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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]消息上，华特迪士尼公司和上海申迪集团将在北京时间13日联合宣布，上海迪士尼度假区将会在2016年6月16日正式开门迎客，并举办为期数多日的盛大开幕庆典。
2 a% T9 o, ]* o' x# i$ U3 f- `$ q* G看好三大受益行业
: N. @' o; s% R) R8 w5 i0 K+ Y' _迪士尼开园时间公布、开园热身宣发活动将成为迪士尼概念的短期投资催化剂。从长期看，迪士尼乐园所引发的对国内文化旅游、动漫行业需求持续的刺激，并促使产业深层次转型升级将会带来更为深刻、长期的投资机遇。
' t9 l' r- j* {0 z9 [, `1 R预计2016年在春季开业的上海迪士尼乐园有望会带来规模巨大的“迪士尼经济”。迪士尼乐园将为本地和周边城市带来巨大地客流量，参考上海世博会和海外迪士尼乐园数据分析，我们预计上海迪士尼成熟期所产生的客流量应会在2500万人次以上。我们保守估计了一下由迪士尼乐园所带动的文化旅游、动漫消费应该为百亿级别。迪士尼盛宴之于传媒行业，我们看好文化旅游、动漫两条投资主线：
! E8 r( I0 }, I: f文化旅游线：; o$ z. W2 R- W& ~4 m$ r+ e1 p
迪士尼有可能会成为规模更大、永久性的“新世博会”并提升上海及周边文化旅游产业。参考世博园期间，上海市总客流量增速达到43%，出现了至今未能被逾越的“高峰”，以及浙江省、江苏省接待游客量分别同增了20%、17.4%，较平均年份有较大的增长；我们预计由迪士尼乐园所产生的2500万客流将为上海本地、周边旅游资源带来可观溢出的效应：我们估算，坐拥东方明珠塔等优质旅游资源的东方明珠旅游业务营收有望提升2.5亿左右，较2014年旅游业务收入提升了37%。
$ r% ~) C, [; h& a迪士尼乐园所代表的主题公园模式或将引爆国内“主题乐园热”。我们认为上海迪士尼将成为国内长期主题乐园热潮的开端。当前如华谊、光线等影国内视龙头已宣布主题乐园计划、以环球影城为代表的60余家主题公园已开建，预计将有更多拥有强IP的文化企业建园开园、优质主题公园数量增加，推进文旅产业转型升级。
1 Z' i- p' m$ D' F" H0 w动漫产业线：3 y* S* H' U/ L
国漫行业国际化程度的加深将给予产业吸收国外先进经验、培养动漫人才的珍贵机会。迪士尼集团已开立官方旗舰店与SMG签署战略协议等，未来将增强同中国企业在内容、营销领域的合作，引入更多的优质业务、经验。通过中外合资公司制作合拍片的模式也正兴起，并将在提升国内动漫作品盈利性的同时，借助于国外先进经验的输入。 G6 ~; q7 B7 W- T8 y; e# Q
国漫春天正在蠢蠢欲动，“迪士尼+漫威”模式或将开启国漫的新纪元。美国漫威公司被迪士尼收购后，依托后者完善的影视产业链和衍生品开发能力，创造了7年17部电影72亿美元票房的“迪士尼+漫威”模式。在当下国内动漫市场规模超1000亿，动漫用户即将超3亿的背景下，国内已出现如奥飞动漫收购有妖气打造中国版“迪士尼+漫威”的尝试，我们坚信，外部刺激+输血、结合国漫产业内生转型进步，国内万亿动漫蓝海市场正在开启。5 D2 K* o z/ C! L2 T: J
***相关个股
9 W9 r. m6 L) R1 `6 e: ?' q5 P ] z商贸零售方面关注：百联股份、豫园商城、老凤祥、益民股份、新世界；
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大传媒方面：关注百事通、奥飞动漫等。
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发表于 2016-1-13 11:25:00