据不完全统计，二季度以来有近20家上市公司以并购、自建、增资等方式“下注”锂电池(及新能源汽车)产业链，此中不乏大胆跨界的“新兵”。随着锂电池巨头宁德期间、珠海银隆登岸A股市场的脚步渐行渐近，资源市场锂电池(及新能源汽车)产业链上的并购重组将来有望出现发作式增长。/ f* s; p; s) k! ^# n3 ?" j$ @
- J; i1 x# M7 T, Z 与此同时，二季度以来，机构调研锂电池产业链公司热情高涨。据中国证券网报道，以迩来一周(6月26日-30日)为例，沪深两市有约80家公司披露调研纪录，此中锂电新能源板块一连获追捧，机构纷纷造访当升科技、赢合科技、欣旺达等公司。随着本周四2017首届钛酸锂电池产业链专题研讨会的迫近，锂电新能源板块热度有望连续。. p' a& |( r# i5 F9 a! r: w
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近期锂电池生产厂商接连签订大条约订单。国轩高科5月31日公告与北汽新能源签订总金额18.75亿元的2017年度大条约，内容为2017年5月至12月分批次交付总计5万套三元动力电池组。别的，沃特玛于5月中下旬已签订合计金额为67.11亿元的四个大条约，2017年以来累计订单条约已超百亿元。中金公司以为，大条约有利于消除市场两大重要担心：电池代价下半年继承大跌与出货量大幅淘汰。
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2017-18年产业链维持高速增长。中金公司看好2017H2-2018年行业仍将维持高景气，需求复合增速凌驾25%，三元电池、正极质料与湿法隔膜等部分子行业需求一连加速。根据EVTank和高工锂电统计，2017年一季度锂电池出货量约1.23Gwh，预计新能源乘用车和专用车增长将提拔三元锂电池的需求量；国内正极质料、隔膜产量分别为3.78万吨和2.15亿平米，分别同比增长27.8%和16.2%。; Y) R4 b* H# j: ?2 d
6 j1 o( z& W0 n4 \, h 红利与估值的悲观预期有望修复。中金公司以为近期板块股价调解幅度较大重要由于新能源客车数据未启动拖累锂电池需求、市场预期电池下半年继承贬价、全市场估值中枢下移等因素影响。市场预期对于负面因素的影响已太过悲观，短期看2017年2Q开始新能源车销量环比改善，长期看龙头公司的领先上风将得到市场的重新认识。
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发表于 2019-5-1 22:25:44