编者按：隔断买买买的“双11”不敷两周时间，各大电商平台已经提前预热，这也让嗅觉敏捷的市场资金提前布局。分析以为，“双11”对于财产斲丧的动员不但仅在电商自身，更涉及物流、移动付出、网络安全等多个细分财产链。1 ~1 U, e3 q2 f
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: [# ~! w6 I# ^& \7 G$ ~8 u 隔断双11已不敷两周时间，天猫、京东、苏宁易购等电商已经提前启动促销活动抢占市场。$ s O; I0 r' h5 |& W9 _
3 d* X0 @6 E, i0 l6 l' x 本年的“天猫双11环球狂欢节”将由之前的24小时延伸为24天，即从10月21日开始，至双11当周周末竣事。天猫本年的双11主打国际化和娱乐化。阿里团体CEO张勇就表现，本年双11的创新之处在于“全面买通国表里，新零售环球一体化”。为此，天猫双11会参加大量娱乐元素，并留意商家和斲丧者的互动、斲丧者之间的互动，以及利用直播、VR等新技能完玉成新娱乐体验。
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国美在线也提前参加这场大战，并将初次在双11中引入互动直播。为了抢占双11市场，亚马逊的Prime会员服务也初次登岸中国，并推出中国特殊定制版，用户通过亚马逊购买外洋商品或国内商品时，都能享受免费配送服务。
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" m- H) p4 F f" N5 y. J 苏宁也主打娱乐化双11，选择在太湖畔再造一座城，打造边玩边买、娱乐性子的“古风商街”。0 |6 n/ o9 C% r4 h5 h
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京东已经高调打出“认真购物，买点好的”的标语，提倡斲丧者理性购物。京东的海报侧重于展示自家在物流配送方面的上风，以夸大自身市园职位。; c; ~$ I6 a7 K
6 t I9 w3 n7 w, r “双11”购物节可谓是电商发展带来的经济古迹。客岁“双11”环球狂欢节，阿里共计创下912.17亿元买卖业务额，全网总贩卖额更是高达1229.4亿。本年的“双11”，购物狂欢能创下多少买卖业务额，让我们拭目以待。
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2 |( L1 ]2 z: [% J2 a “双11”或迎10亿个包裹
$ B4 }, `/ ^* I' A 本年是“双11”的第8个年初。客岁，仅天猫、淘宝在11月11日当天就创下了912亿元成交额和4.67亿件物流订单。中国快递协会预计，本年“双11”的各项数据将会再度被大幅革新，快递全行业业务量或将到达10.5亿件，比客岁同期增长35%。
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就各大快递公司来说，颠末多年“双11”的“洗礼”，现在园地建立、装备升级、数据支持等都已上了一个大台阶，但是末了配送的压力仍旧存在。为了进步分拣服从，顺丰速运和韵达速递都在“双11”前启用了全主动化分拣装备。顺丰北京物流园的全主动化分拣装备在8月份启动，每小时可处理处罚4万余件，比原来用人工进步一倍，装备最大的优点是省人工。“大概原来须要200人干的活儿，现在只须要30人左右”。
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: ?1 j1 y( m8 A# K2 J 别的，人工分拣的正确度为95%左右，按此盘算，如果天天有1000万单快递，此中有50万单大概堕落，以2元一单的资本盘算，天天将丧失100万元。而利用主动分拣流水线，分拣正确度靠近100%。
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韵达速递干系负责人表现，本年“双11”期间，韵达全网分拨中央将设置300台前台主动收件体系，将分拨网点单个收件台收件速率提升至每人每小时2500件，较传统模式提升了一倍有余。别的，韵达在“末了一公里”及“末了100米”方面接纳了多样化的服务情势，重要包罗自建门店、相助便利店、智能快递柜等等。而这些步调也将在“双11”期间发挥告急作用。( l! v- j6 ]4 J3 a6 n4 _+ _
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“双11”成快递业最强催化剂7 {" g' @: ~( G3 d- m0 q
