近两个买卖业务日大盘一扫前期低迷，一连收出长阳线，除了大金融板块动员外，科技股强势发作也为市场人气提升起到关键作用。分析指出，受美股科技板块走势拖累，A股科技股9月曾有短暂回调。但本年以来科技股一连生动，曾多次主导大盘普涨行情，与自身股性及行业发展逻辑有直接关系。
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1 M/ c, B% y( z& _- t' R2 Q; s 科技股强力反弹
- |7 h6 u' A0 T, w8 c ~; Q 从盘面看，近两个买卖业务日，半导体、通讯装备、盘算机等科技板块走势生动，在权重股稳固民气配景下，极大生动了市场的赢利效应。- }* f; T1 |& n/ i. l, p9 q, D
+ ], T8 w$ \' i$ X, b, o$ f+ B 毕竟上，科技股先于大盘企稳反弹。10月17日，沪指“V型”反转，科技股是告急做多气力，当日，中国软件、四方精创等多只个股涨停。7 }+ I4 @9 ^1 @$ Q" I1 v9 f/ a
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对于科技板块一连生动，除了思量股性、发展逻辑外，政策利好也是不容忽视因素。' x& i( X9 T4 d
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8月10日，工信部、发改委连合印发《扩大和升级信息消耗三年办法筹划(2018-2020年)》，提出到2020年我国信息消耗规模到达6万亿元，年均增长11%以上，拉动干系范畴产出到达15万亿元。' Q" v) i# t0 A5 J, X1 i
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“综合来看，进一步加速核心底层信息技能底子办法创建，补强信息产业短板、提升企业信息化程度将是现阶段政策的告急着力方向之一。”中信证券分析师许英博表现，国内云盘算产业链、5G产业链、企业信息化产业等有望长周期受益。% s9 {) W& g; D
|. [, H" k$ k, y5 F 9月21日，财务部、国家税务总局、科技部连合发布《关于进步研究开发费用税前加计扣除比例的关照》，研发费用75%加计扣除比例实用范围由科技型中小企业拓宽至全部企业。( X; @- E4 \" e9 t# d! |
+ \' l* b- X; T! E8 D 看好盘算机板块) ?8 f; Z9 A- G3 J
科技股涵盖范畴较广，从行业角度看，站在当前时点，该重点关注哪个板块？
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中信建投表现，看好盘算机板块四序度行情。起首，颠末2017年盘算机行业估值体系切换，绝大部门根本面品种估值已进入公道区间。从2017年动态PE来看，现在行业估值下调至了5年内的均值以下，降至2014年7月的程度，尤其是行业的白马股的估值已经在比力公道的设置区间。- d2 o$ {# _" e# `1 c( J2 B/ r
6 ~( j- P, N$ A6 _# j: G4 b 其次，机构持仓根本出清。统计四序度公募基金对盘算机行业的持仓环境发现，盘算机行业四序度持仓市值占比进一步降落至3.29%，一连降落时间逾8个季度，到达了5年来的最低点，行业的仓位继承靠近底部地域。' h. z) R1 G1 T/ y
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第三，各细分行业大浪淘沙，行业格局渐渐形成，将来将进入强者恒强的阶段，相应细分板块龙头的市场占据率一连增长，红利本领将来将大幅提升。, E6 ?( l D0 b: {
$ D1 A+ {3 K. H# l, n" ^" F- b 末了，上游工业企业利润回升大周期开启，信息化投入必将加速，国家政策对于科技创新及信息化的支持力度与日俱增，AI以及云盘算等新范畴发作在即。
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, n6 A: f% l4 e. x- r# R 在详细计谋上，该券商发起可重点围绕AI产业链、信息化及智能制造板块、云盘算等范畴结构。9 E) f& |. J, D* J
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发表于 2019-5-1 02:12:10