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华泰联合：新疆水泥股又到买入良机(荐股)

发表于 2019-5-6 09:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

1. 5 年3 万亿元投资将拉动新疆固定资产投资高速增长，水泥需求繁茂，加上新增产能受限，未来代价大幅上涨几成定局；　　2. 天山股份（000877）和青松建化（600425）本年EPS 分别为1.21 和0.72 元（假设水泥代价根本和09 年持平），PE 分别为14 和25 倍，股价回落带来安全边际大幅进步；
　　3. 假如2011 年水泥代价比2010 年上升20 元/吨，EPS分别为1.83和1.24 元，假如涨40 元/吨，EPS 将分别到达2.18 和1.42 元（吨净利润靠近100 元/吨，参考09 年甘肃和陕西市场的情况，完全大概做到），云云2011 年PE 分别为8 倍和13 倍，低估显着，剧烈发起“买入”！（华泰连合证券研究所）

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