“双11”电商高成交额及快递行业的业务量突破将为快递板块带来直接的催化效应。据国家邮政局猜测，本年双十一期间全行业业务量将凌驾10.5亿件，同比增长35%。由于本年双十一活动将从24小时延伸为24天，快递业务量实际增长或大幅超预期，本年整年快递业务量则有望凌驾300亿件。
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业内预计，短期看，11月份规模以上快递业务量有望到达40亿件，同比增长60%，或将创造快递史上单月业务量最高的记载。中恒久看，主流快递公司已跳出代价战，更加夸大差别化产物，将来利用资源市场举行整合扩张有助于逾越行业增速。别的，中通快递将正式在纽交所挂牌买卖业务，终极发行价为19.5美元/股，高于之前公布的16.50美元-18.50美元区间，对应市值凌驾120亿美元，这也成为本年美国最大规模IPO。随着中通上市，圆通速递作为国内首只快递股登岸A股，顺丰、韵达、申通等快递公司的上市历程也在不绝加快，快递行业已经全面进入资源期间，这也将为物流板块的表现再添助力。' l7 Y+ ]) @/ B- Y5 B/ }5 |6 y1 M
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国金证券(600109)表现，在“双11”短期的高买卖业务额及快递业务量之下，投资者可偏重关注近期反复活泼的标的，如圆通速递以及拟被申通借壳的艾迪西(002468)、被韵达借壳的新海股份(002120)以及被顺丰借壳的鼎泰新材(002352)。恒久来看，快递行业现在面对最佳发展机遇，基于快递业务尺度化及客户规模小的特点，快递行业有望产生巨头，同样具有投资代价。别的，现在国内财产升级斲丧需求正徐徐主导生产制造，以是供应链将是企业核心竞争力，由于“双11”的物流竞争不但仅是快递公司的比拼，更是供应链竞争，其带来的海量业务造成的物流压力将为将来供应链提供行业升级契机。优质的供应链及物流企业如怡亚通(002183)、华贸物流(603128)、传化股份(002010)、普路通(002769)等也可重点关注。
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淘宝多个细分范畴* R! V' _) v8 J
多家机构以为，电商对于财产斲丧的动员不但仅在自身财产，更涉及物流、百货超市、移动付出、网络安全等多个细分财产链，对于这一变乱性主题带来的投资机遇，投资者不妨关注。6 D' x' u! x6 }
- f2 y, p6 i9 n6 n; U 每年“双11”带来的斲丧高潮，带来贩卖额的敏捷提升，而这也将显着增长线下门店与线上网店的年度业绩。依循此逻辑，市场具有互联网基因的商业百货类个股值得发掘。比方与阿里合资设立子公司的苏宁云商(002024)，向“互联网+零售”转型领先的王府井(600859)、永辉超市(601933)、红旗连锁(002697)等。尚有分析人士以为，从过往“双11”的贩卖数据来看，母婴、家纺、女装、家具、手机、各人电、活动户外等属于贩卖较多的门类，而在销量居前的企业中，则聚集了一大批A股上市公司，如服装类的美邦服饰(002269)、家纺类的富安娜(002327)、罗莱生存，各人电类的美的团体、青岛海尔(600690)以及食品类的洽洽食品(002557)、西王食品(000639)等。) o# {' T" O& }
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电商的快速发展，也对移动付出与网络安全等技能性的保障提出了更高要求。比年来，随着移动互联网财产敏捷崛起，O2O付出渠道放开，手机用户渐渐养成了利用移动装备完成买卖业务的风俗，移动付出市场规模快速增长，浩繁上市公司也纷纷涉足移动付生财产链，而“双11”的到来，也将动员干系公司的机遇。参考国内近况，中短期内通过自有渠道得到付出数据的企业值得关注。4 B0 ?: Y- ]4 I1 k8 y. U
: p, h% ^, [. O5 j7 _0 X 别的，“双11”电商节，也须要网络安全方面的精良保障，对此，分析人士指出，信息安全作为国家安全的告急构成部门，政策支持力度将不绝增强，全民网络安全意识不绝进步也有助于干系需求的不绝开释，板块有望成为穿越周期的主题投资品种，值得连续关注。
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1 M& q9 G* Q8 ~; q0 J8 [ “双11”受益股抢先知) Y- Q. T4 Q9 V4 {- G( _
圆通速递（600233）
