上周A股市场上海国企改革概念表现突出。上海国企改革方面，近期华谊团体旗下三爱富抛出中国文发借壳的方案，上海电气拟66.28亿元购买大股东旗下资产，华鑫股份拟购华鑫证券92%股份等。临比年末，上海国企改革动作反复。( b. X9 W" N# j0 t( j1 s6 W
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观察上海国企改革一直的逻辑及近期表现的改革动向，发起关注以下投资主线： c$ q& X5 P, K9 Z
1)关注上海国企壳资源
$ | z( V" Z! z! D* q6 T$ D 上海国企团体上市公司资源的盘活，不绝是本轮国资国企改革以来的告急改革主线。查阅干系资料可发现，有下列国企壳资源值得留意：上海华谊团体旗下氯碱化工的借壳预期；上海电气团体旗下海立股份；上海纺织团体旗下申达股份和龙头股份等。
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2)关注国企团体资产证券化预期
5 D2 g) E. b5 ^5 @ 国企资产证券化，是上海国资国企改革的告急议题。已有华谊团体完成团体焦点资产上市，上海电气团体拟推进团体资产进一步证券化。团体资产证券化提拔的逻辑下，发起关注隧道股份(已(受托管理团体资产)、仪电团体旗下云赛智联(云赛智联并未举行过注资等动作)等。
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3)关注国资运动平台持股公司 ; J7 s/ z6 f0 p+ f o* g, ~
上海国资国企改革重点推进了国资运动的创新探索。上海国盛团体、国际团体以及浦东新区旗下国资平台公司都已经有所实际动作。发起关注国资运动平台持股的公司，如上工申贝、交运股份等。( F3 g" b2 ]3 |: h1 h
9 @' Z* ~& o1 y/ H 4)关注国企地皮资产腾挪
7 B: [( G+ D$ O9 v, j 此次上海电气置入的资产中，有很大一部分是地皮资产，这究竟上证明白此前市场对上海国企盘活地皮资产的料想。在此逻辑下，上海华谊团体、上海纺织团体等国企田主值得关注，发起关注华谊团体、申达股份等。
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发表于 2019-5-2 15:25:26