春节前的末了一个买卖业务日晚间，上市公司西藏旅游发布公告，拟以发行股份和付出现金的方式购买拉卡拉100%股权并召募配套资金。此次买卖业务中，公司向孙陶然、孙浩然及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变动的前一个管帐年度资产总额比例为93.79%，未到达100%。因此不构成借壳上市。
/ L* m+ P0 ?, O9 G- D# A; d. Z* `本次买卖业务中，拉卡拉46位股东所持有的100%股权团体作价110亿元，此中，上市公司将以现金方式付出买卖业务对价中的25亿元，以发行股份方式付出买卖业务对价中的85亿元，按18.65元/股的发股代价盘算。本次配套融资金额为55亿元，此中25亿元用于付出本次买卖业务的现金对价，24.4亿元用于标的公司募投项目，5.035亿元用于归还上市公司银行贷款，别的部分用于付出本次买卖业务的中介机构费用和其他干系费用。& S3 _9 {; W0 r- U# `& r& C0 f
本次买卖业务完成后，公司控股股东及现实控制人将发生变革，欧阳旭将不再是公司现实控制人，孙陶然、孙浩然、蓝色光标合计控制上市公司28.14%的股份，孙陶然及孙浩然将成为上市公司的现实控制人。 J5 o3 t2 b- c2 h, d3 h
本次买卖业务的标的资产为拉卡拉100%股权。资产评估机构对标的资产接纳了收益法以及资产根本法两种方法举行评估，并以收益法评估效果作为本次买卖业务的订价依据。根据中通诚评估出具的《资产评估陈诉》，制止评估基准日，拉卡拉股东全部权益的评估代价为1,110,845.13万元，较股东权益账面值172,859.34万元增值937,985.79万元，增值率543.05%。基于上述评估效果，经本公司与拉卡拉全体股东协商，拉卡拉100%股权作价为1,100,000.00万元(110亿元)。
' Z! J2 o3 T3 Y& l7 a/ F6 V) q3 [. n值得留意的是，根据《红利猜测赔偿协议》的约定，负担赔偿使命的买卖业务对方答应拉卡拉在2016年、2017年、2018年实现的净利润数(指标的资产实现的扣除非常常性损益后的归属母公司股东的净利润且扣除召募配套资金当期累计产生的收益)分别不低于4.5亿元、8.6亿元、14.5亿元。如果现实实现的扣非净利润低于上述答应扣非净利润，则负担赔偿使命的买卖业务对方将按照《红利猜测赔偿协议》的规定举行赔偿。9 E8 M4 W* Q. Q) v0 @3 Q+ O5 {# G6 L2 s
干系资料体现，本次买卖业务后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模均有显着增长。此中，上市公司2015年12月31日备考总资产将增长402.09%，归属于上市公司股东的全部者权益将增长728.61%，2015年度，上市公司业务收入规模将增长1044.66%，归属于母公司的净利润将增长2303.19%。有关业内人士以为，团体而言，本次买卖业务后，上市公司资产规模和收入规模大幅增长，团体红利程度大幅进步，上市公司抗风险本事显着加强。
% q+ Z8 z/ ~+ E# d$ \拉卡拉曾在本年端午节期间，得到15亿融资。平静人寿、中国再保险团体、大地保险、民航发展基金等机构到场了该次融资。 | 
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发表于 2019-6-24 00:32:13