% o7 p |4 _, N6 b* ]5 D. Y8 j1 h 继更名圆通速递后，大杨创世(600233)正式成为了汗青，而圆通速递也因借壳登岸A股市场，荣获了“快递第一股”的头衔。值得留意的是，在公司借壳乐成后，圆通速递于2016年10月26日初次发布了上市来的第一份业绩陈诉。圆通速递2016年三季报表现，公司2016年1月份至9月份实现业务收入113.95亿元，同比增长43.53%；归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长90.74%。公司称“业务收入增长重要由于业务量增长所致”。
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3 T+ A+ R2 [$ a0 S7 D7 h 从根本面来看，快递行业有较高的景心胸，10月18日，国家邮政局公布9月份邮政行业运行环境。此中，天下快递业务收入实现360.2亿元，同比增长50.2%；业务量实现28.3亿件，同比增长47.7%。圆通速递运营中央高级总监王勇表现，2016年双十一期间，圆通速递订单量将超1亿件，大概会到达1.5亿件，较客岁双十一期间，订单量增长近3倍，单日最大高峰或将超6000万单。长江证券(000783)表现，随着双十一等的到来，四序度行业将再迎传统贩卖旺季。别的，叠加快递标的过会预期高等因素，快递板块有望继承得到超额收益。
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. L, g i: [; ]4 ~& r: ?" g 新海股份（002120）* S% |( G/ e7 ~+ H3 Q# X! r b
韵达货运拟借壳新海股份，隐含市值凌驾450亿元。根据最新买卖业务方案，韵达货运作价177.6亿元借壳新海股份，但不举行配套融资。本次发行后，韵达货运总股本将到达10.14亿股，对应2016年9月14日收盘价46.60元的隐含市值已达472亿元。! t8 j# \$ S& s
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小加盟模式构筑网络布局，加快开辟拓展新业务。韵达货运接纳小加盟扁平化管理模式，停止2015年底加盟商共计2800余家，单加盟商业务量约80万票，低于申通的170万票和圆通150万票。同时，韵达积极开辟村淘、末了、仓配、跨境、供应链金融等新业务，提升业务附加值。韵达货运高管多为70、80后，团队年轻稳固。董事长极为器重IT建立，并将职能部门信息中央划拨建立“科技发展公司”。1 |# u" f8 Q/ o' N
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国金证券表现，公司上半年业绩全面飘红，思量到下半年的双十一刺激，2016年韵达业绩有大概率超预期。同时值得留意的是，韵达在干线运输、转运中央设置、单车装车率等方面的资本控制步调使得公司维持了30%的毛利率程度，在行业内压倒一切。$ a2 \5 R! @7 {8 Q2 x
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怡亚通（002183）
) T2 @* C9 H: ?, O; U6 q" K 作为董事长兼CEO的周国辉，他渴望公司转身为一家互联网生态型企业，创建起从品牌商、经销商、零售商到斲丧者的财产链全人群的链接，打造一个O2O供应链商业生态圈。& A" p$ H( e* [7 Y
, X$ k/ X* e+ h% Q) { h 怡亚通10月29日晚间公告，为了完满深度分销380平台的构造架构及共同380平台的业务发展，省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共6家，投资总额共计8160万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资建立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场上风，加上怡亚通的体系管理及资金上风，到达共赢的结果。4 h0 p' e/ n' O
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怡亚通表现，项目公司的拟运作项目在当地快速斲丧品细分范畴谋划多年，有成熟的渠道和品牌相助根本，渴望借助深度公司的资金、体系管理及人才上风，对经销品牌和渠道举行整合，增长对上鄙俚话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操纵，低落经销资本，进步收益程度，到达共赢的目标。公司同时公告了第三季度陈诉，前三季度，公司实现业务收入161.41亿元，同比增长118.97%；净利润2.32亿元，同比增长59.49%；根本每股收益0.24元/股。
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发表于 2019-5-2 15:45:26