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起首说这个要点传的比力多，短期应该是有影响的。
2 l* F$ w9 u' Z1、肺炎的关键标题是感染性强，导致财产链断裂，紧张有三个方面：
9 F4 r, |; D6 r5 }（1）员工生理压力导致返工率低，现在看预期下周返工率舜宇和立讯30-40%，其他广泛低于50%；口罩不敷用；, c: J; ~3 h$ L" ?8 {( }. l# q* P
（2）返工的连续性
* z: L8 J$ L6 T3 n# P（3）对财产链压力很大，电子财产链精密相助，面临面交换、验证、调解方案两边共同管理，台湾美国不来大陆，导致新产物研发进度受影响，财产链互动淘汰，影响产出； N' q" q* O# |) W) b4 D
预计3月尾前都比力难稳固下来。背面观察地方政府以及其他国家对职员活动限定的打扫。2 V3 G) K' i `" \
2、需求：短期影响消耗信心，农积年手机销量同比下滑6-70%；第二阶段导致财产链断裂，影响企业策划状态，进一步影响员工收入，进而影响消耗，形成负反馈。（苹果影响紧张从3月开始，安卓机19年Q4需求就不好）如今已经有财产链砍单的消息，大立光砍单国内品牌手机。ov库存1.5个月，华微库存4-5个月，思量到高库存，Q1大概率砍单幅度40-50%。
4 }8 D0 }8 l1 n' ^3、投资发起：现实状态没有改善之前，回避消耗电子，对手机业务非常守旧，肯定要配科技财产的话，可以买5G基站、云端伺服器、半导体、电动车。3 Y- A0 Y* D* h$ S5 X1 w3 W
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本人的观点：消耗电子显着有人抛售，电动车，云，半导体有人买，但歇工影响对背面几个（除了云）岂非没影响吗？ 0 Y8 U# w! b* ^" l( `, s
我对天风的这种观点要逆向大概换个角度去思考更好。 | 
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发表于 2020-2-8 17:33:00