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起首说这个要点传的比力多，短期应该是有影响的。0 C: R O; {6 g! |
1、肺炎的关键标题是感染性强，导致财产链断裂，紧张有三个方面：
, }, q4 A# u4 s& F2 {' y$ j（1）员工生理压力导致返工率低，现在看预期下周返工率舜宇和立讯30-40%，其他广泛低于50%；口罩不敷用；
- n; T$ }5 P4 l（2）返工的连续性
7 f& h7 ?) g: ~; G; W |（3）对财产链压力很大，电子财产链精密相助，面临面交换、验证、调解方案两边共同管理，台湾美国不来大陆，导致新产物研发进度受影响，财产链互动淘汰，影响产出；0 Q. ~+ U! `& c
预计3月尾前都比力难稳固下来。背面观察地方政府以及其他国家对职员活动限定的打扫。
9 B+ q9 Q6 X' j2、需求：短期影响消耗信心，农积年手机销量同比下滑6-70%；第二阶段导致财产链断裂，影响企业策划状态，进一步影响员工收入，进而影响消耗，形成负反馈。（苹果影响紧张从3月开始，安卓机19年Q4需求就不好）如今已经有财产链砍单的消息，大立光砍单国内品牌手机。ov库存1.5个月，华微库存4-5个月，思量到高库存，Q1大概率砍单幅度40-50%。
8 Z, N: d4 n* b" y( x* J# t6 R3、投资发起：现实状态没有改善之前，回避消耗电子，对手机业务非常守旧，肯定要配科技财产的话，可以买5G基站、云端伺服器、半导体、电动车。6 E) B1 g5 ^) E3 q+ _- v5 Q/ v8 y
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本人的观点：消耗电子显着有人抛售，电动车，云，半导体有人买，但歇工影响对背面几个（除了云）岂非没影响吗？ 2 N' ?, ^# v, `9 L1 Z
我对天风的这种观点要逆向大概换个角度去思考更好。 | 
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发表于 2020-2-8 17:33:00