沃盟经纪—单丹《基金营销技能提升》

显示全部楼层 · 发表于 2021-9-3 07:58:48

课程名称：《基金营销技能提升》

主讲：单丹老师6小时
课程背景：
在实践中我们发现，大多数银行在对理财经理的基金营销培训中，往往只关注业绩出发的教会大家“如何卖基金”，但是在很多前期问题，例如“为什么客户需要买基金”，以及更重要的售后问题，如“基金亏损应该如何处理”等关键环节，并没有给予相关的学习或指导，导致学员卖完基金之后，一旦出现市场波动，不知如何应对，产生对于权益类基金的营销抵触，宁愿将客户资金配置于安全的银行理财产品上，基金营销业务无法得到突破。所以，夯实基金营销各个阶段的专业知识，并能够运用于实际，成为了零售部门寻求基金业绩突破的关键一环。

课程设计理念：
1. 本次课程，先为学员解决基金营销的“后顾之忧”，借由基金亏损这一理财经理最不愿意面对的问题出发，带领学员学会一套全新的基金健诊方法论，同时基于这套方法，学会利用亏损基金的分析，实现基金、保险、理财等全方位营销的逻辑闭环
2. 课程将带领学员重新理解大类资产配置的理念，在为什么要为客户做基金配置、如何量化各大类资产的配置比例、如何挑选优质基金、如何管理基金定投等方面，全面梳理各类知识点
3. 课程将以行内现有主推基金为实际案例，引导学员完成从资产配置到产品配置再到落地营销的全流程学习，讲所学知识点与实际工作相结合
4. 课程内容中设计了基金营销、定投管理过程中的难点分析环节，帮助学员在面对类似问题或同类客户需求时，从容应对

课程收益：
1. 学会通过科学的基金健诊，实现资产配置理念下的全金融产品营销逻辑
2. 重新梳理资产配置与基金产品组合的关系，告别单一产品营销
3. 学会通过资产配置实现基金的低买高卖，帮助客户提升收益
4. 通过实战演练，实现从基金营销到全金融产品营销的落地实操技提升

课程对象：分支行分管零售业务行长，零售部门总经理，财富顾问和客户经理，产品经理
授课方式：讲师讲述、行动学习、案例精举、情境演练、小组讨论、视频与FLASH呈现、团队游戏

课程大纲/要点：
一、当前市场分析——基金亏损如何处理（1小时）
二、基金与资产配置之间的关系（0.5小时）
三、公募基金营销提升（3小时）
四、常见的基金销售误区解析（0.5小时）
五、基金营销的后续管理（0.5小时）
六、营销落地练习（1小时）

[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]

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