面对主业务务下滑，上海钢联(300226)欲探求转型之路。上海钢联本日公告，公司拟以发行股份及付出现金的方式，作价20.8亿元收购慧聪建立与锐景慧杰持有的知行锐景100%股权。
+ r9 A$ c" m4 k2 Z0 C7 H# R 上海钢联的收购方案中，67%的对价将以发行股份的方式付出，发行代价为36.49元/股，发行数量约3819.13万股；33%的对价将以现金方式付出，金额约为6.864亿元。同时，拟以36.49元/股的代价，向兴业投资、园联投资、高波、郭江和刘军非公开发行不凌驾5700.2万股股份，召募不凌驾20.8亿元配套资金，用于付出生意业务现金对价、上海矿联电子商务平台升级项目、有色金属现货网上生意业务平台项目、归还公司债务及增补运动资金。1 c$ }$ Y* [7 H. e0 J6 _" D
对市场而言，知行锐景显然有些生疏，但其运营的中关村(000931)在线在IT圈内颇为着名。不外，这一业务现在仍在香港上市公司慧聪网旗下，需待其内部整归并拆除协议控制架构后，才气装入上海钢联。
; D; ~4 Z- r+ _/ V 资料体现，克制预案签订日，刘小东和郭江作为知行锐景股东合计持有知行锐景100%股权，而慧聪网通过其间接全资持有的境内实体北京橙三角与知行锐景及其股东签订一系列布局性协议的干系安排形成对知行锐景的现实控制，且通过知行锐景在境内运营中关村在线的一样平常业务，以及中关村商城和万维家电网。& T* g! ] z; i2 z+ [) D
据悉，知行锐景是IT类垂直行业互联网广告业务范畴的领先企业，根据站长之家统计，中关村在线位列中文网站综合总排名第16名、中文网络科技网站综合总排名第1名。2015年，知行锐景未经审计的业务收入和净利润分别为29370.3万元和4295.44万元。
i: m$ W+ a! b& D/ }) s 按照筹划，待慧聪网股东大会通过此次生意业务的一揽子方案后，慧聪网将根据生意业务两边认可的方案，以知行锐景作为整合主体对标的业务举行股权、资产和职员等方面的内部重组，并停止前述布局性协议。届时，慧聪建立和锐景慧杰将合计持有知行锐景100%股权。* e( [: o+ ^. q1 \' q( E7 }, z( L
公告体现，克制2月29日，知行锐景账面净值约为5477.56万元，此次生意业务预估值为20.83亿元，预估增值20.28亿元，预估增值率3702.79%。2 H, c7 G, u4 ^1 ?$ A% R" n9 Q
基于超高的增值率，慧聪建立、锐景慧杰对标的资产未来业绩给出答应：2016年至2018年，知行锐景的净利润分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.197亿元，不敷部门将由二者以股份和现金相连合的方式对上市公司举行补偿。
) K& |: \8 T6 D7 U% N0 _) M 值得一提的是，由于兴业投资为公司控股股东，园联投资为公司董事长朱军红独资设立的公司，高波为上市公司的董事和总司理，此次生意业务将构成关联生意业务。
9 `5 ?6 b2 H5 B& a% w% i 对于此次生意业务，上海钢联体现，将在原有传统上风业务根本上战略布局互联网广告行业，为上市公司未来可连续增长奠基坚固的根本。与此同时，慧聪建立、锐景慧杰成为公司股东，慧聪网与上海钢联形成相助关系，未来两边可以大概于B2B上卑鄙业务及商品生意业务中加深业务相助，进一步拓展公司B2B业务布局，实现公司及股东长处最大化 | 
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发表于 2019-6-26 10:24:29