寻租空间巨大的行业. O6 h4 N$ j- C* s- e2 j ?- V% _: l
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一、生态文明和环保产业& g' a1 g% f$ N' @* a# W
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解读：这个产业大概是十三五规划里明面上当局投资最多的一个产业，也是增长最快的行业之一。配景不多谈。" {! u1 w; O5 _9 D/ ]$ H4 b9 \
! V, K) c8 X/ e) T+ F, Y5 v: |5 J3 G我自己明白，第一，这个行业核心投资和采购主都是当局，是典范的创造需求，就象宏观经济学里的凯恩斯主义，他的理论就一句话：当局可以通过乘数效应创造出“需求”！。固然环保和绿色的需求是我们粉碎的结果，不敢再不玩了。- v* A$ O* U3 I$ r$ w
3 l/ k. X3 A+ G _7 i第二，权利寻租空间最大的行业之一，乘数效应创造出“需求”最大后遗症就是权利效应，这通常是当权者最喜欢凯恩斯的缘故因由。想想投资也是权利拥有者的，采购也是权利拥有者来完成，这个权利寻租空间会有多大？十三五期间肯定凌驾房地产。
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第三，环保行业得当我们同砚里做房地产的转行大概新增主业，由于打交道的理论是都是一类人，磨合速率低。平常投资者，想分享环保只能买环保股票了。- R+ I; R/ ^3 `6 S8 x
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二、军工产业
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我在下一篇文章“明道篇”里判定，十三五期间南涨肯定会有局部军事辩说，这符合多方长处，也符合所谓的雄主必有强兵的逻辑，强兵都是打出来的，不是练出来的。以是想打胜仗的强兵就是打仗+投资。
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/ R" z1 y) e8 J* |) Z第一，我们肯定会出来象美国波音范例的大型军事公司，环球贩卖武器；
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第二，军民转换步调肯定会加速，以致到17年前就会根本完成；
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% A: F- e. ~( N+ `( n4 s/ E. I8 n第三，权利寻租空间有想象力，国家预算会让你想不到的富足；
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4 Q# }2 g- u" S第四，一带一起亚投行等全部国际投资活动，必须有强大的军力做保障；$ ]) b* {4 w% [/ A0 x
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第五，水师气力投资肯定大于空+陆。9 f! Y6 ~5 u6 H3 g' K
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三、国企改革的推进步调与大概结果9 _ }7 K( L" _" x
# @2 e7 ^6 w$ k; P% h* {& b" X$ C我为什么在上文分析所谓的雄主逻辑，核心的劈头就是担心国企改革是否象前几届当局动作，雷声大雨点小，根本没有实质性希望。' k5 m6 A6 P- U5 P& C7 s: b
2 M# O9 g: \. V& W9 [& Y国企改革
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9 p b$ c- Y2 A5 h" K; Z8 I# H引入民营资金资源，冲破体制和构造布局。理论上，这对生存力和生产服从的提升远弘大于老美所谓的技能驱动。高层推进的国企改革，不光纯是资源和资源设置的题目，核心照旧渴望生产服从的提升。0 _1 ~3 p& R/ `3 Q7 O1 z# T
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固然另一个角度这也是国有资产的末了一次大甩卖，也是长处团体末了一次有构造有规模的交易业务。对于许多地方当局来说，地卖得差不多，余下的就是卖国企了。
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现实上，国企改革是十三五公报里全部规划里最难以推进的，一是汗青遗留题目太多，二是权利寻租空间极大，容易出现全面彻底腐败，第三，容易成为向导离任后的最大负面评价。来由无数，反正我就是以为最难。9 |1 v& u, a+ s$ b
& F: q7 z4 G4 q! y2 B' V8 x8 o# ]* @但唯逐一条，今上想最快速率进步我们的经济增长，国企改革是的最快最收效的生产服从提升方式。想一想那么多国企的管理服从管理本钱，再想想假如这些资源被开释出来，是多么奋发的事。
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$ J5 Q8 v8 y4 X8 }我看好雄主所表现出来的实验力与铁腕管理，以是，国企改革十三五期间我保持非常乐观等候。5 q: N. ~. b, ~" v9 t6 s
