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起首说这个要点传的比力多，短期应该是有影响的。
; z: |. j4 X p- k# J' L; B# k1、肺炎的关键标题是感染性强，导致财产链断裂，紧张有三个方面：
% U1 {1 {. J5 B/ K* Z0 @ s$ x（1）员工生理压力导致返工率低，现在看预期下周返工率舜宇和立讯30-40%，其他广泛低于50%；口罩不敷用；" o: o4 E2 B* q+ m- H! U" o5 M7 n
（2）返工的连续性8 n O* l3 V6 s9 d
（3）对财产链压力很大，电子财产链精密相助，面临面交换、验证、调解方案两边共同管理，台湾美国不来大陆，导致新产物研发进度受影响，财产链互动淘汰，影响产出；4 U4 b/ `0 g2 c! t+ ^/ g" s9 w, z
预计3月尾前都比力难稳固下来。背面观察地方政府以及其他国家对职员活动限定的打扫。" u) K5 y' T3 X& r# m
2、需求：短期影响消耗信心，农积年手机销量同比下滑6-70%；第二阶段导致财产链断裂，影响企业策划状态，进一步影响员工收入，进而影响消耗，形成负反馈。（苹果影响紧张从3月开始，安卓机19年Q4需求就不好）如今已经有财产链砍单的消息，大立光砍单国内品牌手机。ov库存1.5个月，华微库存4-5个月，思量到高库存，Q1大概率砍单幅度40-50%。6 v5 V3 X9 e" ]* F& `, k* H
3、投资发起：现实状态没有改善之前，回避消耗电子，对手机业务非常守旧，肯定要配科技财产的话，可以买5G基站、云端伺服器、半导体、电动车。# }/ D' S+ P$ P* ^% B; G: s! \$ ]
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本人的观点：消耗电子显着有人抛售，电动车，云，半导体有人买，但歇工影响对背面几个（除了云）岂非没影响吗？ 8 ^: x3 }0 N# V F/ E- S7 ]& T
我对天风的这种观点要逆向大概换个角度去思考更好。 | 
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发表于 2020-2-8 17:33:00