课程名称：《基金营销技能提升》
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主讲：单丹老师6小时
$ B% v1 A- `& }+ L( P课程背景：1 A% o4 S- m% ]: i4 E# w
在实践中我们发现，大多数银行在对理财经理的基金营销培训中，往往只关注业绩出发的教会大家“如何卖基金”，但是在很多前期问题，例如“为什么客户需要买基金”，以及更重要的售后问题，如“基金亏损应该如何处理”等关键环节，并没有给予相关的学习或指导，导致学员卖完基金之后，一旦出现市场波动，不知如何应对，产生对于权益类基金的营销抵触，宁愿将客户资金配置于安全的银行理财产品上，基金营销业务无法得到突破。所以，夯实基金营销各个阶段的专业知识，并能够运用于实际，成为了零售部门寻求基金业绩突破的关键一环。
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课程设计理念：! E. B3 a2 S% p
1. 本次课程，先为学员解决基金营销的“后顾之忧”，借由基金亏损这一理财经理最不愿意面对的问题出发，带领学员学会一套全新的基金健诊方法论，同时基于这套方法，学会利用亏损基金的分析，实现基金、保险、理财等全方位营销的逻辑闭环0 P. ^* @$ b% a0 J' V. V
2. 课程将带领学员重新理解大类资产配置的理念，在为什么要为客户做基金配置、如何量化各大类资产的配置比例、如何挑选优质基金、如何管理基金定投等方面，全面梳理各类知识点
& h @8 O9 B/ P4 Q! d3. 课程将以行内现有主推基金为实际案例，引导学员完成从资产配置到产品配置再到落地营销的全流程学习，讲所学知识点与实际工作相结合/ u) R% B" i* Z' B/ [0 N! n
4. 课程内容中设计了基金营销、定投管理过程中的难点分析环节，帮助学员在面对类似问题或同类客户需求时，从容应对
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4 Y3 I$ `3 ~2 ]# r2 d* W课程收益： C, ]2 K8 g. U: n0 q- J4 H
1. 学会通过科学的基金健诊，实现资产配置理念下的全金融产品营销逻辑. J, o$ m! ^9 ]6 e
2. 重新梳理资产配置与基金产品组合的关系，告别单一产品营销
$ v1 t" u8 T$ {2 u/ ]3. 学会通过资产配置实现基金的低买高卖，帮助客户提升收益
, e( ?; k8 `, |2 {6 T5 N9 X0 l" w& c4. 通过实战演练，实现从基金营销到全金融产品营销的落地实操技提升 N& F. p9 l9 n! T: h( o* d& d
. g, q& H1 S% o; }; h课程对象：分支行分管零售业务行长，零售部门总经理，财富顾问和客户经理，产品经理& f' }& H3 g) v( B% M
授课方式：讲师讲述、行动学习、案例精举、情境演练、小组讨论、视频与FLASH呈现、团队游戏; q4 k* {$ I. c% ^
& i0 N4 W2 e C$ A2 q课程大纲/要点：1 Y8 s% Q- n& Q% A) o
一、 当前市场分析——基金亏损如何处理（1小时）4 x1 X$ H1 K8 d) G- C
二、 基金与资产配置之间的关系（0.5小时）% p% J* r5 ~: ]4 B
三、 公募基金营销提升（3小时）' S. b1 r5 \3 J" V& s8 P# c
四、 常见的基金销售误区解析（0.5小时）3 K, C G5 _& `* ?9 L
五、 基金营销的后续管理（0.5小时）
) l" W; V" Q3 C/ s- [/ r* I六、 营销落地练习（1小时）
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发表于 2021-9-3 07:58:48