兴业证券分析师发表研究陈诉，给予公司2009-2011年EPS分别为0.66元、0.85元及1.12元的猜测，对应2010年PE为30倍，PB为5.2倍，维持其“保举”的评级。 公司紧张生产电站铸钢件、重型呆板铸件、电站铸铁件及船用铸件，其占贩卖收入的比重分别为46.6%、25.7%、21.5%及6.1%，其占毛利率的比重分别为62.1%、14.1%、18.2%及5.6%。
! w1 W% h1 \$ \9 f! a 公司现在电站铸钢件产能为3.5万吨，此中水电铸钢件为2230吨，船用铸钢件为5000吨左右，别的为火电铸钢件，预计将来两年将维持现在的产能稳固；由于国内火电和水电创建增速放缓，预计来岁电站铸钢件增速将在5%-8%左右。; n. \3 `& d- m
由于风电零部件企业对风电整机厂的议价本领较低，行业竞争较猛烈，加之近期整机厂对零部件厂举行压价，铸铁件的贩卖单价渐渐下移，加之在建工程在年初转固定资产，开始折旧，这对电站铸铁件毛利率的影响很大。分析师以为，来岁电站铸铁件的毛利率根本维持在15%左右，单价降落的幅度不会太大。
* K5 p2 f- k* d3 o 自08年开始公司重型呆板铸件中归并了风电行星架等产物的贩卖收入，这使得本年的重型呆板铸件项目到达3.2亿元左右的贩卖收入。从现在公司的在手订单来看，来岁风电产物应该能保持30%以上的增速# C( n# c1 J; |) A6 v/ I6 X/ x& Q
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发表于 2019-5-6 11:19:55