚间正式披露非公开辟行预案,拟向控股股东中国安全保险(团体)股份有限公司(中国安全,601318.SH;02318.HK)定增不凌驾13.23亿股,募资148亿元,以增补资源金。
9 L0 c' Q8 L2 O# v3 d 值得注意的是,本次拟募资金额较2011年版本的200亿元淘汰了52亿元,缩水26%,现在该方案已获安全银行和中国安全董事会通过。 - o8 c- o4 p. r2 D# t6 k8 G5 q$ _* K
安全银行本次为溢价发行。预案表现,发行代价为11.17元/股,较其停牌前收盘价11.03元/股溢价1.27%,较公告日前20个交易业务日均价的90%,即9.63元/股上浮约16%。
0 i. @2 X; d8 F 东方证券分析师金麟体现,溢价认购也表明大股东看好安全银行未来发展。中国安全方面则体现,溢价认购是出于对银行战略代价和发展远景的看好,渴望尽快完成定向增发进步银行的资源富足率。
9 w( Q: p0 M" B: }4 ~ 根据方案,发行完成后中国安全持股比例将由现在的52.38%进步至59%,仍为安全银行的控股股东。中国安全本次认购股份将锁定3年。
Z% L8 l+ z8 W9 R: `3 G- X 安全银行本次再融资还需股东大会通过及银监会、证监会等羁系机构批准后方可实行。 ; u! V( a1 {. G- X
早前的2011年,安全银行董事会就曾审议通过了非公开辟行方案,拟以16.81元/股,向中国安全定向增发召募200亿元,发行股数最低为8.92亿股,但不凌驾11.90亿股,召募资金在扣除干系发行费用后全部用于增补资源金。 但上述方案已于2013年9月1日到期,在此配景下,安全银行于2013年9月5日发布公告称,为增补资源金,拟操持新的非公开辟行股票方案。 % h4 d1 U1 h m
按照中国银监会《贸易银行资源管理办法(试行)》盘算,制止2013年6月末,安全银行的资源富足率和一级资源富足率分别约为8.78%和7.29%,在上市银行中排名靠后。而如果其时实行了200亿元的定向增发,那么静态模拟下,安全银行资源富足率将上升1.86个百分点至10.64%。
" Y$ X* @% Z+ w7 U9 J" w2 @ 据市场人士测算,如果本年安全银行完本钱次非公开辟行,预计本年底其资源富足率和一级资源富足率将分别进步至9.97%和8.83%,符合羁系分步达标要求。
, J8 ?) d5 m- i( o7 d7 f1 W, G4 t 别的,本年5月,安全银行股东大会审议通过了《关于未来三年新增发行不凌驾500亿元人民币等值减记型及格次级债券的议案》,用于增补二级资源。安全银行在昨日发布的消息稿中体现,若定增筹划及二级资源债券均发行完成,安全银行资源富足率将有明显提拔。
9 B; U l* z) d: y 安全银行还于昨晚同时公布了2013年-2016年资源管理的最低关键目标,分别为资源富足率≥10.5%;一级资源富足率≥8.5%。金麟以为,资源富足率≥10.5%的目标“并不算高”。
' q ^: h2 M0 v 为操持新的非公开辟行方案,安全银行于9月5日暂时停牌,停牌前收于11.03元/股。 , M! K8 Q+ V- y: E* l; Y( \ n
(银行英才网报道) |