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苹果公司迎来“创新大年” A股“小伙伴”有望受益

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发表于 2019-5-2 09:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期,iPhone8或采取全新OLED屏幕、无线充电、无实体按键筹划等听说甚嚣尘上,动员苹果及外洋财产链公司股价连续上涨。记者梳剃头现,苹果在A股的“小搭档”已到达22家之多,此中歌尔声学、蓝思科技(300433)、德赛电池(000049)、欣旺达(300207)等10家公司已进入2016年度苹果供应商前200位。在业内人士看来,随着苹果对OLED、无线充电、3D玻璃等新技能的采取,有望动员其A股“小搭档”扩容,也给京东方、深天马等“准苹果供应链”A股公司带来投资新时机。
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  苹果的A股“小搭档”
' l( x. u' z( x5 k$ c7 m  据查,苹果2016年度的环球供应商多达766家,此中中国大陆的供应商靠近半数,位居环球第一。记者梳剃头现,在中国大陆的供应商中,A股上市公司占了22家,分布在电源电池、MEMS麦克风、毗连器/金属布局件等财产链的各个范畴。
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  详细来看,电源电池、玻璃盖板、电路板和电声器件是苹果的A股“小搭档”深度参与的范畴。此中,在电源电池范畴,苹果的三个A股“小搭档”为德赛电池、欣旺达、比亚迪(002594);超声电子(000823)和依顿电子(603328)是苹果的PCB电路板供应商;作为声学办理方案商,歌尔声学除为苹果提供电声团体办理方案、MEMS麦克风产物外,还为三星、Sony、诺基亚等提供产物;立讯精密(002475)和长盈精密(300115)则为苹果提供毗连器/金属布局件等产物;玻璃盖板是A股公司在苹果供应链中占据的告急阵地,此中水晶光电(002273)为苹果供应蓝玻璃滤光片等,蓝思科技给苹果提供的产物包罗玻璃盖板、视窗触控防护玻璃、触控模组等,并拥有三星、LG、富士康等国际客户。! k& e. O4 k" u4 \/ X( z

0 S( T6 s( ^. t6 |  别的,大族激光(002008)作为苹果优质供应商,为其提供激光切割机、打孔机等装备;安洁科技(002635)是苹果指定的5家功能性器件供应商之一;豪威科技(已被北京君正(300223)并购)是苹果的前置摄像头用图像传感器供应商;欧菲光(002456)的电容触摸屏用户除苹果外,另有复兴、华为等手机厂商。
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0 N9 N' z; I! |1 G  苹果供应商有望扩容
4 G% I  j, @3 Y$ h* \  “可以确定的是,本年是苹果的创新大年,我非常看好其供应链尤其是采取新技能带来的投资时机。”银河证券电子行业首席分析师王莉在继承本报记者采访时表现,iPhone8本年的创新会包罗采取OLED屏、无线充电、双电芯、双摄像头等。8 o& L9 N/ u2 C

0 u# a; `  q3 @/ Q3 S: w4 C  苹果创新大年有望动员一波换机潮,给财产链带来增长时机,相应投资时机值得关注。包罗天风证券在内的多家券商分析师以为,自2014年苹果推出iPhone6以来,由于与运营商合约等因素,苹果已经有三年的时间没有发生大规模的客户换机。在iPhone6和iPhone7贩卖相对低迷的情况下,本年的大创新有望引发和开释新一轮换机潮,财产链“小搭档”将明显受益。“好比,提供声学办理方案的歌尔声学、提供切割装备的大族激光、提供天线的信维通讯(300136)等告急供应商均将受益。”IHS中国研究部总监王阳对记者表现,苹果手机客岁环球出货量约为2.15亿部,预计2017年出货量将到达2.3亿部。* K+ |9 v5 Z* {* E* a1 ^6 D# C

4 Z3 G( ?9 [( V! t2 K# r  在王莉看来,苹果固然不直接采取中国厂商的OLED,但将给干系财产链公司带来发展时机。“在OLED财产链上,客岁热炒了上游的发光体、质料等,真正的屏端则还没有体现,值得关注。”记者调研获悉,京东方和深天马A、华星光电(TCL子公司)的OLED屏幕均在研发中,中颖电子(300327)的OLED屏IC已被和辉光电等采取。9 X; v  A; I4 o: [6 o0 w
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  在盖板层面,王莉预计苹果后续将采取3D玻璃,蓝思科技等将迎来新的增长时机。蓝思科技在近来继承调研时表现,预计本年3D玻璃出货量将到达3000万片至4000万片,公司将扩充其3D玻璃产能以满意连续增长的3D玻璃需求。王莉判断,东山精密(002384)、立讯精密大概将入围苹果无线充电供应商,德赛电池、欣旺达则是双电芯的受益者,欧菲光有望进入苹果双摄像头模组供应商名单,大族激光、长园团体(600525)等装备商也将受益。: u! }2 U7 L; |* a' N! I
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  王阳以为,苹果大概引领智能手机新一波硬件升级,干系新技能范畴公司即便临时不能进入苹果供应商名单,也会由于安卓阵营手机的跟进而迎来投资时机。“苹果的供应商验证周期凌驾一年,京东方的OLED屏短期很难进入苹果供应链,但国内华为、OPPO/Vivo等安卓手机厂商的跟随采取(告急是平面OLED屏)也将给京东方等带来增长和投资时机。”王阳预计2017年环球智能手机出货量约16亿部,比客岁增长1亿部。* j$ y  ?6 K/ x6 T. e+ s. S
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  别的,5G的即将到来,也成为手机财产链简直定性增长因素。“去元器件‘小搭档’处转了转,形势喜人,各人都在撸起袖子加油干。”有元器件分销商云云形貌本年的手机财产趋势。! ?6 T; X0 T+ c$ H
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  券商对苹果供应链公司一季度业绩颇为看好。据王莉先容,2015年底苹果对整个供应商体系砍价30%,这导致其供应链公司2016年一、二季度业绩较差,走出一波弱市行情。鉴于本年苹果对供应商的量、价稳固,预计其供应链公司一季度业绩精良,有望带来一波投资时机。  
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