行业观点厘革$ p! O& e2 T7 u# R$ f
本周电力装备各个子行业,除节能板块以外,均明显跑输沪深300。风险加大,市场对估值的审慎感情大概回潮。短期来看,板块下调空间仍旧较大,尤其是新兴财产中前期比力抗跌的品种。正如我们不绝以来提示的,没有人要做末了一个吃螃蟹的人。" j$ G$ x) d8 P. W8 y3 n' P
相对而言,我们仍旧看好光伏、新能源车和节能板块(依此次序)。如有阶段性谷底,发起从这几个板块中选择标的。1 I" d3 f2 S" ~2 D' P$ i2 T8 u. X: |
本周重点消息
" [4 `- i% V( G 核电发展规划即将出台$ b& i, O- V4 s# o$ K$ X
环保部副部长、核安全局局长李干杰体现,很快推出核电发展规划,规划目的最高大概达一亿千瓦,相对现时当地核电装机容量仅906.8万千瓦,意味发展空间巨大。$ F% ~5 y+ ^9 P
国内最大的多晶硅企业实现本钱突破" x. c: x! M( H8 E
保利协鑫是国内最大的多晶硅生产企业,本年一季度,该企业多晶硅生产本钱降至约每公斤34美元的水平,突破了我国多晶硅行业恒久以来本钱居高难下的困局。+ Y; J! D L5 F5 P. @+ D& z& x
核电装备国产化开创新局面
/ C# R4 ~' I F5 G% n 我国装备制造业现已乐成把握了二代改进型百万千瓦级压水堆核电站关键装备的制造技能。此中核级泵、阀的国产化率分别从2006年的4%、6%进步到60%,相干核电装备已由已往的研发投入阶段进入到得到批量订单阶段,这为我国核电装备国产化率的进一步进步开创了新局面。
; D g. o J, y4 g6 c$ { 国家能源局筹划开展新一轮风电开辟规划: R7 ?& ]. K4 b2 N5 x
根据能源局网站最新消息,国家能源局将用半年时间在天下11个省(区)开展风电开辟规划、市场消纳和输电规划研究工作,有用办理2015年9000万千瓦和2020年1.5亿千瓦风电的运送和市场消纳标题。# b' ^1 W4 t! T6 C! y
据此测算,未来6年新增风电装机约6600万kW,年均1100万kW,略小于2009年1350万kW的新增装机规模。2 o1 `' ^* [ r u8 \
重点保举公司排序* F! g5 y$ g( u/ [
宝光股份(600379):1)铁道主动太过相用断路器实验即将乐成完成;2)固封极柱新产物10年贡献利润增量45%,公司团体毛利率大幅提拔,后续智能电网应用远景广阔;3)公司管理层对未来公司红利敏捷做大充满信心和刻意,内部控制和管理开始质变。
: I! s- A) A0 J# t- J( p4 O 海通团体(600537):如能顺遂注入国内光伏龙头企业亿晶光电,则:1)A股光伏板块制造环节弹性最大的标的;2)纵向一体化整合的模式,本钱上风突出;3)2010年受益行业景气大幅提拔,公司业绩预计在1.2元左右,如今股价相对低估。* o' _+ M1 C; B) ^# N8 Y
大洋电机(002249):国内新能源汽车电控体系龙头,是新能源汽车财产链上具有最高业绩弹性的投资标的。新能源汽车业务享受市场确定性发作增长,传统节能电机业务享受国家节能政策的强力推动,公司业绩未来3年将呈60%的复合增长。6 ~! E* Y; i0 A
三普药业(600869):团体注入进程大概因青海震灾而加速,我们对其2010年EPS的推测为1.1元(摊薄后),而其重点发展的碳纤维复合导线业务将提拔估值空间。思量公司的龙头职位和增速预期,其应可相对行业溢价。
/ i( W3 m9 p+ z1 ~- `0 o' U 安泰科技(000969):1)公司敏捷做强的目的明白,恰逢新能源及新质料行业大机遇到来。2)非晶项目与鲁能团体的互助志在高远。3)业务即将整合,边沿资产已有条件渐渐分拆上市,主业不明的标题将大幅改善。
: T$ j# L7 k6 K1 z6 t. W 东方电气(600875):公司有2大利好待反映:1)风电装备门槛进步;2)09年报业绩及分配方案超预期。预计公司一季报将大量确认风电收入,业绩继续超市场预期。（光大证券）% B7 H6 M3 j9 Q' W
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发表于 2019-5-6 09:06:19