电子：LED政策回暖远景看好 荐3股+ ^ |4 R* z# Y
与电视代工厂的采购以及电视芯片供货商互换,以为1）如今电视面板报价看来相对持稳,尤其是在32吋以外的尺寸,三月的报价有望为近期报价底部;2）明白看到电视面板需求的尺寸往32吋以上走;3）电视面板及芯片需求如今并没有感觉到特殊的五一拉货力度。预期本年五一的电视相较客岁同期并没有新品且与客岁相比并没有特殊出彩,由于本年的产物照旧客岁产物的连续。客岁则是安卓电视/智能电视全面推广的第一年,在各品牌同时上市。
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如今看来,苹果将于二季度底发布iPhone5S,分为高阶版与中阶版。中阶版的终端售价至少300美元,两者皆为4吋的in-cell面板,而高阶版除了摄像头模块在成像质量上的改进（大光圈）外,还会有指纹辨识器,但没有NFC。两款iPhone皆会有TD版本。
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. z5 S# d' r( Y: O) E6 n1 U/ f 三星新平板Note8接纳OGS触摸屏,我们与供货商沟通后以为,三星本年照旧会以G1F方案为主,但是三星确实是在实验膜以外的方案,就如同华硕也在实验单层玻璃以外的选择。不扫除之后也可以看到三星在手机及条记本上有少许新机种接纳OGS方案。' u. Q" Y, h9 }. E# y) J1 ]
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2013年LED行业面临拐点,特殊是户外照明和商用范畴渗出率将大幅提升。一方面,产物代价连续降落,终端需求从政策性转为自觉性需求,从个别项目转为地区性需求,因此13年行业需求量将大幅提升,与国内LED照明厂商沟通,13年行业规模增长幅度在20~30％;另一方面,政府支持力度扩大,近期已经出台的《半导体照明财产节能规划》和《中国渐渐低落荧光灯含汞量蹊径图》,拓宽了政府采购LED产物的范围,信托后期将有更多细则出台,别的针对终端的补贴操持本年也有望得到落实,以上都会对企业形成实质性利好,改善企业红利面。4 y# D/ \7 o$ G9 t5 N6 E
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投资发起$ w; i# i1 t1 `/ e1 k
$ f0 w e) l$ @; r 短线看来,三星干系供应链,有望在三星新机题材的动员下,股价有所体现。触摸屏族群于上半年供求关系精良,在四月尾之前股价风险小,关注个股如莱宝高科、欧菲光、长信科技等。歌尔虽短期无超预期因素,但业绩发展确定性强且将沾恩于三星于三月推出GalaxyS4、六月苹果推出iPhone5S,加以声学零组件具有稀缺性,仍发起投资人刚强持有。 ^" J9 }! w- S) d7 P
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发表于 2019-5-4 23:06:06