随着3G 网络创建的推进，我们于第4 季度始将电信应用范畴作为首选的投资重点。这一观点在10 年投资战略中得以一连。
+ \& L: }, D' S1 e: L2 [- a 我们看好电信应用的来由如下：（1）我们预期中国大概用3-5 年的时间完成主体用户从2G 向3G 的迁徙，由此将动员终端干系财产链的发展；（2）移动互联财产发展将超出预期。随动手机上网费的低落、用户认知度的提拔，WAP 应用及内容的进一步丰富，将形成用户规模、黏性双增长、WAP 内容渐渐丰富的良性循环。（3）电信增值与应用值得等待，并形成新一轮中国电信业的财产转型格局。移动付出及其他应用将层出不穷。
9 r. B1 J2 x: o" d 从投资标的看，我们于12 月7 日保举大唐电信，该公司具业务拐点特性，其通过与电信运营商的深度互助、与终端厂商精密互助，将分享3G 财产发展带来的收益。同时也是未来银行EMV 迁徙的受益者。且不打扫资产整合的大概。
9 Z8 F( w' E |/ K/ a: _& w: X8 ^) w 恒宝股份，该公司为年度保举组合之一，公司作为国内电信、金融卡类产物的焦点供应商，同样面临业务扩展的绝佳机会。0 e$ h) m c+ W2 J6 u9 C5 l- K, X
莱宝高科，该公司为年度保举组合之一，透过触摸屏产物成为电信应用财产链条中的供应商，10 年具较高业绩弹性。
4 B5 C0 H7 M$ e5 ] x: x1 U4 n 长电科技，作为本土传统封装财产的龙头企业，正试图通过技能创新，来分享终端应用特殊是电信、物联网干系财产的更高发展。我们承认公司10 年所具有的较高业绩弹性。
. k' e4 U# N5 z/ X/ z 南天信息，已入围中移动与手机付出干系的移动POS，有大概作为移动POS 的焦点供应商得到1/3 的干系市场份额。$ ?' h: f# v/ A* ^; F
神州泰岳，作为中国移动飞信业务唯一的运维支持服务提供商，预计未来生动用户数将有较大提拔空间，从而为公司业务发展带来动力。
+ Z" G7 v9 D1 J 华胜天成。在云盘算日益受到市场关注的配景下，随着3G 网络创建的放开，后续对于IT装备、软件和应用服务的需求将大幅提拔，从而为公司业务正向变革带来机会。（国泰君安证券)
5 X4 C1 p/ v1 p& `9 x* l: f9 w免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！ | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-6 11:20:10