2016年运营商加快物联网发展,物联网已经成为4G、宽带后运营商新竞争核心。中国移动通过财产互助力图在2016年发展1亿物联网毗连。中国联通和Jasper于2015年8月互助推出物联网管理平台后,2016年1月平台用户靠近500万,筹划平台用户2016年将到达2000~3000万。中国电信盼望物联网在将来3-5年成为规模可比肩传统移动业务的新市场,筹划2016年贩卖1000万台以上的物联网终端。将来运营商在物联网范畴竞争将日趋白热化。
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, d* g% e. z4 f" P 举世物联网发展海潮启动,我们连续保举物联网管理平台唯一标的宜通世纪。同时请投资者关注盛路通讯。
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2016年光通讯确定性增长,复兴变乱连续发酵,长期看给国内核心元器件厂商带来寻衅与机遇。重点关注光通讯装备厂商、器件厂商和光纤光缆厂商。
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6 x. W4 v4 [3 s- O* i# a5 V1 h 4G网络创建进入尾声,三大运营商的投资重心转向固网宽带、FTTH创建。
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* u, N. q ]+ m3 K/ [# G 同时发展中国家100G骨干网创建也风起云涌,对光网络、光器件、光纤光缆需求也连续增长。美国商务部针对复兴通讯的出口限定令,克制美国元器件供应商向复兴通讯出口,短期令复兴通讯供应链受到影响,长期来看利好国内芯片和光器件制造商,欺凌国内通讯芯片、高端器件研发加快。举世光通讯高景气配景下,我们重点保举烽火通讯、亨通光电、永鼎股份,发起投资者关注光迅科技。5 j; j4 E2 y8 j& e$ R/ Z
1 L- d: O) U& u% ^6 G 风险提示:TMT板块团体估值下修
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发表于 2019-5-2 15:35:50