Y g4 o( ^6 C, \, d+ `* i大数据操持
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这个操持将来有大概造成与民争利的结果，国家不会把相干的民生、产业资料交到商业公司手里，以是这个行业无论如今的领头者是阿里照旧百度，将来面临的竞争对手不会是外洋的商业巨头，更大概是我们的国家队。, ~( R2 e% E$ x( I
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第一，巨大机遇，怎样利用国家队汇总的全部大数据，举行产业开辟和服务，这有大概诞生出如今还没有的服务和公司。空间极大，非常有想象力。0 i" i. x9 d5 y: y% a2 Q$ W/ [
( \- i7 n( S0 a% Y& s. N6 w1 |第二，网络安全产业会高速发展，军用+民用安全市场会超出我们想象力之外的增长幅度，买单的根本都是叫当局的这个人。权利越会集，内生式的防御型产业就会越有市场。
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大金融市场=人民币国际化+康健国内资源市场+融资（自制和快速率）
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大金融市场，可以说是雄主计划的巨大复兴的最核心操持之一，强军+有钱+国内稳固，根本就会保持核心竞争力。
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7 Z% G7 q/ I2 o' e: [! Y% t3 B9 M1 d我们如今的资源市场和我们的GDP是完全不符合的，也根本不符合一个大国的金融职位。特殊是这种雄主向导下的团队，更渴望得到有影响力的钱，也就是人民币国际化。9 T# Z+ H3 L. @0 V
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第一，有大概是将来十年最赢利的行业之一。
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, i; t/ q3 H" H/ |2 e5 f& v8 |第二，必须有一个康健向上的股市，来完成企业的直接融资，完成国企改革，促进技能创新和产业升级转型，为人民币国际化做背书。以是股市绝对值得等候。
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第三，我们现实上A股已经在现实推动，和港交所、德交所、伦交所的协议，都是在布局。包罗我们牵头建立的亚投行，上海自贸区刚公布的货币自由兑换，都已经开始在实验。/ B/ k; g( L2 ?0 ^" x! o
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第四，这个行业在我们国家最大特点就是一放就风险加剧，一管就死，不象互联网，国家一放哪个细分产业，哪个细分产业就举起。( W, j8 C( K4 T Z/ m8 O
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从如今的时间节点看，这个行业的先驱者、改革者、冒险者根本都死了一圈，万国证券、配资杠杆从业者、包罗中信证券等等，触目皆是，以是，这也是十三五规划里，看起来最高大上的，但有大概是最坑人，有本事有才气有空想的金融行业精武们要鉴戒了。* W8 Z: Z, f. \2 x# N
0 \& u& j5 |" i6 H4 `+ _; }全面小康和经济增长速率
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* u0 e9 G% L: ?4 W3 |全会提出：到2020年全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目的、实现中华民族巨大复兴的中国梦奠基更加坚固的底子。
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$ q/ [0 j+ f* ]4 I- E. Z: g8 j解读：我的看法，第一高增长不大概再出现了，告别7字头是铁定的。毕竟总的体量在这摆着。公报里的关于全面小康的经济总量的提法是到2020年GDP要比2010年翻一倍，2010年是40万亿多一点，翻一倍到2020年是就是80万亿左右。
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我们客岁即2014年是63万亿，约莫增长17万亿，就能到达全面小康的提法的80万亿，也就是说以14年GDP63万亿的基数，16年开始每年增长5%-6.5之间就绝对能到达。3 I6 v2 O, n- k7 r, z6 C- J
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这个经济增速是属于历届当局里最低的，我没有统计过，无论是邓期间、江朱（李）、胡温期间的增速肯定都比如今习李增速高。不外这可以明白，毕竟经济体量不一样。但如许的低落增速，实在很必要勇气的。但符合习李如今的调布局的刻意。 | 
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发表于 2019-6-14 00:37:43